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公司公告

威胜信息:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告2020-01-13  

						                 威胜信息技术股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           发行结果公告



        保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司




    威胜信息技术股份有限公司(以下简称“威胜信息”、“发行人”或“公司”)首
次公开发行人民币普通股并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已于
2019 年 10 月 14 日经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板股票上市委
员会委员审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意
注册(证监许可〔2019〕2921 号)。发行人的股票简称为“威胜信息”,扩位简
称为“威胜信息”,股票代码为“688100”。
    中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐机构(主承销商)”)
担任本次发行的保荐机构(主承销商)。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)
相结合的方式进行。发行人与保荐机构(主承销商)根据初步询价结果,综合发
行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等
因素,协商确定本次发行价格为 13.78 元/股,发行数量为 50,000,000 股,全部为
新股发行,无老股转让。

    本次发行初始战略配售数量为 7,500,000 股,占本次发行总数量的 15.00%。
战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至




                                       1
保荐机构(主承销商)指定的银行账户。最终战略配售数量 7,500,000 股,与初
始战略配售数量一致,未向网下进行回拨。

    网上、网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 34,000,000 股,占扣除最
终战略配售数量后发行数量的 80.00%;网上初始发行数量为 8,500,000 股,占扣
除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。根据《威胜信息技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公
布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 3,217.64 倍,高于 100 倍,发行人
和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将 4,250,000 股股票由网下回拨至
网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 29,750,000 股,占扣除最终战略配
售数量后发行数量的 70.00%,占本次发行总量的 59.50%;网上最终发行数量为
12,750,000 股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%,占本次发行总量
的 25.50%。

    回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.04661801%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2020 年 1 月 9 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

    主承销商根据本次战略投资者缴款情况,以及上交所和中国结算上海分公司
提供的数据,对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结
果如下:

    (一)战略配售情况

    本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投和发行人的高级管理人员
与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划组成。跟投机构为中国中金财
富证券有限公司(以下简称“中金财富”),发行人的高级管理人员与核心员工
参与本次战略配售设立的专项资管计划为华泰威胜家园 1 号科创板员工持股集
合资产管理计划(以下简称“威胜家园 1 号”)。




                                     2
       截至 2020 年 1 月 2 日(T-3 日),全部战略投资者均已足额按时缴纳认购
资金及相应的新股配售经纪佣金(中金财富无需缴纳新股配售经纪佣金)。保荐
机构(主承销商)已在 2020 年 1 月 13 日(T+4 日)之前将全部战略投资者初始
缴款金额超过最终获配股数对应金额(包括新股配售经纪佣金)的多余款项退回。
各战略投资者缴款认购结果如下:

                              获配股数        获配金额     新股配售经纪
  序号        投资者简称                                                  限售期
                                (股)        (元)        佣金(元)

   1           中金财富       2,500,000   34,450,000.00         -         24 个月

   2         威胜家园 1 号    5,000,000   68,900,000.00     344,500.00    12 个月

                 合计         7,500,000   103,350,000.00    344,500.00       -
注:威胜家园 1 号的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表 2。

       (二)网上新股认购情况


       1、网上投资者缴款认购的股份数量:12,728,768 股;

       2、网上投资者缴款认购的金额:175,402,423.04 元;

       3、网上投资者放弃认购数量:21,232 股;

       4、网上投资者放弃认购金额:292,576.96 元。
       (三)网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量:29,750,000 股;
       2、网下投资者缴款认购的金额:409,955,000.00 元;
       3、网下投资者放弃认购数量:0 股;
       4、网下投资者放弃认购金额:0 元;
       5、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金:2,049,779.45 元。

二、网下配售摇号抽签

       发行人和保荐机构(主承销商)依据《发行公告》,于 2020 年 1 月 10 日(T+3
日)上午在上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼海棠厅进行本次发行
网下限售账户的摇号抽签。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过



                                          3
程及结果已经上海市东方公证处公证。
    中签结果如下:

