申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限公司

  使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见



     申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构”）作为无锡德

 林海环保科技股份有限公司（以下简称“德林海”或“公司”）2020 年首次公开发

 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、

 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运

 作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

 求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《科创板上市公司持续监管办

 法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，保荐机构对德林海本次使

 用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项进行了专项核查，并

 发表如下意见：

     一、 本次募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意无锡德林海环保科技股份

有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1319 号），公司获

准首次公开发行人民币普通股股票 1,487 万股，每股发行价格 67.20 元，募集

资金总额人民币 99,926.40 万元，扣除发行费用 6,952.11 万元（不含税），公司

实际募集资金净额为人民币 92,974.29 万元。上述募集资金已于 2020 年 7 月

17 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金

的到账情况进行了审验，并出具了验资报告（XYZH/2020SHA10203）。具体情

况详见公司于 2020 年 7 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金使用情况

    （一）募集资金投资项目情况

    根据《无锡德林海环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如
下：
                                                          单位：人民币万元

 序号              项目名称              项目投资额     募集资金拟投入金额

  1       湖库富营养化监控预警建设项目    25,991.80         25,991.80

  2         蓝藻处置研发中心建设项目      9,024.90           9,024.90

  3               补充流动资金            10,000.00         10,000.00

                  合 计                   45,016.70         45,016.70



      本次募集资金净额为人民币 92,974.29 万元，其中超额募集资金金额为人民
币 47,957.59 万元。


       （二）使用闲置募集资金进行现金管理情况


      2020 年 7 月 31 日，公司召开了第二届董事会第五次会议、第二届监事会第
四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高
不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构
性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述
额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度
及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部
负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见
公司于 2020 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无
锡德林海环保科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2020-002）。


       （三）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
情况
    2020 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 849.20 万元置换预先投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立
意见。保荐机构申港证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）对该置换事项进行了鉴证，并出具了《无锡德
林海环保科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况
的鉴证报告》（XYZH/2020SHA10217）。截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金
已置换完毕。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2020-011）。

     三、本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的计划

    在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一
步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》和《无锡德林海环保科技股
份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，公司拟使用部分超募资金归还银行
贷款和永久补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的
生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
    公司超募资金总额为人民币47,957.59万元，本次拟用于归还银行贷款和永
久补充流动资金的金额为人民币14,000.00万元，占超募资金总额的比例为
29.19%。公司最近12个月内累计使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资
金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于
上市公司募集资金使用的有关规定。

     四、相关说明及承诺

    本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金将用于与公司主
营业务相关的生产经营，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项
目正常进行的情形，旨在满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，
降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，符合
法律法规的相关规定。
    公司承诺：本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金仅在
与主营业务相关的生产经营中使用；在本次超募资金归还银行贷款和永久补充
流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财
务资助。

       五、履行的审议程序

    2021年4月26日，公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次
会议审议并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金14,000.00万元用于归还银行贷款和永久补充
流动资金。
    公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。本事项尚需股东大会审
议。
    公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要
求。

       六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：
    无锡德林海环保科技股份有限公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和
永久补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了
明确同意的独立意见，履行了必要的程序，该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的
要求。
    综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动
资金的事项无异议。
（此页无正文，为《申港证券股份有限公司关于无锡德林海环保科技股份有限
公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的核查意见》之签章
页）




保荐代表人：
                      吴   双                        赵雁滨




                                                申港证券股份有限公司


                                                        年    月   日