目      录



一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

三、资质证书复印件…………………………………………………第 6—9 页

    (一）本所执业证书复印件…………………………………………第 6 页

    (二）本所营业执照复印件…………………………………………第 7 页

    (三）本所签字注册会计师证书复印件……………………… 第 8—9 页
          关于广州洁特生物过滤股份有限公司
   以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的
                             鉴证报告
                           天健审〔2022〕7-532 号




广州洁特生物过滤股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称洁特生物公司）
管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供洁特生物公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付
发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。


    二、管理层的责任
    洁特生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的要求编制《以自
筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》，并保证其内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对洁特生物公司管理层编制的上述




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                     广州洁特生物过滤股份有限公司

     以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明


    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入

募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。



    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对

象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号），本公司由主承销商民

生证券股份有限公司采用余额承包方式，向不特定对象发行人民币可转换债券 4,400,000

张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，募集资金总额为 440,000,000.00 元， 坐扣承销

和保荐费用 5,700,000.00 元（承销保荐费不含增值税金额为人民币 6,000,000.00 元，其

中已扣除本公司提前支付承销保荐费不含增值税金额 300,000.00 元）后实际收到的金额为

434,300,000.00 元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2022 年 7 月 4 日汇入本公司

募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公

司债券直接相关的外部费用 1,508,492.65 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为

432,491,507.35 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-67 号）。



    二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

    本公司《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明

书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

                                                             金额单位:人民币万元
                            募集资金                 铺底流动        项目备案
  项目名称      总投资额                 建设投资
                              投资额                   资金        或核准文号




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                                 募集资金                  铺底流动          项目备案
  项目名称        总投资额                     建设投资
                                 投资额                      资金          或核准文号
生物实验室耗
                                                                       2109-440112-04-01
材产线升级智      37,669.52      35,000.00     31,200.00   3,800.00
                                                                       -899393
能制造项目
生物实验室耗
                                                                       2109-440112-04-01
材新产品研发       4,014.23       4,000.00      4,000.00
                                                                       -213389
项目
补充流动资金       5,000.00       5,000.00

  合     计       46,683.75      44,000.00     35,200.00   3,800.00



       三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

    截至 2022 年 9 月 16 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金

额为 19,672,686.65 元，具体情况如下：

                                                                    金额单位:人民币万元
                                             自筹资金实际投入金额
                                                                               占总投资的
  项目名称         总投资额                       铺底流动
                                    建设投资                     合 计         比例（%）
                                                    资金
生物实验室耗
材产线升级智         37,669.52       1,592.61                       1,592.61         4.23
能制造项目
生物实验室耗
材新产品研发          4,014.23         374.66                         374.66         9.33
项目
补充流动资金          5,000.00

  合     计          46,683.75       1,967.27                       1,967.27         4.21



       四、自筹资金预先支付发行费用情况

    截至 2022 年 9 月 16 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,808,492.65

元，具体情况如下：

                                                                    金额单位:人民币万元
                                                               以自筹资金预先支付
  项     目                   发行费用总额（不含税）
                                                             发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用                                   600.00                             30.00
审计及验资费用                                    56.60                             56.60




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                                                      以自筹资金预先支付
  项   目              发行费用总额（不含税）
                                                    发行费用金额（不含税）
律师费用                                 37.74                           37.74
资信评级费用                             23.58                           23.58
信息披露及发行手续费                     32.92                           32.92
  合   计                               750.85                          180.85




                                                 广州洁特生物过滤股份有限公司

                                                       二〇二二年九月二十二日




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仅为关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附之
目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

                                        第6页 共9页
仅为关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告后附
之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同
意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
                                          第7页 共9页
仅为关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明魏标
文是中国注册会计师，未经魏标文本人书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。




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仅为关于广州洁特生物过滤股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明张伟
玮是中国注册会计师，未经张伟玮本人书面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。




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