金达莱：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2020-10-29
江西金达莱环保股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
江西金达莱环保股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请
于 2020 年 7 月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2565 号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网
上发行”）相结合的方式进行。
申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（联席主承销
商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（申港证券及中信证券合称
“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进
行累计投标。
本次拟公开发行新股 6,900 万股，约占发行后发行人总股本的 25.00%。本次
发行初始战略配售发行数量为 345 万股，占本次发行总数量的 5.00%，最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，
网下初始发行数量为 4,588.50 万股，约占扣除初步战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 1,966.50 万股，约占扣除初步战略配售数量后发行
数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略
配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
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为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排，
发行人和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者
关注。
1、网上路演时间：2020 年 10 月 30 日(T-1 日)14:00-17:00；
2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
中证网：http://www.cs.com.cn
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商的相关人员。
本次发行的《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意 向 书 》全 文 及备 查 文 件 可 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：江西金达莱环保股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
2020 年 10 月 29 日
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（本页无正文，为《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：江西金达莱环保股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：中信证券股份有限公司
年 月 日
