证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2023-007
上海派能能源科技股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子
公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或“派能科技”)于
2023年2月9日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，分别
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴
注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用2022年度向特
定对象发行股票募集资金73,889.29万元向全资子公司上海派能新能源科技有
限公司（以下简称“派能新能源”）提供无息借款用于实施募集资金投资项
目（以下简称“募投项目”）“派能科技总部及产业化基地项目”；同意公
司使用募集资金40,000.00万元向控股子公司安徽派能能源科技有限公司（以
下简称“安徽派能”）提供借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，并使
用募集资金260,000.00万元向控股子公司安徽派能实缴注册资本，上述募集
资金将专项用于实施募投项目“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”。
借款期限均为自实际借款之日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借
款到期后可续借或提前偿还。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、
实缴注册资本事项及后续的管理工作。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司监事会对上
述事项发表了明确同意的意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（
以下简称“中信建投证券”）对上述事项出具了明确的核查意见。具体情况
公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海派能能源科技股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2961号)，同
意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）20,060,180股，发行价格为每股
人民币249.25元，募集资金总额为人民币4,999,999,865.00元，扣除发行费
用 人 民 币 22,965,765.48 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
4,977,034,099.52元。上述募集资金已全部到位，天健会计师事务所（特殊
普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，于2023年1月19日出具了《
验资报告》（天健验〔2023〕30号）。
为规范募集资金的存放、使用与管理，根据有关法律法规及规范性文件的
规定，募集资金到账后，公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，公司及
全资子公司上海派能新能源科技有限公司、控股子公司安徽派能能源科技有限
公司已与保荐机构中信建投证券、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年1月31日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《上海派能能源科技股份有限公司关于开立募集
资金专项账户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-004）。
二、募集资金拟投资项目情况
根据《上海派能能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票证
券募集说明书（注册稿）》，披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，
募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 项目实施主体
派能科技10GWh锂电池研发制造基
500,000.00 300,000.00 安徽派能
地项目
派能科技总部及产业化基地项目 73,889.29 73,889.29 派能新能源
补充流动资金 126,110.71 126,110.71 公司
合 计 700,000.00 500,000.00 -
三、使用募集资金向全资子公司及控股子公司提供借款的情况
( 一 ) 基本情况
为确保募投项目的顺利实施，公司拟使用2022年度向特定对象发行股票
募集资金73,889.29万元向派能新能源提供无息借款用于实施募投项目“派能
科技总部及产业化基地项目”；使用募集资金40,000.00万元向安徽派能提供
借款，借款利率参考同期贷款市场报价利率，上述借款期限均为自实际借款之
日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前偿还。
公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款事项及后续的管理工作。本次
借款完成后，安徽派能、派能新能源将专款专用，专项用于实施对应的募投
项目。具体对募投项目实施主体提供借款金额如下：
序 借款总额
项目名称 项目实施主体
号 （万元）
派能科技10GWh锂电池研发制造
1 安徽派能 40,000.00
基地项目
2 派能科技总部及产业化基地项目 派能新能源 73,889.29
合计 113,889.29
（二）本次借款对象的基本情况
1、派能新能源
公司名称 上海派能新能源科技有限公司
注册资本 5,000万元人民币
成立日期 2021-07-23
法定代表人 谈文
统一社会信用代码 91310115MA1HBPW9XB
注册地址 上海市浦东新区叠桥路128号2幢3层305室
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
股权结构 上海派能能源科技股份有限公司持股100%
经营范围 一般项目：从事新能源科技领域内的技术开发、技术服务
、技术转让、技术咨询；智能输配电及控制设备销售；物
联网设备销售；物联网设备制造；智能家庭消费设备销售
；智能家庭消费设备制造；电池销售；电池制造；光伏设
备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；新型能源技术
研发；合同能源管理；电力电子元器件销售；电力电子元
器件制造；蓄电池租赁；光伏发电设备租赁；太阳能发电
技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口
。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）
派能新能源最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2022年9月30日
净资产 -67.74
总资产 8,751.90
项目 2022年1月-9月
营业收入 0.00
净利润 -67.73
2、安徽派能
公司名称 安徽派能能源科技有限公司
注册资本 300,000万元人民币
成立日期 2022-07-05
法定代表人 谈文
统一社会信用代码 91340123MA8P7HXY72
