东方证券承销保荐有限公司
关于上海三友医疗器械股份有限公司
2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海三友医疗器
械股份有限公司（以下简称“三友医疗”、“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，
对三友医疗 2020 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 1 月 8 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会于 2020 年 3 月 12 日《关于同意上海三友医疗器械股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕402 号）同意注册，公
司获准向社会公开发行人民币普通股 51,333,500 股，每股面值人民币 1.00 元，
每股发行价为人民币 20.96 元，合计募集资金人民币 1,075,950,160.00 元，扣除
各 项 发 行 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 97,892,778.72 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
978,057,381.28 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证并出具“信会师报字[2020]第 ZA10508 号”验资报告。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 49,857.14 万元，2020 年
度使用募集资金 49,857.14 万元，募集资金账户余额为人民币 49,198.97 万元（包
括现金管理余额以及累计收到的现金管理收益）。具体情况如下：
单位：人民币（万元）
项 目 金 额
募集资金净额 97,805.74
减：募投项目支出金额 38,857.14
减：以超募资金永久补充流动资金金额 11,000.00
加：累计现金管理收益扣除手续费净额 1,250.37
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额 49,198.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度
公司已按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定，
制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理等进行
了明确规定，确保募集资金规范使用。
（二）募集资金三方监管协议情况
公司与保荐机构及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行上海嘉定支
行、中信银行苏州分行、招商银行上海分行嘉定支行、恒丰银行上海分行营业部
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对
公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司《三方监管协议》履行正常，公司募集资金
在开户行的存储情况（含现金管理余额）如下：
单位：人民币（万元）
募集资金存放银行 账号 期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司嘉定支行 98430078801500000634 27,432.98
招商银行股份有限公司上海嘉定支行 121910473010502 5,271.75
中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013100533383 8,920.21
恒丰银行上海分行营业部 802110010121300373 7,574.02
合计 - 49,198.97
三、 募集资金实际使用情况
（一）募投项目资金使用情况
关于公司 2020 年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对
照表”（见附表）。
（二）募集资金先期投入与置换情况
公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金 12,118.81 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于上海
三友医疗器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
告》（信会师报字[2020]第 ZA14957 号）。东方证券承销保荐有限公司已对上述事
项进行了核查并出具《关于上海三友医疗器械股份有限公司使用募集资金置换预
先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金现金管理情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 4 月 21 日公司召开
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海
证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-002），公司在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高额度不超过 7 亿元（包含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事发表了同意的独立
意见，保荐机构出具了核查意见。
公司于 2020 年 8 月 18 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（详
见公司于 2020 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：
2020-009），同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使
用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月
内有效。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构出具了核查意见。
2020 年度，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买相关产品的
情况如下：
截止 12
金额（万 月 31 日
银行名称 产品名称 起息日 到期日
元） 是否赎
回
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/7/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/7/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/7/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 900.00 2020/4/22 2020/7/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/10/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/10/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 1,000.00 2020/4/22 2020/10/22 是
恒丰银行上海分行 定期存款 500.00 2020/4/22 2020/10/22 是
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 33932 期人民币结构 9,900.00 2020/4/24 2020/7/24 是
性存款产品
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 33936 期人民币结构 9,900.00 2020/4/24 2020/10/23 是
性存款产品
上海浦东发展银行 稳利固定持有期
26,800.00 2020/4/26 2020/10/23 是
嘉定支行 JG6005 期（180 天）
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 33970 期人民币结构 2,000.00 2020/4/27 2020/5/27 是
性存款产品
挂钩黄金看涨三层
招商银行上海嘉定 区间三个月结构性
4,000.00 2020/4/30 2020/7/29 是
支行 存 款 （ 代
码:CSH04099）
招商银行上海嘉定 挂钩黄金看涨三层
2,300.00 2020/4/30 2020/7/29 是
支行 区间三个月结构性
存 款 （ 代
码:CSH04100）
挂钩黄金看涨三层
招商银行上海嘉定 区间三个月结构性
4,100.00 2020/5/29 2020/9/1 是
支行 存 款 （ 代
码:CSH04226）
恒丰银行上海分行 定期存款 3,000.00 2020/7/23 2020/10/22 是
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 36008 期人民币结构 6,000.00 2020/7/25 2020/12/30 是
性存款产品
招商银行挂钩黄金
招商银行上海嘉定 看涨三层区间三个
3,000.00 2020/7/29 2020/10/30 是
支行 月结构性存款（代
码:CSH04516）
招商银行挂钩黄金
招商银行上海嘉定 看涨三层区间三个
