中微公司：关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告2019-12-04
证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2019-013
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 12 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和第一届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的
议案》，同意公司使用募集资金 9,037.74 万元置换预先投入募集资金
投资项目的自筹资金、使用募集资金 2,021.20 万元置换以自筹资金预
先支付的发行费用，合计使用募集资金 11,058.94 万元置换前述预先
投入的自筹资金。上述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的
规定。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中微半导体设备
（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]1168），公司于 2019 年 7 月 22 日首次公开发行 A 股 53,486,224
股，每股发行价为人民币 29.01 元，募集资金总额为人民币 155,163.54
万元，扣除发行费用人民币 10,593.26 万元后，实际募集资金净额（下
称“募资净额”）为人民币 144,570.28 万元。上述募资净额已由普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验
字（2019）第 0411 号《验资报告》予以确认。本公司已对募集资金
实施专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募
集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目情况
根据《中微半导体设备（上海）股份有限公司首次公开发行股票
并在科创板上市招股说明书》，本次公开发行股票所募集的资金在扣
除发行费用后具体投资项目如下：
单位：万元
序
募集资金运用方向 总投资额 拟投入募集资金 审批文号
号
高端半导体设备
1 40,058.96 40,000.00 2019-310115-35-03-001838
扩产升级项目
技术研发中心
2 40,097.22 40,000.00 2019-310115-35-03-001840
建设升级项目
3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 -
合计 100,156.18 100,000.00 -
若本次股票发行后，实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于
上述投资项目的资金需求，超过部分将根据中国证券监督管理委员会
及上海证券交易所的有关规定用于公司主营业务的发展。若本次股票
发行后，实际募集资金小于上述投资项目的资金需求，不足部分公司
将用自筹资金补足。如果本次募集资金到位前公司需要对上述拟投资
项目进行先期投入，则公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后以
募集资金置换自筹资金。
三、公司预先投入的自筹资金情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
为了保障本次募投项目“高端半导体设备扩产升级项目”、“技术
研发中心建设升级项目”的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据
募集资金投资项目的实际进展情况使用自筹资金对募集资金投资项
目进行了预先投入。截至 2019 年 9 月 30 日，公司以自筹资金预先投
入募集资金项目的实际金额为人民币 9,037.74 万元。公司拟用
9,037.74 万元募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金项目的金额。
具体如下：
单位：万元
序 募集资金运用方 承诺募集资 自 筹 资 金 预 拟用募集资金置
总投资额
号 向 金投资额 先投入金额 换自筹资金金额
高端半导体设备
1 40,058.96 40,000.00 3,954.21 3,954.21
扩产升级项目
技术研发中心建
2 40,097.22 40,000.00 5,083.53 5,083.53
设升级项目
合计 80,156.18 80,000.00 9,037.74 9,037.74
（二）自筹资金预先支付发行费用情况
公司本次募集资金发行费用合计 10,593.26 万元（不含增值税），
包括保荐及承销费用、审计及验资服务费、律师服务费、用于本次发
行的信息披露等费用、发行手续费等。本公司已使用自筹资金支付部
分发行费用，共计人民币 2,021.20 万元，本次拟用募集资金一并置换。
上述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)针对上述自筹资金的使用情况出
具了《中微半导体设备（上海）股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日
止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普
华永道中天特审字[2019]第 3116 号）。
四、本次募集资金置换履行的审批程序
2019 年 12 月 3 日，公司第一届董事会第七次会议和第一届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,037.74 万元置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金 2,021.20 万元置换以自
筹资金预先支付的发行费用，合计使用募集资金 11,058.94 万元置换
前述预先投入的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立
意见。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换前期已预先投
入的自筹资金事项，未违反公司《招股说明书》中有关募投项目的承
诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
五、独立董事、监事会、保荐机构及会计师出具的意见
（一）独立董事意见
本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容
及程序合法合规。
综上所述，公司独立董事同意公司使用募集资金 11,058.94 万元
置换预先投入的自筹资金。
（二）监事会意见
本次募集资金置换不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过
六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，内容
及程序合法合规。
综上所述，公司监事会同意公司使用募集资金 11,058.94 万元置
换预先投入的自筹资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构认为：
1、公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6
个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理使
用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的相关规定。
2、公司本次募集资金置换事项已经普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）进行了专项审核，出具了相应的鉴证报告，并经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履
行了必要的法律程序。
3、公司截至 2019 年 9 月 30 日前先行以自筹资金投入募投项目
是为了保证募投项目的正常推进，符合公司经营发展的需要。本次募
集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
综上所述，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入的自
筹资金事项无异议。
（四）会计师事务所出具意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中微半导
体设备(上海)股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止以自筹资金预先
投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字
[2019]第 3116 号），认为公司管理层编制的《中微半导体设备（上
海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013
年修订）的规定，在所有重大方面如实反映了公司截至 2019 年 9 月
30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
六、上网公告附件
（一）中微半导体设备（上海）股份有限公司独立董事关于公司
第一届董事会第七次会议审议的相关事项的独立意见；
（二）海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关
于中微半导体设备（上海）股份有限公司使用募集资金置换预先投入
的自筹资金的核查意见》；
（三）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中
微半导体设备(上海)股份有限公司截至 2019 年 9 月 30 日止以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天
特审字[2019]第 3116 号）
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2019 年 12 月 4 日
