国泰君安证券股份有限公司
 关于成都纵横自动化技术股份有限公司部分募集资金投资
                   项目增加实施主体的核查意见


    国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为成都纵横自动化
技术股份有限公司（以下简称“纵横股份”、“公司”）首次公开发行股票并在科
创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013
年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，就纵横股份部
分募集资金投资项目增加实施主体的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

    一、募集资金基本情况

    公司首次公开发行不超过 2,190 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市
的申请已于 2020 年 9 月 17 日经上交所科创板股票上市委员会审核同意，于 2021
年 1 月 13 日经中国证监会证监许可〔2021〕110 号文注册同意。公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）2,190 万股，发行价格为 23.16 元/股，募集资金总
额为 50,720.40 万元，扣除发行费用 6,119.88 万元后，募集资金净额为 44,600.52 万
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2021 年 2 月 5 日出具了《验资报告》（天健验〔2021〕11-3 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行
专户存储，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董
事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构、存放募集资金的商业银
行已经签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》。

    二、募集资金投资项目的基本情况
                                      1
       根据《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披
露，公司本次公开发行新股的募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于公司主
营业务相关的项目，具体如下：
                                                                                  单位：万元
 序号                    项目名称                   项目总投资         计划利用募集资金额

  1       大鹏无人机制造基地项目                           34,664.78               33,764.78

  2       研发中心建设项目                                  6,321.53                6,321.53

  3       补充流动资金                                      5,000.00                5,000.00

                    合计                                   45,986.31               45,086.31


       本次发行募集资金投资项目将按轻重缓急顺序安排实施，若实际募集资金不
能满足上述项目投资需要，资金缺口由公司自筹资金予以解决。

       在本次发行募集资金到位前，公司根据上述项目的实际进度，以自筹资金先
行支付了部分项目投资款，本次发行募集资金到位后将以部分募集资金置换先前
投入的自筹资金。

       三、本次部分募投项目增加实施主体情况

       为满足募投项目的实际开展需要，保障募投项目的实施进度，公司拟新增全
资子公司成都纵横大鹏无人机科技有限公司（以下简称“纵横大鹏”）为“研发
中心建设项目”的实施主体，公司与募投项目实施主体之间通过内部往来、增资
等方式具体划转募投项目实施所需募集资金，募投项目其他内容均不发生变更。
新增实施主体具体情况如下：
                                  实施主体                         实施主体
序号     募投项目名称
                                （本次新增前）                   （本次新增后）
         研发中心建设        成都纵横自动化技术股      成都纵横自动化技术股份有限公司
 1
             项目                  份有限公司          成都纵横大鹏无人机科技有限公司

       公司此次仅新增全资子公司纵横大鹏作为募投项目“研发中心建设项目”的
实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施
产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。募投项目
所面临的风险与《成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》中提示风险仍然保持相同。

       公司将严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
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用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范
性文件和公司《募集资金管理办法》的相关规定，规范使用募集资金。公司将与
新增募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议。本次新增募
投项目实施主体将不会对公司造成重大不利影响。

    四、公司部分募投项目增加实施主体的审批情况

    依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等
的有关规定，《关于部分募投项目增加实施主体的议案》已经公司第一届董事会
第十九次会议和第一届监事会第十三会议审议通过，独立董事发表了同意意见。

    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目增加实施主体事项已进
行了必要的可行性研究，并按规定履行了审批程序，独立董事发表了同意意见；
符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定；公司本次事项未
改变募集资金投资的实质内容，符合整体发展战略和实际经营情况，不存在变相
改变募集资金投向和故意损害股东利益的情形。保荐机构对纵横股份本次部分募
投项目增加实施主体无异议。




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   （本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于成都纵横自动化技术股
份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签字：    _________________     _________________
                          蒋   杰               徐开来




                                             国泰君安证券股份有限公司




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