2,500.00 2020/7/30 2020/10/30 是
支行 月结构性存款（代码:
CSH04529）
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 36061 期人民币结构 2,500.00 2020/8/1 2020/8/31 是
性
华泰证券股份有限 华泰证券第 20037 号
1,000.00 2020/9/3 2020/12/1 是
公司 收益凭证
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,500.00 2020/9/7 2020/10/9 是
00688 期
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,000.00 2020/9/7 2020/12/4 是
00857 期
招商银行挂钩黄金
招商银行上海嘉定 看涨三层区间一个
500.00 2020/9/15 2020/10/16 是
支行 月结构性存款（代
码:NSH00001）
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,000.00 2020/10/12 2020/11/13 是
01557 期
恒丰银行上海分行 定期存款 6,500.00 2020/10/28 2021/1/27 否
上海浦东发展银行 稳利固定持有期
26,800.00 2020/10/30 2020/12/31 是
嘉定支行 20JG9150 期（62 天）
招商银行点金系列
招商银行上海嘉定 看涨三层区间一个
5,200.00 2020/11/2 2020/12/29 是
支行 月结构性存款（代
码:NSH00252）
上海浦东发展银行 稳利固定持有期 500.00 2020/11/5 2020/12/7 是
嘉定支行 JG9013 期人民币对
公结构性存款(30 天)
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,000.00 2020/11/9 2020/12/9 是
01905 期
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,000.00 2020/11/23 2020/12/31 是
02073 期
稳利固定持有期
上海浦东发展银行
JG9013 期人民币对 500.00 2020/12/11 2021/1/11 否
嘉定支行
公结构性存款(30 天)
共赢智信汇率挂钩
中信银行苏州分行 人民币结构性存款 1,000.00 2020/12/14 2021/1/13 否
02299 期
共赢智信利率结构
中信银行苏州分行 02516 期人民币结构 6,000.00 2020/12/31 2021/4/2 否
性存款产品
公司稳利 20JG9735
上海浦东发展银行
期人民币对公结构 26,800.00 2020/12/31 2021/4/2 否
嘉定支行
性存款
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，2020 年 4 月 21 日公司召开
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分
超额募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公司于 2020 年 4 月 22 日在上海
证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2020-003），公司将部分超额募集资
金 11,000 万元用于永久性补充流动资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，
保荐机构出具了核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情
况。
（七）结余募集资金使用情况
2021 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于部分募投项目结项的议案》（详见公司于 2021 年 4 月
23 日在上海证券交易所网站所披露的公告，公告编号：2021-013），公司骨科植
入物扩产项目已经于 2020 年 12 月 31 日结项，结余募集资金 8,920.21 万元仍存
放于募集资金专户用于现金管理。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意
见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的要求使
用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。公司及时、真实、准确、完整的
披露了公司募集资金的存放及使用情况，履行了相关信息披露义务，不存在违规
披露的情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查了三友医疗 2020 年度募集资金专户的银行对账单、抽查大额
募集资金支付凭证、审阅募集资金使用的相关公告文件，向公司高管人员了解募
集资金的管理、使用情况以及募投项目建设进展。
经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法
规要求，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露
义务，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违反相关法律法规的
情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券承销保荐有限公司关于上海三友医疗器械股份有
限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人 ：______________ ______________
杨振慈 唐国新
东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 97,805.74 本年度投入募集资金总额 49,857.14
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 49,857.14
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末 截至期末累计投
已变更项目， 募集资金 截止期末承诺 截至期末 项目达到 项目可行性
调整后 本报告期 累计 入金额与承诺投
承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 投入金额 投入进度（%） 预定可使用 本年度实现的效益 是否达到预计效 是否发生
投资总额 投入金额 投入金额 入金额的差额
（如有） 总额 （1） (4)＝2)/(1) 状态日期 重大变化
(2) (3)＝(2)-(1)
骨科植入物扩产项目 22,716.37 22,716.37 22,716.37 14,185.32 14,185.32 -8,531.05 62.45 2020 年 12 月 不适用 不适用 否
骨科产品研发中心建设项目 10,775.67 10,775.67 10,775.67 5,679.44 5,679.44 -5,096.23 52.71 2021 年 12 月 不适用 不适用 否
营销网络建设项目 7,723.38 7,723.38 7,723.38 272.70 272.70 -7,450.68 3.53 2023 年 3 月 不适用 不适用 否
补充流动资金 18,784.58 18,784.58 18,784.58 18,719.68 18,719.68 -64.90 99.65 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 60,000.00 60,000.00 60,000.00 38,857.14 38,857.14 -21,142.86
超募补充流动资金 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
11,000.00
超募资金 26,805.74 26,805.74 26,805.74 不适用 不适用 -26,805.74 不适用 不适用 不适用 不适用 否
合计 97,805.74 97,805.74 97,805.74 49,857.14 49,857.14
9
募集资金使用情况对照表（续）
骨科产品研发中心建设项目：由于受到新冠疫情等因素的影响，本项目部分产品的研发工作未达到预期，公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)
会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的的议案》，同意骨科产品研发中心建设项目的建设期延长到 2021 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见“三、本报告期内募集资金的实际使用情况（五）超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”
骨科植入物扩产项目：公司于 2021 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的的议案》，
募集资金结余的金额及形成原因
同意公司将“骨科植入物扩产项目”结项。该项目对应募集资金专户结余资金 8,920.21 万元（包含利息收入及现金管理收益）。形成资金结余的原因为：（1）
项目实施过程中，对建设方案进一步优化和改进，同时加强各个环节费用控制，降低了项目总支出；（2）对暂时闲置募集资金进行现金管理，取得了投资收
益。
募集资金其他使用情况 无
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