             末尾位数                    中签号码
          末“1”位数                        1


    凡参与网下发行申购威胜信息股票并获配的公开募集方式设立的证券投资
基金和其他偏股型资产管理计划(包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的
投资者投资需求而设立的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理人
管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符
合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金
等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的,则为中签号码。
    本次发行参与网下配售摇号的共有 2,390 个账户,10%的最终获配账户(向
上取整计算)对应的账户数量为 239 个。根据摇号结果,所有中签的账户获得本
次配售的股票限售期为 6 个月。这部分账户对应的股份数量为 2,515,015 股,占
网下发行总量的 8.45%,占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的
5.92%。
    本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表 1:网下配售摇号中签
结果表”。

三、保荐机构(主承销商)包销情况

    网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,总计包
销股份的数量为 21,232 股,包销金额为 292,576.96 元,包销股份的数量占扣除
最终战略配售后的发行数量的比例为 0.049958%,包销股份的数量占总的发行数
量的比例为 0.042464%。
    2020 年 1 月 13 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与战略投
资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费及新股配售经纪佣金后
一起划给发行人,发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股
份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。




                                     4
四、保荐机构(主承销商)联系方式

   保荐机构(主承销商):中国国际金融股份有限公司

   法定代表人:沈如军

   联系地址:北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

   联系人:资本市场部

   电话:010-65353015




                        发行人:              威胜信息技术股份有限公司

          保荐机构(主承销商):              中国国际金融股份有限公司

                                                       2020 年 1 月 13 日




                                    5
       附表 1:网下配售摇号中签结果表

                                                                        最终配售数   限售期限
序号     所属询价对象名称         配售对象名称           配售对象账户
                                                                        量(股)      (月)
         东方基金管理有限   东方龙混合型开放式证券投资
 1                                                       D890714215       11,602        6
             责任公司                  基金
         东方基金管理有限   东方成长回报平衡混合型证券
 2                                                       D890810011       6,756         6
             责任公司                投资基金
         德邦基金管理有限   德邦民裕进取量化精选灵活配
 3                                                       D890147049       6,142         6
               公司            置混合型证券投资基金
         鑫元基金管理有限   鑫元鑫趋势灵活配置混合型证
 4                                                       D890096989       7,575         6
               公司                 券投资基金
         嘉合基金管理有限   嘉合锦创优势精选混合型证券
 5                                                       D890164897       4,094         6
               公司                  投资基金
         江信基金管理有限   江信瑞福灵活配置混合型证券
 6                                                       D890044940       4,913         6
               公司                  投资基金
         九泰基金管理有限   九泰锐智定增灵活配置混合型
 7                                                       D890000679       11,602        6
               公司               证券投资基金
         浦银安盛基金管理   浦银安盛精致生活灵活配置混
 8                                                       D890768565       11,602        6
             有限公司           合型证券投资基金
         泰康资产管理有限
 9                          泰康颐享混合型证券投资基金   D890144261       11,602        6
             责任公司
         泰康资产管理有限   泰康人寿保险有限责任公司投
 10                                                      B881726030       11,602        6
             责任公司          连多策略优选投资账户
         泰康资产管理有限   泰康人寿保险有限责任公司投
 11                                                      B881305258       11,602        6
             责任公司          连行业配置型投资账户
         泰康资产管理有限   泰康资产丰盛阿尔法股票型养
 12                                                      B888432132       11,602        6
             责任公司                老金产品
         泰康资产管理有限   泰康资产增强收益混合型养老
 13                                                      B888501169       11,602        6
             责任公司                金产品
         泰康资产管理有限   泰康资产强化回报混合型养老
 14                                                      B883140332       11,602        6
             责任公司                金产品
         泰康资产管理有限   中国铁路太原局集团有限公司
 15                                                      B882379603       11,602        6
             责任公司             企业年金计划
         泰康资产管理有限   中国铁路成都局集团有限公司
 16                                                      B882370146       11,602        6
             责任公司             企业年金计划
         泰康资产管理有限   泰康人寿保险有限责任公司投
 17                                                      B882959013       11,602        6
             责任公司          连创新动力型投资账户
         泰康资产管理有限   泰康人寿保险有限责任公司-
 18                                                      B881024035       11,602        6
             责任公司               投连-进取



