中信证券股份有限公司
                 关于深圳传音控股股份有限公司
                     部分募集资金投资项目结项
     并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳传
音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”、“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要
求，对传音控股将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项目”、“上海手
机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”结项并
将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金的情况进行了审慎的核查，具体情
况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 6 日出具的《关于同意深圳传
音控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1656 号），
公司首次向社会公开发行人民币普通股 8,000 万股，发行价格为每股人民币 35.15
元，募集资金总额为人民币 281,200.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额
为人民币 267,465.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕332 号）。

    上述募集资金全部存放于募集资金专户进行管理，公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署有《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存
储四方监管协议》。

    二、募集资金投资项目情况

    根据公司《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》等相关披露文件，

                                    1
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
                                                                       单位:人民币万元
  序                                                               募集资金拟投入金
                         项目名称                    投资总额
  号                                                                     额
         传音智汇园手机测试验证及中试车间建设项
  1                                                   17,842.22              17,842.22
         目
  2      手机生产基地（重庆）项目                    141,766.63             139,878.67
  3      移动互联网系统平台建设项目                   37,146.28              37,146.28
  4      上海手机研发中心建设项目                     20,511.29              20,511.29
  5      深圳手机及家电研发中心建设项目               22,412.46              16,332.47
  6      市场终端信息化建设项目                       17,327.30              13,754.68
  7      补充流动资金                                 30,000.00              22,000.00
                        合计                         287,006.18             267,465.61

注：投资总额包含自有资金投入部分（如有）。


       三、本次结项募集资金投资项目募集资金的存储及节余情况

       公司本次结项的募集资金投资项目为“移动互联网系统平台建设项目”、“上
海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动资金”。
截至 2022 年 3 月 31 日，前述 4 个项目已投资完成并达到预定可使用状态。
       （一）募集资金专户存储情况
                                                                       单位:人民币万元
 序                                                                    尚未使用的募集
          项目名称             开户银行            银行账号
 号                                                                        资金金额
        移动互联网系
                        中国民生银行股份有
  1     统平台建设项                                       631436380           407.76
                        限公司深圳蛇口支行
        目
        上海手机研发    中国建设银行股份有
  2                                           31050161393600003986             203.42
        中心建设项目    限公司上海张江支行
        市场终端信息
  3                     中信银行股份有限公
        化建设项目                             8110301013100476610            1,032.00
                        司深圳福南支行
  4     补充流动资金
          合计                    /                    /                      1,643.18

       （二）募集资金节余情况
       截至 2022 年 3 月 31 日，本次结项项目募集资金使用情况以及节余情况如
下：
                                                                       单位:人民币万元


                                          2
                                  累计投入募集    理财收益及利息收    募集资金剩余
 序               募集资金拟投
       项目名称                     资金金额      入扣除手续费后净      金额（A-
 号               入金额（A）
                                      （B）           额（C）             B+C）
      移动互联
      网系统平
 1                    37,146.28       37,146.28             407.76          407.76
      台建设项
      目
      上海手机
 2    研发中心        20,511.29       20,511.29             203.42          203.42
      建设项目
      市场终端
 3    信息化建        13,754.68       13,754.68
      设项目                                               1,032.00        1,032.00
      补充流动
 4                    22,000.00       22,000.00
      资金
       合计           93,412.25       93,412.25            1,643.18        1,643.18

注：募集资金预计剩余金额未包含尚未收到的银行利息收入；最终转入公司自有资金账户的
金额以资金转出当日专户余额为准。


      四、本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因

      1、在募投项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量
的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和
管理，合理控制了项目总支出。

      2、因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据项目建设进度，公司对
短期内出现的部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，有效提高了募集资金的使
用效率，增加了公司收益。同时，募集资金在存储过程中也产生了利息收入。

      五、节余募集资金的使用计划

      鉴于公司“移动互联网系统平台建设项目”、 上海手机研发中心建设项目”、
“市场终端信息化建设项目”、 补充流动资金”等募投项目已达预定可使用状态，
公司结合实际经营情况，为提高资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余
募集资金 1643.18 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动
资金，用于日常生产经营活动。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使
用，公司将办理销户手续。



                                         3
    六、相关审议程序及专项意见说明

    公司于 2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会十二次议、第二届监事会第十二
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性
补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见。本事项
无需提交公司股东大会审议。具体如下：

    （一）独立董事意见

    独立董事认为，公司本次将募集资金投资项目“移动互联网系统平台建设项
目”、“上海手机研发中心建设项目”、“市场终端信息化建设项目”和“补充流动
资金”等项目结项并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金，用于公司日
常经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司的经营效益，符合公司
及全体股东的利益；该事项的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办
法》等相关规定，不存在变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。
因此，独立董事同意公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补
充流动资金。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久性补
充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全
体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、公司《募集
资金管理办法》等法律法规、规范性文件及公司管理制度的有关规定。公司监事
会同意部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发


                                     4
表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况，保荐
机构对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金
的事项无异议。

    （以下无正文）




                                  5
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳传音控股股份有限公司部分
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》之签
章页）




保荐代表人：




                        周鹏                     肖少春




                                                 中信证券股份有限公司

                                                       年    月    日




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