股票代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2022-090
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年度向特定对象发行股票发行结果暨股本变动
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
1、发行数量：111,438,808 股
2、发行价格：20.81 元/股
3、募集资金总额：人民币 2,319,041,594.48 元
4、募集资金净额：人民币 2,296,586,846.24 元
预计上市时间
北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“天宜上佳”或“公司”或“发
行人”）本次发行新增 111,438,808 股股份已于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有
限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易
所科创板上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
一个交易日）。本次发行对象认购的股票自发行结束之日（指本次发行完成股份
登记之日）起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将
按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所科创板的有关
规定执行。
1
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 111,438,808 股有限售条
件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司的控股股东和实际控制
人仍为吴佩芳。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的上市条件。
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序及监管部门审核注册批复过程
1、董事会审议通过
2022 年 1 月 11 日，发行人召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度
向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有
限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<北京天宜上
佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报
告>的议案》、《关于<北京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告>的议案》、《关于<北京天宜
上佳高新材料股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票
具体事宜的议案》等相关议案。
2022 年 5 月 16 日，发行人召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》、《关于<北
京天宜上佳高新材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修
订稿）>的议案》等相关议案。
2022 年 9 月 5 日，发行人召开第二届董事会第四十八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。
2
2、股东大会审议通过
2022 年 1 月 27 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
本次再融资发行相关议案。本次向特定对象发行股票决议的有效期为发行方案经
股东大会审议通过之日起十二个月内，即本次发行决议有效期至 2023 年 1 月 26
日。
3、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 6 月 30 日，上交所科创板上市审核中心出具《关于北京天宜上佳高
新材料股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上交所科创板上市
审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行
条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 8 月 19 日，中国证监会出具《关于同意北京天宜上佳高新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1880 号），同意
发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
经核查，保荐机构（主承销商）认为，本次发行经过了发行人董事会、股东大会
审议通过，并获得了中国证监会的注册批复，已履行的程序符合有关法律法规及
规范性文件的规定。
（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
2、发行数量
根据发行人《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》，
本次发行股票数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%，即本次发
行不超过 134,621,156 股（含本数），募集资金总额不超过 231,904.16 万元（含
本数）。
根据发行人《北京天宜上佳高新材料股份有限公司向特定对象发行股票发行
方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过
3
117,658,122 股，且募集资金总额不超过 231,904.16 万元（含本数）。
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为
111,438,808 股，募集资金总额为 2,319,041,594.48 元，全部采取向特定对象发行
股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注
册的最高发行数量，已超过《发行方案》中本次拟发行股票数量的 70%。本次发
行的股票数量符合中国证监会、上交所的相关规定，符合发行人股东大会审议通
过的本次发行的发行方案。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2022 年 9 月 22 日。
本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，
下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，
即不低于 19.71 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和
保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《北京天宜上佳高
新材料股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请
书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 20.81 元/股，与发行底价的
比率为 105.58%。
本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）
的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
4、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除不含税承销及
保荐费人民币 19,252,420.78 元、其他不含税发行费用人民币 3,202,327.46 元，募
集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元。
5、保荐机构（主承销商）
4
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）。
（三）募集资金验资及股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 29 日出具的
《验资报告》（众环验字（2022）0110064 号），截至 2022 年 9 月 29 日，主承
销商指定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付
的认购资金 2,319,041,594.48 元。
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 9 月 30 日出具的《验
资报告》（众环验字（2022）0110063 号），截至 2022 年 9 月 30 日，中信证券
已将扣除保荐机构（主承销商）部分保荐承销费（含税）19,907,566.03 元后的上
述认购资金的剩余款项划转至发行人就本次发行开立的募集资金专项存储账户
中。
截至 2022 年 9 月 30 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股 111,438,808
股，募集资金总额为人民币 2,319,041,594.48 元，扣除不含税的发行费用人民币
22,454,748.24 元后，实际募集资金净额为人民币 2,296,586,846.24 元，其中，新
增 注 册 资 本 及 股 本 为 人 民 币 111,438,808.00 元 ， 转 入 资 本 公 积 为 人 民 币
2,185,148,038.24 元。
2、股份登记情况
公司于 2022 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕本次发行新增股份登记、托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性