                                                 6
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       泰达宏利基金管理   泰达宏利定宏混合型证券投资
 19                                                     D890058321       6,142         6
           有限公司                  基金
       泰达宏利基金管理   泰达宏利逆向策略混合型证券
 20                                                     D890793308       11,602        6
           有限公司                投资基金
       中信建投基金管理   中信建投睿信灵活配置混合型
 21                                                     D899898757       4,777         6
           有限公司              证券投资基金
       大成基金管理有限   大成一带一路灵活配置混合型
 22                                                     D890089932       11,465        6
             公司                证券投资基金
       大成基金管理有限   大成灵活配置混合型证券投资
 23                                                     D890822181       8,189         6
             公司                    基金
       大成基金管理有限   大成产业升级股票型证券投资
 24                                                     D890108074       9,554         6
             公司                 基金(LOF)
       上海东方证券资产   东方红核心优选一年定期开放
 25                                                     D890151420       11,602        6
         管理有限公司         混合型证券投资基金
       上海东方证券资产   东方红沪港深灵活配置混合型
 26                                                     D890041235       11,602        6
         管理有限公司            证券投资基金
                          东方红睿元三年定期开放灵活
       上海东方证券资产
 27                       配置混合型发起式证券投资基    D899888443       11,602        6
         管理有限公司
                                      金
       中欧基金管理有限   中欧预见养老目标日期 2035
 28                                                     D890149279       11,602        6
             公司         三年持有期混合型基金中基金
       中欧基金管理有限   中欧养老产业混合型证券投资
 29                                                     D890038038       11,602        6
             公司                    基金
       中欧基金管理有限   中欧价值智选回报混合型证券
 30                                                     D890807636       9,827         6
             公司                  投资基金
       国华人寿保险股份   国华人寿保险股份有限公司—
 31                                                     B883080469       11,602        6
           有限公司                传统二号
       创金合信基金管理   创金合信中证 500 指数增强型
 32                                                     D890032163       11,602        6
           有限公司           发起式证券投资基金
       中邮创业基金管理   中邮稳健添利灵活配置混合型
 33                                                     D899905368       11,602        6
         股份有限公司            证券投资基金
       国投瑞银基金管理   国投瑞银瑞和沪深 300 指数分
 34                                                     D890776495       11,602        6
           有限公司             级证券投资基金
       国投瑞银基金管理   国投瑞银锐意改革灵活配置混
 35                                                     D899901788       11,602        6
           有限公司            合型证券投资基金
       国投瑞银基金管理   国投瑞银瑞祥灵活配置混合型
 36                                                     D890035072       5,596         6
           有限公司              证券投资基金




