南京微创医学科技股份有限公司

                 首次公开发行股票并在科创板上市

                                网上路演公告
                   保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司

                            联席主承销商：国信证券股份有限公司



    南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
3,334.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的上市申请文件已
于2019年6月17日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月2日
获中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1178号文注册同意。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件
的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非
限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式
进行。发行人和保荐机构（主承销商）南京证券股份有限公司（以下简称“南京证
券”）、联席主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）（上述两家承销
机构以下简称“主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行
累计投标。
    本次拟公开发行新股3,334.00万股，约占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售数量为133.36万股，占本次发行数量的4.00%，最终战略配售数量与初始
战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,240.54万股，占扣
除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为960.10万股，占扣除
初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总
数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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   1、网上路演时间：2019年7月10日（T-1日）14:00-17:00；
   2、网上路演网址：
   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和主承销商相关人员。
   本次发行的《南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
   敬请广大投资者关注。



                                          发行人：南京微创医学科技股份有限公司
                                   保荐机构（主承销商）：南京证券股份有限公司
                                               联席主承销商：国信证券股份有限公司
                                                                     2019年7月9日




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