的结论意见
5
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信证券认为：
“本次发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，本次发行的组织过程，
严格遵守相关法律和法规，以及发行人董事会、股东大会及中国证监会同意注册
批复的要求；
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关
于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定；
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，发行人律师北京市康达律师事务所认为：
“综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次发行已取得了必
要的批准和授权；本次发行的发行过程符合相关法律、法规及规范性文件的规定，
发行结果公平、公正、合法、有效；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申
购报价单》《股份认购协议》等有关法律文件均合法、有效；本次发行最终确定
的发行对象、发行价格、发行股份数量及募集资金总额等均符合相关法律、法规
和规范性文件及本次发行方案的规定。”
二、发行结果及发行对象简介
6
（一）发行结果
本次向特定对象发行股票的发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如
下：
序 获配股数 获配金额 限售期
发行对象
号 （股） （元） （月）
1 富荣基金管理有限公司 19,221,528 399,999,997.68 6
2 兴证全球基金管理有限公司 11,232,183 233,741,728.23 6
3 财通基金管理有限公司 10,067,275 209,499,992.75 6
大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝
4 7,208,073 149,999,999.13 6
筹精选 5 号集合资产管理产品）
5 安徽省铁路发展基金股份有限公司 7,208,073 149,999,999.13 6
6 诺德基金管理有限公司 6,977,414 145,199,985.34 6
7 交银施罗德基金管理有限公司 6,727,534 139,999,982.54 6
四川发展证券投资基金管理有限公司-四
8 川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企 4,805,382 99,999,999.42 6
业（有限合伙）
9 海通证券股份有限公司 4,617,972 96,099,997.32 6
10 大成基金管理有限公司 4,420,951 91,999,990.31 6
11 国泰君安证券股份有限公司 4,084,574 84,999,984.94 6
12 博时基金管理有限公司 3,868,332 80,499,988.92 6
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方
13 3,844,305 79,999,987.05 6
天辰景晟 12 期私募证券投资基金
14 UBS AG 3,700,144 76,999,996.64 6
大家资产管理有限责任公司（大家资产-盛
15 3,363,767 69,999,991.27 6
世精选 2 号集合资产管理产品（第二期））
华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号
16 混合型养老金产品-中国银行股份有限公 3,363,767 69,999,991.27 6
司”）
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有
17 3,363,767 69,999,991.27 6
限合伙）
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合
18 3,363,767 69,999,991.27 6
伙）
合计 111,438,808 2,319,041,594.48 -
本次发行对象认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满的次一交易日起
在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
7
（二）发行对象基本情况
1、富荣基金管理有限公司
企业名称 富荣基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2016-01-25
广州市南沙区海滨路 171 号南沙金融大厦 11 楼 1101 之
住所
一 J20 室（仅限办公用途）
法定代表人 杨小舟
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91440101MA59BJDL0H
基金销售;基金募集;特定客户资产管理业务以及中国证
经营范围
监会许可的其他业务;资产管理（不含许可审批项目）
富荣基金管理有限公司本次获配数量为 19,221,528 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
2、兴证全球基金管理有限公司
企业名称 兴证全球基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
成立时间 2003-09-30
住所 上海市金陵东路 368 号
法定代表人 杨华辉
注册资本 15000 万元人民币
统一社会信用代码 913100007550077618
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中
经营范围 国证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
兴证全球基金管理有限公司本次获配数量为 11,232,183 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
3、财通基金管理有限公司
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2011-06-21
住所 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
8
法定代表人 吴林惠
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
财通基金管理有限公司本次获配数量为 10,067,275 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
4、大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）
企业名称 大家资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2011-05-20
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人 何肖锋
注册资本 60000 万元人民币
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自
有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资
产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他
经营范围 业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大家资产管理有限责任公司（大家资产-蓝筹精选 5 号集合资产管理产品）
本次获配数量为 7,208,073 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
5、安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业名称 安徽省铁路发展基金股份有限公司
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
成立时间 2013-03-07
安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道 266 号基金大厦
住所
301 室
法定代表人 李强
注册资本 3000000 万元人民币
统一社会信用代码 9134000006360758XP
9
铁路投资，项目投资与资本运作，基金投资与管理，参与
经营范围 矿产资源开发，商务信息咨询及服务。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
安徽省铁路发展基金股份有限公司本次获配数量为 7,208,073 股，股份限售
期为自发行结束之日起 6 个月。
6、诺德基金管理有限公司
企业名称 诺德基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2006-06-08
住所 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人 潘福祥
注册资本 10000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717866186P
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券
经营范围 投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
诺德基金管理有限公司本次获配数量为 6,977,414 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
7、交银施罗德基金管理有限公司
企业名称 交银施罗德基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司（中外合资）
成立时间 2005-08-04