                                                 7
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       长安基金管理有限   长安鑫禧灵活配置混合型证券
 37                                                     D890117727       5,732         6
             公司                  投资基金
       建信基金管理有限   建信核心精选混合型证券投资
 38                                                     D890767145       11,602        6
           责任公司                  基金
       华泰资产管理有限   北京市(捌号)职业年金计划-
 39                                                     B882762063       11,602        6
             公司                  光大银行
       华泰资产管理有限   受托管理中国联合网络通信集
 40                                                     B888579073       11,602        6
             公司           团有限公司企业年金计划
       华泰资产管理有限   受托管理华泰人寿保险股份有
 41                                                     B881057232       11,602        6
             公司           限公司—分红—个险分红
       国寿安保基金管理   国寿安保稳荣混合型证券投资
 42                                                     D890073436       11,602        6
           有限公司                  基金
       华润元大基金管理   华润元大医疗保健量化混合型
 43                                                     D890827903       8,053         6
           有限公司              证券投资基金
       海富通基金管理有   海富通改革驱动灵活配置混合
 44                                                     D890039157       11,602        6
            限公司              型证券投资基金
       海富通基金管理有
 45                       河南省电力公司公司企业年金    B881942762       11,602        6
            限公司
       海富通基金管理有   海富通精选贰号混合型证券投
 46                                                     D890760907       11,602        6
            限公司                  资基金
       国海富兰克林基金   富兰克林国海策略回报灵活配
 47                                                     D890788507       6,551         6
         管理有限公司        置混合型证券投资基金
       银华基金管理股份
 48                        银华泰利混合型养老金产品     B883335474       11,602        6
           有限公司
       银华基金管理股份   银华估值优势混合型证券投资
 49                                                     D890111852       11,602        6
           有限公司                  基金
       银华基金管理股份
 50                        银华乾利股票型养老金产品     B883236426       11,602        6
           有限公司
       银华基金管理股份   银华中小盘精选混合型证券投
 51                                                     D890796518       11,602        6
           有限公司                 资基金
       华泰柏瑞基金管理   华泰柏瑞研究精选混合型证券
 52                                                     D890197175       11,602        6
           有限公司                投资基金
       华泰柏瑞基金管理   华泰柏瑞量化创优灵活配置混
 53                                                     D890090755       10,919        6
           有限公司            合型证券投资基金
       华泰柏瑞基金管理   华泰柏瑞健康生活灵活配置混
 54                                                     D890007184       11,602        6
           有限公司            合型证券投资基金
       华泰柏瑞基金管理   华泰柏瑞量化增强混合型证券
 55                                                     D890811504       11,602        6
           有限公司                投资基金



                                                 8
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       新华基金管理股份   新华鑫弘灵活配置混合型证券
 56                                                     D890067299       10,510        6
           有限公司                投资基金
       新华基金管理股份   新华泛资源优势灵活配置混合
 57                                                     D890775287       11,602        6
           有限公司             型证券投资基金
       中银基金管理有限   中银新机遇灵活配置混合型证
 58                                                     D890028601       11,602        6
             公司                 券投资基金
       中银基金管理有限   中银宏利灵活配置混合型证券
 59                                                     D890056866       11,602        6
             公司                  投资基金
       中银基金管理有限   中银锦利灵活配置混合型证券
 60                                                     D890069851       11,602        6
             公司                  投资基金
       中银基金管理有限   中银持续增长混合型证券投资
 61                                                     D890748701       11,602        6
             公司                    基金
       中银基金管理有限   中银民丰回报混合型证券投资
 62                                                     D890182586       11,602        6
             公司                    基金
       中金基金管理有限   中金科创主题 3 年封闭运作灵
 63                                                     D890180526       11,602        6
             公司          活配置混合型证券投资基金
       长城基金管理有限   长城改革红利灵活配置混合型
 64                                                     D890004348       11,602        6
             公司                证券投资基金
       长城基金管理有限   长城品牌优选混合型证券投资
 65                                                     D890764317       11,602        6
             公司                    基金
       博时基金管理有限   博时中证央企结构调整交易型
 66                                                     D890150288       11,602        6
             公司           开放式指数证券投资基金
       博时基金管理有限   博时新兴消费主题混合型证券
 67                                                     D890088766       11,602        6
             公司                  投资基金
       博时基金管理有限   博时优选配置混合型养老金产
 68                                                     B880461116       11,602        6
             公司                     品
       博时基金管理有限   博时新起点灵活配置混合型证
 69                                                     D890006625       11,602        6
             公司                 券投资基金
       博时基金管理有限   博时裕益灵活配置混合型证券
 70                                                     D890811902       11,602        6
             公司                  投资基金
       博时基金管理有限   中国石油天然气集团公司企业
 71                                                     B881812048       11,602        6
             公司                  年金计划
       博时基金管理有限   博时裕隆灵活配置混合型证券
 72                                                     D890021654       11,602        6
             公司                  投资基金
       融通基金管理有限   融通内需驱动混合型证券投资
 73                                                     D890768345       11,602        6
             公司                    基金
       融通基金管理有限
 74                       融通通慧混合型证券投资基金    D890058240       11,602        6
             公司



