晶晨半导体（上海）股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告

        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司


    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超
过 4,112 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于
2019 年 6 月 28 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中
国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2019〕1294 号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行
价格，网下不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股 4,112 万股，占发行后发行人总股本的 10.00%。本次发
行初始战略配售数量为 164.48 万股，占本次发行数量的 4.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为
3,158.02 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 80.00%，网上初始发行数
量为 789.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、
网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发
行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019 年 7 月 26 日（星期五） 14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                      中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
                                    1
关人员。

    本次发行的《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
    敬请广大投资者关注。




                                  发行人：晶晨半导体（上海）股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
                                                         2019 年 7 月 25 日




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（此页无正文，为《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市网上路演公告》盖章页）




                                 发行人：晶晨半导体（上海）股份有限公司



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   （此页无正文，为《晶晨半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市网上路演公告》盖章页）




                        保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



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