住所 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 21 楼
法定代表人 阮红
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91310000717857546R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其
经营范围 他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动】
交银施罗德基金管理有限公司本次获配数量为 6,727,534 股，股份限售期为
自发行结束之日起 6 个月。
8、四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）
10
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合
企业名称
伙）
企业类型 有限合伙企业
成立时间 2019-03-15
中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府二街 151 号
住所
B 座 42 楼
执行事务合伙人 四川发展证券投资基金管理有限公司
注册资本 501000 万元人民币
统一社会信用代码 91510100MA6ARHNP1L
项目投资（不得从事非法集资，吸收公共资金等金融活
动）；投资管理（不得从事非法集资，吸收公共资金等金
经营范围
融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可展开经营活动）。
四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
4,805,382 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
9、海通证券股份有限公司
企业名称 海通证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
成立时间 1993-02-02
住所 上海市广东路 689 号
法定代表人 周杰
注册资本 1306420 万元人民币
统一社会信用代码 9131000013220921X6
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资
业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业
经营范围 务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子
公司从事金融产品等投资业务。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
海通证券股份有限公司本次获配数量为 4,617,972 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
10、大成基金管理有限公司
企业名称 大成基金管理有限公司
11
企业类型 有限责任公司
成立时间 1999-04-12
深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道 1236 号大成
住所 基金总部大厦 5 层 27 层、28 层、29 层、30 层、31 层、
32 层、33 层
法定代表人 吴庆斌
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300710924339K
一般经营项目是：基金募集、基金销售、资产管理、中国
经营范围 证监会许可的其他业务（凭中华人民共和国基金管理资
格证书 A009 号经营）
大成基金管理有限公司本次获配数量为 4,420,951 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
11、国泰君安证券股份有限公司
企业名称 国泰君安证券股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（上市）
成立时间 1999-08-18
住所 中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人 贺青
注册资本 890667.1631 万元人民币
统一社会信用代码 9131000063159284XQ
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；
与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券
业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公
经营范围
司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会
批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
国泰君安证券股份有限公司本次获配数量为 4,084,574 股，股份限售期为自
发行结束之日起 6 个月。
12、博时基金管理有限公司
企业名称 博时基金管理有限公司
企业类型 有限责任公司
成立时间 1998-07-13
12
深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大
住所
厦 21 层
法定代表人 江向阳
注册资本 25000 万元人民币
统一社会信用代码 91440300710922202N
基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他
经营范围
业务
博时基金管理有限公司本次获配数量为 3,868,332 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
13、南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资
基金
企业名称 南方天辰（北京）投资管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2005-09-02
住所 北京市海淀区车道沟 10 号院 3 号科研办公楼 6 层
法定代表人 路云飞
注册资本 1000 万元人民币
统一社会信用代码 91110108780225592U
投资管理；资产管理。（“1、未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融
衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企
业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资
经营范围
本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
南方天辰（北京）投资管理有限公司-南方天辰景晟 12 期私募证券投资基金
本次获配数量为 3,844,305 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
14、UBS AG
企业名称 UBS AG
企业类型 合格境外机构投资者
13
Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and
住所
Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人 房东明
注册资本 385,840,847 瑞士法郎
统一社会信用代码 QF2003EUS001
经营范围 境内证券投资
UBS AG 本次获配数量为 3,700,144 股，股份限售期为自发行结束之日起 6
个月。
15、大家资产管理有限责任公司（大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产
品（第二期））
企业名称 大家资产管理有限责任公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2011-05-20
住所 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 10 层 1001-63
法定代表人 何肖锋
注册资本 60000 万元人民币
统一社会信用代码 9111000057693819XU
受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自
有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；与资
产管理业务相关的咨询业务；中国银保监会批准的其他
经营范围 业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
大家资产管理有限责任公司（大家资产-盛世精选 2 号集合资产管理产品（第
二期））本次获配数量为 3,363,767 股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
16、华泰资产管理有限公司（代“华泰优逸五号混合型养老金产品-中国银行
股份有限公司”）
企业名称 华泰资产管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
成立时间 2005-01-18
中国（上海）自由贸易试验区博成路 1101 号 8F 和 7F701
住所
单元
14
法定代表人 赵明浩
注册资本 60060 万元人民币
统一社会信用代码 91310000770945342F
管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与
资金管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其
经营范围
他资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
华泰资产管理有限公司本次获配数量为 3,363,767 股，股份限售期为自发行
结束之日起 6 个月。
17、青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立时间 2020-10-30