                                                 9
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       融通基金管理有限   融通新机遇灵活配置混合型证
 75                                                     D890028198       11,602        6
             公司                 券投资基金
       华富基金管理有限   华富国泰民安灵活配置混合型
 76                                                     D899898838       4,640         6
             公司                证券投资基金
       新疆前海联合基金   新疆前海联合研究优选灵活配
 77                                                     D890147269       8,053         6
         管理有限公司        置混合型证券投资基金
       中融基金管理有限   中融鑫起点灵活配置混合型证
 78                                                     D890005572       5,869         6
             公司                 券投资基金
       中融基金管理有限   中融中证银行指数分级证券投
 79                                                     D890004526       7,985         6
             公司                   资基金
       前海开源基金管理   前海开源价值成长灵活配置混
 80                                                     D890150327       11,602        6
           有限公司            合型证券投资基金
       前海开源基金管理   前海开源恒远灵活配置混合型
 81                                                     D890036167       11,602        6
           有限公司              证券投资基金
       前海开源基金管理   前海开源高端装备制造灵活配
 82                                                     D899901259       11,602        6
           有限公司          置混合型证券投资基金
       吉祥人寿保险股份   吉祥人寿保险股份有限公司-
 83                                                     B881397556       11,602        6
           有限公司                祥和产品
       华安基金管理有限   华安动态灵活配置混合型证券
 84                                                     D890777302       8,872         6
             公司                  投资基金
       华安基金管理有限   华安物联网主题股票型证券投
 85                                                     D899900619       11,602        6
             公司                   资基金
       华安基金管理有限   华安沪深 300 量化增强投资基
 86                                                     D890814578       11,602        6
             公司                     金
       华安基金管理有限   华安沪港深通精选灵活配置混
 87                                                     D890073046       11,602        6
             公司              合型证券投资基金
       平安养老保险股份   平安沪深 300 指数增强股票型
 88                                                     B882604257       7,439         6
           有限公司               养老金产品
       平安养老保险股份   平安养老保险股份有限公司-
 89                                                     B881318052       11,602        6
           有限公司           传统-普通保险产品
       平安养老保险股份
 90                        平安安享混合型养老金产品     B883144483       11,602        6
           有限公司
       平安养老保险股份   平安养老-辽宁省电力有限公
 91                                                     B882385442       11,602        6
           有限公司             司企业年金计划
       平安养老保险股份   平安养老-中国南方电网有限
 92                                                     B881908815       11,602        6
           有限公司          责任公司企业年金计划
       易方达基金管理有   山东省农村信用社联合社企业
 93                                                     B882576946       11,602        6
            限公司                 年金计划



