民生证券股份有限公司
              关于广州洁特生物过滤股份有限公司
       部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
                 暨向全资子公司增资的核查意见

    民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广州洁
特生物过滤股份有限公司（以下简称“洁特生物”、“公司”）2022 年向不特定对
象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的
要求，民生证券对洁特生物本次部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点
暨向全资子公司增资事项进行了核查，发表如下核查意见：

    一、募集资金基本情况

    （一）募集资金基本情况

   经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕432 号）同意注
册，公司向不特定对象共计发行 440.00 万张，每张面值为人民币 100 元，按面
值发行。本次发行的募集资金总额为 440,000,000.00 元，扣除未付的承销及保荐
费 5,700,000.00 元后实际收到的金额为 434,300,000.00 元。另减除已支付的保荐
费 300,000.00 元以及律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换
公司债券直接相关的外部费用 1,508,492.65 元（不含增值税）后，实际募集资金
净额 432,491,507.35 元。上述募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2022 年 7 月 4 日对本次发行的资金到账情况进行了审验，出具
了《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
实收情况验证报告》（天健验〔2022〕7-67 号）。

   为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，经公司董事会批准，公
司设立了募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户


                                    1
内。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

       二、募集资金投资项目情况

     根据《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证
券募集说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

                                                                     拟使用募集资金额
序号                 项目名称                  投资总额（万元）
                                                                         （万元）
 1       生物实验室耗材产线升级智能制造项目             37,669.52               35,000.00
 2         生物实验室耗材新产品研发项目                  4,014.23                4,000.00
 3                 补充流动资金                          5,000.00                5,000.00
                     合计                               46,683.75               44,000.00

       三、本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用部分募集资金向全
资子公司增资的情况

     为有效整合公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人
才等优势，推进募投项目“生物实验室耗材产线升级智能制造项目”和“生物实
验室耗材新产品研发项目”的实施，公司拟增加全资子公司洁特生命科学（广州）
有限公司（以下简称“洁特生命科学（广州）”）作为上述募投项目的实施主体，
新增广州市增城区宁西街香山大道 2 号作为实施地点，并使用部分募集资金对洁
特生命科学（广州）增资以实施募投项目。

     新增实施主体和实施地点的具体情况如下：

                            变更前                            变更后
     项目名称
                     实施主体     实施地点         实施主体               实施地点
                                                                       广州开发区斗塘
 生物实验室耗      广州洁特生     广 州开发   广州洁特生物过滤股
                                                                       路 1 号、广州市增
 材产线升级智      物过滤股份     区 斗塘路   份有限公司、洁特生命
                                                                       城区宁西街香山
 能制造项目        有限公司       1号         科学（广州）有限公司
                                                                       大道 2 号
                                                                       广州开发区斗塘
 生物实验室耗      广州洁特生     广 州开发   广州洁特生物过滤股
                                                                       路 1 号、广州市增
 材新产品研发      物过滤股份     区 斗塘路   份有限公司、洁特生命
                                                                       城区宁西街香山
 项目              有限公司       1号         科学（广州）有限公司
                                                                       大道 2 号

     同时，公司将根据募投项目的实施进度，使用部分募集资金 8,000 万元对洁
特生命科学（广州）实施增资以实施募投项目，该增资额全部计入注册资本。增

                                          2
资完成后，洁特生命科学（广州）注册资本将由 2,000 万元变更为 10,000 万元，
仍为公司的全资子公司。公司及子公司洁特生命科学（广州）将根据募投项目的
投资计划和建设进度，分阶段实施募投项目并投入募集资金，以提高资金的使用
效率。

    四、本次新增实施主体的基本情况

 公司名称     洁特生命科学（广州）有限公司
 法定代表人   袁建华
 成立日期     2021 年 12 月 22 日
 注册资本     2,000 万
 注册地点     广州市增城区宁西街香山大道 2 号（增城经济技术开发区核心区内）
              住房租赁；特种劳动防护用品销售；特种劳动防护用品生产；药物检测
              仪器销售；模具销售；工程塑料及合成树脂销售；3D 打印基础材料销售；
              新型催化材料及助剂销售；生态环境材料销售；新型膜材料销售；第一
              类医疗器械销售；智能基础制造装备销售；模具制造；塑料制品制造；
              生物基材料制造；家用纺织制成品制造；新材料技术推广服务；人体基
 经营范围
              因诊断与治疗技术开发；人体干细胞技术开发和应用；科技中介服务；
              3D 打印服务；生物基材料聚合技术研发；生物基材料技术研发；细胞技
              术研发和应用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
              技术推广；新材料技术研发；医学研究和试验发展；工程和技术研究和
              试验发展；技术进出口；货物进出口；动物诊疗
 股权结构     公司 100%控股

    五、本次新增募集资金专户的情况

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要
求，针对本次募投项目增加实施主体和实施地点的事项，公司提请董事会授权管
理层对本次新增的募投项目实施主体增设募集资金专户，并安排洁特生命科学
（广州）与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储监
管协议。公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，加强募集资金使
用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规
定和要求及时履行信息披露义务。


                                     3
    六、本次增加募投项目实施主体和实施地点暨向全资子公司增资对公司的
影响

    本次增加公司全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司作为募投项目实施
主体，新增广州市增城区宁西街香山大道 2 号作为实施地点，使用部分募集资金
向全资子公司增资，新增募集资金专户的事项，是为了进一步提高募集资金使用
效率、加快募投项目实施进度，有利于整合公司内部资源,更好满足募投项目的
实际开展需要。本次对子公司实施增资的募集资金将在后续根据募投项目的投资
计划和建设进度分阶段投入原定募投项目。本次增加募投项目实施主体、实施地
点未涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，不会
对公司财务状况造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况。

    七、专项意见

    （一）董事会意见

   2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》，
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

   董事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点，有利于整合
公司及下属子公司内部资源以更加合理地利用公司现有技术、人才等优势，推进
募投项目。董事会同意增加全资子公司洁特生命科学（广州）有限公司作为可转
债募投项目实施主体，新增广州市增城区宁西街香山大道 2 号作为实施地点，并
使用部分募集资金对洁特生命科学（广州）有限公司增资以实施募投项目，并增
设募集资金专户。

    （二）监事会意见

   2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》。

   监事会认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点是根据募投项
目实际情况做出的审慎决定，已履行了必要的审议程序，符合公司及全体股东的

                                   4
利益，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《募集资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形。向全资子公司增资、新增募集资金专户是为了进一步提高募集
资金使用效率、加快募投项目实施进度，有利于整合公司内部资源,更好满足募投
项目的实际开展需要。监事会同意公司部分募投项目增加实施主体及实施地点暨
向全资子公司增资的事项。

    （三）独立董事意见

   独立董事认为：公司本次部分募投项目新增实施主体和实施地点，向全资子
公司增资并新增募集资金专户，有助于进一步提高募集资金使用效率，推动募投
项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对
公司产生不利影响。该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司部分
募投项目增加实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的事项。

    五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：洁特生物本次增加募投项目实施主体和实施地点暨
向全资子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确
同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议并经债券持有人会议进行审议。该
事项是公司基于募集资金投资项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存
在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关
法律法规和规范性文件的相关规定。保荐机构对洁特生物本次增加募投项目实施
主体和实施地点暨向全资子公司增资事项无异议。

    （以下无正文）




                                   5
   （本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于广州洁特生物过滤股份有限
公司部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的核
查意见》的签章页）




   保荐代表人：

                     陈思捷            卢景芳




                                                民生证券股份有限公司

                                                        年   月   日




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