山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号青岛金融中心大厦
住所
1208 室
执行事务合伙人 青岛市科技风险投资有限公司
出资额 100000 万元人民币
统一社会信用代码 91370212MA3U9PPT39
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记
经营范围
后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 3,363,767
股，股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
18、珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
成立时间 2020-12-14
住所 珠海市横琴新区兴盛五路 268 号 330 房
执行事务合伙人 海南藤竹投资合伙企业（有限合伙）
出资额 100000 万元人民币
统一社会信用代码 91440400MA55P7C299
15
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管
理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记
经营范围
后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
珠海金藤股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 3,363,767 股，
股份限售期为自发行结束之日起 6 个月。
（三）发行对象与发行人的关联关系
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的
关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、实际
控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直
接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股比
序 持股数量 限售数量
股东名称 股东性质 例
号 （股） （股）
（%）
1 吴佩芳 境内自然人 125,039,272 27.86 125,039,272
2 冯学理 境内自然人 21,490,784 4.79 -
境内非国有
3 久太方合 16,680,000 3.72 16,680,000
法人
中国农业银行股份有限
4 公司-交银施罗德先进制 其他 11,097,381 2.47 -
造混合型证券投资基金
深圳市启赋安泰投资管
理有限公司－启赋安泰 境内非国有
5 7,859,944 1.75 -
（常州）新材料产业基金 法人
合伙企业（有限合伙）
招商银行股份有限公司-
交银施罗德均衡成长一
6 其他 7,548,718 1.68 -
年持有期混合型证券投
资基金
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持股比
序 持股数量 限售数量
股东名称 股东性质 例
号 （股） （股）
（%）
中国建设银行股份有限
7 公司-交银施罗德启明混 其他 7,411,368 1.65 -
合型证券投资基金
大家资产－工商银行－
8 大家资产－蓝筹精选 5 号 其他 6,916,241 1.54 -
集合资产管理产品
9 段仚 境内自然人 6,559,611 1.46 -
北京睿泽产业投资基金 境内非国有
10 6,414,275 1.43 -
（有限合伙） 法人
合计 217,017,594 48.35 141,719,272
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
持股比
序 持股数量 限售数量
股东名称 股东性质 例
号 （股） （股）
（%）
1 吴佩芳 境内自然人 125,219,272 22.31 -
2 冯学理 境内自然人 18,262,335 3.25 -
中国农业银行股份有限公司－
3 交银施罗德先进制造混合型证 其他 15,017,920 2.68 1,201,345
券投资基金
北京久太方合资产管理中心 境内非国有
4 12,181,800 2.17 -
（有限合伙） 法人
招商银行股份有限公司－兴全
5 其他 10,647,465 1.90 2,883,229
合泰混合型证券投资基金
富荣基金－华能信托嘉月 7 号
6 单一资金信托－富荣基金荣耀 其他 9,610,764 1.71 9,610,764
15 号单一资产管理计划
富荣基金－华能信托嘉月 6 号
7 单一资金信托－富荣基金荣耀 其他 9,610,764 1.71 9,610,764
24 号单一资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－
8 交银施罗德启明混合型证券投 其他 9,411,607 1.68 816,915
资基金
招商银行股份有限公司－交银
9 施罗德均衡成长一年持有期混 其他 7,571,962 1.35 624,700
合型证券投资基金
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持股比
序 持股数量 限售数量
股东名称 股东性质 例
号 （股） （股）
（%）
招商银行股份有限公司－兴证
10 全球合衡三年持有期混合型证 其他 7,339,500 1.31 1,922,153
券投资基金
合计 224,873,389 40.07 26,669,870
四、本次发行前后公司股本变动表
本次发行前后，公司股份结构变动情况如下：
本次发行前
本次发行后
项目 （截至 2022 年 6 月 30 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
有限售条件股份 143,018,480 31.87% 111,438,808 19.85%
无限售条件股份 305,718,708 68.13% 449,929,688 80.15%
股份总数 448,737,188 100.00% 561,368,496 100.00%
注：上述股本变动中本次发行后的股份总数包括公司股权激励归属登记导致
的股本变化数量；股本结构变化包含了 2022 年 7 月 22 日公司控股股东及其一致
行动人所持股份上市流通的影响。
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，不会导致公司控制权发生变化，
吴佩芳仍为公司控股股东、实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股
权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率
将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构
得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用
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于高性能碳陶制动盘产业化建设项目、碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线
建设项目及补充流动资金，符合公司的业务发展方向和战略布局，有效满足公司
业务发展需要，有利于增强公司资本实力，同时营运资金将得到进一步充实，公
司资产负债率进一步下降，增强公司整体运营效率，促进业务整合与协同效应，
从而提升公司盈利能力和综合竞争力。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变
化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人没有发生变更，董事、高级
管理人员稳定，不会影响原有法人治理结构的稳定性和有效性，公司将继续加强
和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高管人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，
若公司拟调整董事、高管人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的
法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
六、本次发行的相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
保荐代表人：李宁、王泽师
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项目组成员：王楚、冯亚星、于浩
联系电话：010-60836989
传真：010-60838955
（二）发行人律师事务所
名称：北京市康达律师事务所
负责人：乔佳平
住所：北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层、9 层、11 层
经办律师：周群、李童、杨丽薇
联系电话：010-50867666
传真：010-65527227
（三）审计机构
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：石文先
住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经办会计师：杨红青、姚平、艾雯冰
联系电话：027-86791215
传真：027-85424329
（四）验资机构
名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：石文先
住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
经办会计师：杨红青、姚平、艾雯冰
联系电话：027-86791215
传真：027-85424329
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日
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