                                                 10
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       易方达基金管理有   基本养老保险基金一二零五组
 94                                                     D890147764       11,602        6
            限公司                    合
       易方达基金管理有   华泰证券股份有限公司企业年
 95                                                     B881822967       11,602        6
            限公司                  金计划
       易方达基金管理有   易方达瑞富灵活配置混合型证
 96                                                     D890091329       11,602        6
            限公司                券投资基金
       易方达基金管理有   中国建设银行股份有限公司企
 97                                                     B881091061       11,602        6
            限公司                业年金计划
       易方达基金管理有   易方达国企改革指数分级证券
 98                                                     D890004233       11,602        6
            限公司                 投资基金
       易方达基金管理有   易方达改革红利混合型证券投
 99                                                     D899903308       11,602        6
            限公司                  资基金
       易方达基金管理有   易方达裕惠回报定期开放式混
100                                                     D890817801       11,602        6
            限公司          合型发起式证券投资基金
       易方达基金管理有   中国交通建设集团有限公司企
101                                                     B881905100       11,602        6
            限公司                业年金计划
       易方达基金管理有   易方达资源行业混合型证券投
102                                                     D890788599       11,602        6
            限公司                  资基金
       易方达基金管理有
103                       易方达积极成长证券投资基金    D890714095       11,602        6
            限公司
       易方达基金管理有   易方达价值成长混合型证券投
104                                                     D890761034       11,602        6
            限公司                  资基金
       天弘基金管理有限   天弘中证食品饮料指数型发起
105                                                     D890019903       11,602        6
             公司               式证券投资基金
       天弘基金管理有限   天弘中证 500 指数型发起式证
106                                                     D899887293       11,602        6
             公司                 券投资基金
       天弘基金管理有限   天弘永定价值成长混合型证券
107                                                     D890766212       11,602        6
             公司                  投资基金
       太平洋资产管理有   中国太平洋人寿保险股份有限
108                                                     B881038369       11,602        6
          限责任公司         公司—分红—个人分红
       景顺长城基金管理   景顺长城量化新动力股票型证
109                                                     D890042304       11,602        6
           有限公司               券投资基金
       景顺长城基金管理   景顺长城安享回报灵活配置混
110                                                     D890005718       11,602        6
           有限公司            合型证券投资基金
       景顺长城基金管理   景顺长城精选蓝筹混合型证券
111                                                     D890764016       11,602        6
           有限公司                投资基金
       嘉实基金管理有限
112                         全国社保基金六零二组合      D890740428       11,602        6
             公司



                                                 11
                                                                      最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称         配售对象名称           配售对象账户
                                                                      量(股)      (月)
       嘉实基金管理有限   嘉实服务增值行业证券投资基
113                                                    D890713243       11,602        6
             公司                     金
       嘉实基金管理有限   嘉实中证锐联基本面 50 指数
114                                                    D890777548       11,602        6
             公司               证券投资基金
       嘉实基金管理有限   中国石油天然气集团公司企业
115                                                    B881812014       11,602        6
             公司                年金计划 08
       嘉实基金管理有限   嘉实事件驱动股票型证券投资
116                                                    D890005124       11,602        6
             公司                    基金
       嘉实基金管理有限   嘉实新优选灵活配置混合型证
117                                                    D890036086       8,189         6
             公司                券投资基金
       嘉实基金管理有限   嘉实物流产业股票型证券投资
118                                                    D890063318       5,391         6
             公司                    基金
       嘉实基金管理有限   嘉实润泽量化一年定期开放混
119                                                    D890116412       10,237        6
             公司             合型证券投资基金
       嘉实基金管理有限   嘉实科技创新混合型证券投资
120                                                    D890173692       11,602        6
             公司                    基金
       民生加银基金管理   民生加银量化中国灵活配置混
121                                                    D890038020       5,664         6
           有限公司           合型证券投资基金
       摩根士丹利华鑫基   摩根士丹利华鑫万众创新灵活
122                                                    D890113105       5,801         6
        金管理有限公司     配置混合型证券投资基金
       摩根士丹利华鑫基   摩根士丹利华鑫卓越成长混合
123                                                    D890779126       11,602        6
        金管理有限公司          型证券投资基金
       浙商基金管理有限   浙商智能行业优选混合型发起
124                                                    D890190767       11,602        6
             公司               式证券投资基金
       泓德基金管理有限   泓德泓益量化混合型证券投资
125                                                    D890036963       11,602        6
             公司                    基金
       中意资产管理有限   中意人寿保险有限公司-资本
126                                                    B880312210       11,602        6
           责任公司                   金
       金元顺安基金管理   金元顺安价值增长混合型证券
127                                                    D890776194       3,617         6
           有限公司                投资基金
       上投摩根基金管理   上投摩根大盘蓝筹股票型证券
128                                                    D890784927       11,602        6
           有限公司                投资基金
       上投摩根基金管理   上投摩根整合驱动灵活配置混
129                                                    D899905106       11,602        6
           有限公司           合型证券投资基金
       天安人寿保险股份   天安人寿保险股份有限公司-
130                                                    B882999534       11,602        6
           有限公司                分红产品
       国联安基金管理有   国联安鑫隆混合型证券投资基
131                                                    D890085344       10,919        6
            限公司                    金



