三友医疗：首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2020-03-24
上海三友医疗器械股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：东方花旗证券有限公司
联席主承销商：华创证券有限责任公司
上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已于 2020 年
1 月 8 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并于 2020 年 3 月
12 日获得中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕402 号）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。发行人和保荐机构（联席主承销商）东方花旗证券有限公司
（以下简称“东方花旗”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商华创证券
有限责任公司（以下简称“华创证券”）（东方花旗和华创证券统称为“联席主承销
商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股 5,133.35 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，初始
战略配售数量为 770.0025 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为 3,054.3475 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 1,309.0000 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
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1、网上路演时间：2020 年 3 月 25 日（T-1 日）14:00-17:00
2、网上路演网站：
上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网： http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）相关人
员。
本次发行的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 上海三友医疗器械股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）： 东方花旗证券有限公司
联席主承销商： 华创证券有限责任公司
2020 年 3 月 24 日
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（此页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》之盖章页）
上海三友医疗器械股份有限公司
年 月 日
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东方花旗证券有限公司
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华创证券有限责任公司
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