注册地址 安徽省合肥市肥西县经济开发区大潜山路与皋城路交口路
公司类型 其他有限责任公司
股权结构 上海派能能源科技股份有限公司持股86.67%，肥西县产城
投资控股（集团）有限公司持股13.33%。
经营范围 一般项目：在线能源监测技术研发；电池制造；电池零配
件生产；光伏设备及元器件制造；物联网设备制造；智能
家庭消费设备制造；输配电及控制设备制造；变压器、整
流器和电感器制造；电池销售；电池零配件销售；蓄电池
租赁；智能家庭消费设备销售；光伏设备及元器件销售；
物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；太阳能发
电技术服务；储能技术服务；合同能源管理；新能源汽车
废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；
货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
安徽派能最近一期的主要财务数据（未经审计）如下：
单位：万元
项目 2022年9月30日
净资产 4,960.51
总资产 10,270.36
项目 2022年1月-9月
营业收入 0.00
净利润 -39.49
四、使用募集资金向控股子公司实缴注册资本的情况
本次实缴注册资本前，安徽派能注册资本为人民币300,000万元，实缴
资本为人民币30,000万元，其中公司前期以自有资金向安徽派能实缴注册
资本人民币15,000万元（2023年2月9日公司召开第三届董事会第五次会议
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换前期以实缴注册资本
方式预先投入募投项目的自有资金人民币15,000万元），肥西县产城投资
控股(集团)有限公司(以下简称“产城投资”）向安徽派能实缴注册资本人
民币15,000万元。
公司本次拟使用募集资金向安徽派能实缴注册资本人民币260,000万元
（含拟使用募集资金置换的自有资金人民币15,000万元），本次实缴注册
资本不会增加安徽派能注册资本。本次实缴注册资本完成后，安徽派能注
册资本为人民币300,000万元，实缴资本人民币300,000万元，其中公司实
缴资本人民币260,000万元、产城投资实缴资本人民币40,000万，安徽派能
仍为公司控股子公司。
公司将根据募投项目的建设进展和实际资金需求，在上述借款和实缴注
册资本总额范围内分阶段向项目实施主体提供借款或实缴注册资本，以提高
募集资金的使用效率。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、实
缴注册资本事项及后续的管理工作。
五、本次提供借款及实缴注册资本的目的及对公司的影响
本次使用募集资金向募投项目实施主体提供借款及实缴注册资本，有
利于募投项目的顺利实施，募集资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，
有利于提升公司盈利能力，符合募集资金使用计划及公司的发展战略和长
远规划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常生产经营产生不
利影响。
六、本次提供借款及实缴注册资本后的募集资金管理
为确保募集资金使用安全，公司本次向派能新能源、安徽派能提供的借
款及向安徽派能实缴注册资本款项将存放于前述子公司开设的募集资金专用
账户中，并与公司、保荐机构中信建投证券及募集资金监管银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。前述募集资金专户仅用于公司募投项目“
派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”、“派能科技总部及产业化基地
项目”的存储和使用，不得用作其他用途。
公司及全资子公司派能新能源、控股子公司安徽派能将严格按照《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等规定要求规范使用募集资金，确保募集资金使
用的合法、有效。
公司将根据相关事项进展情况，严格按照法律法规及时履行信息披露义
务。
七、公司履行的审议程序
公司于2023年2月9日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款及向控
股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使
用2022年度向特定对象发行股票募集资金73,889.29万元向全资子公司派能
新能源提供无息借款用于实施募投项目“派能科技总部及产业化基地项目”
；同意公司使用募集资金40,000.00万元向控股子公司安徽派能提供借款，
借款利率参考同期贷款市场报价利率，并使用募集资金260,000.00万元向
控股子公司安徽派能实缴注册资本，上述募集资金将专项用于实施募投项
目“派能科技10GWh锂电池研发制造基地项目”。借款期限均为自实际借款
之日起不超过36个月，根据募投项目实际情况，借款到期后可续借或提前
偿还。公司董事会授权公司经营管理层负责上述借款、实缴注册资本事项
及后续的管理工作。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，
公司监事会就该事项发表了明确同意的意见。
八、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为：公司拟分别使用2022年度向特定对象发行股票募集资金
向全资子公司派能新能源提供借款及向控股子公司安徽派能实缴注册资本并
提供借款以实施募投项目事项是基于募投项目的需要，符合募集资金的使用
计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司独立董事一致同意公司使
用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款
以实施募投项目。
(二)监事会意见
监事会认为：公司本次拟分别使用2022年度向特定对象发行股票募集
资金向全资子公司派能新能源提供借款及向控股子公司安徽派能实缴注册
资本并提供借款以实施募投项目是基于募投项目的建设需要，有利于推进
募投项目的顺利实施，符合公司发展战略和长远计划，符合募集资金使用
计划安排，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
该事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司监事会同意公司本
次使用募集资金向全资子公司提供借款及向控股子公司实缴注册资本并提
供借款以实施募投项目的事项。
(三)保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：派能科技本次使用募集资金向全资子公司提
供借款及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目事项有助
于满足募投项目资金需求，提高募集资金使用效率，保障募投项目顺利实
施，符合募集资金实施计划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。该事项已经公
司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必
要的程序，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不影响募集资
金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。
综上，保荐机构对派能科技本次使用募集资金向全资子公司提供借款
及向控股子公司实缴注册资本并提供借款以实施募投项目的事项无异议。
特此公告。
上海派能能源科股份有限公司董事会
2023年2月9日