                                                 12
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       国联安基金管理有   国联安主题驱动混合型证券投
132                                                     D890776186       5,118         6
            限公司                  资基金
       诺德基金管理有限   诺德成长精选灵活配置混合型
133                                                     D890071141       11,465        6
             公司                证券投资基金
       招商基金管理有限   招商行业精选股票型证券投资
134                                                     D890828577       11,602        6
             公司                    基金
       招商基金管理有限   招商丰益灵活配置混合型证券
135                                                     D890036125       10,032        6
             公司                  投资基金
       招商基金管理有限
136                       招商丰韵混合型证券投资基金    D890151519       10,919        6
             公司
       招商基金管理有限   招商丰泰灵活配置混合型证券
137                                                     D899904728       11,602        6
             公司              投资基金(LOF)
       招商基金管理有限   招商核心价值混合型证券投资
138                                                     D890760745       11,602        6
             公司                    基金
       招商基金管理有限
139                         上海市陆号职业年金计划      B882832402       11,602        6
             公司
       万家基金管理有限   万家瑞富灵活配置混合型证券
140                                                     D890018664       11,602        6
             公司                  投资基金
       申万菱信基金管理   申万菱信中证研发创新 100 交
141                                                     D890190385       11,602        6
           有限公司       易型开放式指数证券投资基金
       申万菱信基金管理   申万菱信中证军工指数分级证
142                                                     D890826062       11,602        6
           有限公司               券投资基金
       中信保诚基金管理   信诚四季红混合型证券投资基
143                                                     D890754566       11,602        6
           有限公司                   金
       中信保诚基金管理   信诚新选回报灵活配置混合型
144                                                     D890004314       11,602        6
           有限公司              证券投资基金
       北信瑞丰基金管理   北信瑞丰量化优选灵活配置混
145                                                     D890189350       9,213         6
           有限公司            合型证券投资基金
       中国人保资产管理   人保沪深 300 指数型证券投资
146                                                     D890155343       11,602        6
           有限公司                  基金
       中国人保资产管理   中国人民财产保险股份有限公
147                                                     B881451761       11,602        6
           有限公司            司-传统-收益组合
       华宝基金管理有限   华宝中证银行交易型开放式指
148                                                     D890093818       11,602        6
             公司               数证券投资基金
       华宝基金管理有限   华宝转型升级灵活配置混合型
149                                                     D890028952       7,029         6
             公司                证券投资基金
       华宝基金管理有限   华宝中证 100 指数证券投资基
150                                                     D890776411       11,602        6
             公司                     金



                                                 13
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序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       西部利得基金管理   西部利得新动力灵活配置混合
151                                                     D890064267       9,964         6
           有限公司             型证券投资基金
       中庚基金管理有限   中庚小盘价值股票型证券投资
152                                                     D890168833       11,602        6
             公司                    基金
       汇安基金管理有限   汇安沪深 300 指数增强型证券
153                                                     D890072537       8,189         6
           责任公司                投资基金
       交银施罗德基金管   交银施罗德医药创新股票型证
154                                                     D890087655       11,602        6
          理有限公司              券投资基金
       交银施罗德基金管   交银施罗德多策略回报灵活配
155                                                     D890002948       11,602        6
          理有限公司         置混合型证券投资基金
       交银施罗德基金管   交银施罗德趋势优先混合型证
156                                                     D890783604       11,602        6
          理有限公司              券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华中证国防交易型开放式指
157                                                     D890180356       7,097         6
             公司               数证券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华睿投灵活配置混合型证券
158                                                     D890129805       6,483         6
             公司                  投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华兴安定期开放灵活配置混
159                                                     D890058656       11,602        6
             公司              合型证券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华中证信息技术指数分级证
160                                                     D890822042       11,602        6
             公司                 券投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华弘信灵活配置混合型证券
161                                                     D890002647       11,602        6
             公司                  投资基金
       鹏华基金管理有限   鹏华养老产业股票型证券投资
162                                                     D899884619       11,602        6
             公司                    基金
       鹏华基金管理有限   鹏华新兴产业混合型证券投资
163                                                     D890786995       11,602        6
             公司                    基金
       鹏华基金管理有限   鹏华优质治理混合型证券投资
164                                                     D890277035       11,602        6
             公司                基金(LOF)
       东兴证券股份有限   东兴众智优选灵活配置混合型
165                                                     D890041243       5,186         6
             公司                证券投资基金
       南方基金管理股份   南方基金乐丰混合型养老金产
166                                                     B882896579       11,602        6
           有限公司                   品
                          南方养老目标日期 2035 三年
       南方基金管理股份
167                         持有期混合型基金中基金      D890150513       11,602        6
           有限公司
                                    (FOF)
       南方基金管理股份
168                       南方安养混合型证券投资基金    D890115424       11,602        6
           有限公司




