证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2023-013


              上海毕得医药科技股份有限公司

 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

                          公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

确性和完整性依法承担法律责任。



    根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所

上市公司证券发行上市审核规则》及《上海证券交易所上市公司

证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股

东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3

亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2022 年

度股东大会通过之日起至 2023 年度股东大会召开之日止。

    公司于 2023 年 4 月 13 日召开了第二届董事会第十六次会

议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融

资相关事宜的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立

意见，本议案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。



一、提请股东大会授权董事会包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下
简称“小额快速融资”）的条件

    授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规

及《公司章程》的有关规定，对公司实际情况及相关事项进行自

查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的

条件。



（二)本次小额快速融资方案如下：

    1、发行股票的种类和面值

    本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股

面值人民币 1.00 元。

    2、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

    本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式，发行对象

为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不

超过 35 名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合

格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只

以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，

只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公

司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

    3、定价基准日、定价原则、发行价格和发行数量

    本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于
定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：

定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交

易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。

发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公

司股本总数的 30%。最终发行价格、发行数量将根据询价结果由

董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

    4、限售期

    限售期发行对象认购的股份，自发行结束之日起 6 个月内不

得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。发行对象所

取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、

资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁

定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规

定执行。

    5、募集资金金额与用途

    本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过

最近一年末净资产的 20%。公司拟将募集资金用于公司主营业务

相关项目建设和偿还银行贷款及补充流动资金，用于补充流动资

金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，募集资金的使用应

当符合以下规定：

    （1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、

行政法规规定；

    （2）募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者
间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

    （3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人

及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公

平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

    6、发行前的滚存未分配利润安排

    本次发行股票后，发行前公司滚存的未分配利润由公司新老

股东按照发行后的股份比例共享。

    7、上市地点

    本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。



（三）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜

的具体内容

    授权董事会在符合本议案以及《上市公司证券发行注册管理

办法》等法律法规以及规范性文件的范围内全权办理与本次小额

快速融资有关的全部事宜，包括但不限于：

    1、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签

署并申报相关申报文件及其他法律文件；

    2、根据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》的规

定，按照监管部门的要求，结合公司的实际情况，制定、调整和

实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定和调整募集资金

金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的

一切事宜，以及决定本次小额快速融资的发行时机等；
    3、办理并执行本次小额快速融资的发行、股份上市和限售

等相关事宜，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信

息披露事宜；

    4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融

资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、

与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他

披露文件等）；

    5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东

大会授权范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

    6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有

关的其他事宜；

    7、在本次小额快速融资完成后，根据发行结果对《公司章

程》的相关条款进行相应修订，增加公司的注册资本，并办理工

商变更登记手续，处理与此相关的其他事宜；

    8、在本次小额快速融资完成后，办理本次发行股票在上海

证券交易所科创板和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记、锁定和上市等相关事宜；

    9、在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实

施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额

快速融资政策发生变化时，决定本次小额快速方案延期实施，或

者按照新的小额快速政策继续办理本次小额快速融资事宜；

    10、办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
(四）本项授权的有效期限

    本项授权自 2022 年度股东大会通过之日起至 2023 年度股

东大会召开之日内有效。



二、独立董事意见

    经核查，我们认为：公司提请股东大会授权董事会办理小额

快速融资相关事宜有利于公司充分利用资本市场融资功能，能够

增强公司资金实力、优化公司资本结构。符合相关法律、法规、

规范性文件以及《公司章程》的规定，决议程序合法有效，有利

于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股

东利益的情形。我们对上述议案表示同意，并同意将该议案提交

公司股东大会审议。



三、相关风险提示

    本次公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定

对象发行股票的事项尚需公司 2022 年年度股东大会表决。经年

度股东大会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决

定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时

间。在简易发行程序中董事会需在规定的时限内向上海证券交易

所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证监会注

册。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。



             上海毕得医药科技股份有限公司董事会

                               2023 年 4 月 20 日