深圳传音控股股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的上市申请已于2019年7月23日经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年9月6日获中国证券监督管理委
员会证监许可〔2019〕1656号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称 “保
荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。
    本次拟公开发行新股8,000.00万股，占发行后发行人总股本的10.00%。本次发行
初始战略配售数量为1,200.00万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为5,440.00万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网上初始发行数量为1,360.00万股，占
扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上发行合计数量为本次发
行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年9月18日（T-1日）下午14:00-17:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com


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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《深圳传音控股股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                             发行人：           深圳传音控股股份有限公司

                保荐机构（主承销商）：              中信证券股份有限公司

                                                           2019年9月17日




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