                                                 14
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       南方基金管理股份   南方荣年定期开放混合型证券
169                                                     D890094864       11,602        6
           有限公司                投资基金
       南方基金管理股份   南方安颐养老混合型证券投资
170                                                     D890067980       11,602        6
           有限公司                  基金
       南方基金管理股份   南方卓享绝对收益策略定期开
171                                                     D890040491       11,602        6
           有限公司       放混合型发起式证券投资基金
       南方基金管理股份   南方量化成长股票型证券投资
172                                                     D890007582       11,602        6
           有限公司                  基金
       南方基金管理股份   南方改革机遇灵活配置混合型
173                                                     D890000912       11,602        6
           有限公司              证券投资基金
       南方基金管理股份   南方高端装备灵活配置混合型
174                                                     D890800066       11,602        6
           有限公司              证券投资基金
       南方基金管理股份   中国电信集团公司企业年金计
175                                                     B882965349       11,602        6
           有限公司                   划
       南方基金管理股份   国网安徽省电力公司企业年金
176                                                     B881933632       11,602        6
           有限公司                  计划
       南方基金管理股份
177                        南方稳健成长证券投资基金     D890533910       11,602        6
           有限公司
       华商基金管理有限   华商鑫安灵活配置混合型证券
178                                                     D890096874       5,323         6
             公司                  投资基金
       华商基金管理有限   华商量化进取灵活配置混合型
179                                                     D899904354       11,602        6
             公司                证券投资基金
       华商基金管理有限   华商新趋势优选灵活配置混合
180                                                     D890799126       9,554         6
             公司               型证券投资基金
       东吴基金管理有限   东吴新产业精选混合型证券投
181                                                     D890789804       11,602        6
             公司                   资基金
       富国基金管理有限   富国中证消费 50 交易型开放
182                                                     D890186425       11,602        6
             公司             式指数证券投资基金
       富国基金管理有限   上证综指交易型开放式指数证
183                                                     D890785004       9,418         6
             公司                 券投资基金
       富国基金管理有限   富国多策略 2 号股票型养老金
184                                                     B881662066       11,602        6
             公司                    产品
       富国基金管理有限   富国精准医疗灵活配置混合型
185                                                     D890111195       11,602        6
             公司                证券投资基金
       富国基金管理有限
186                        富国富鑫混合型养老金产品     B880841683       11,602        6
             公司
       富国基金管理有限   富国中证银行指数型证券投资
187                                                     D899904689       11,602        6
             公司                    基金



                                                 15
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       富国基金管理有限   富国国家安全主题混合型证券
188                                                     D890001390       11,602        6
             公司                  投资基金
       富国基金管理有限   富国医疗保健行业混合型证券
189                                                     D890812136       11,602        6
             公司                  投资基金
       富国基金管理有限   富国宏观策略灵活配置混合型
190                                                     D890806169       11,602        6
             公司                证券投资基金
       富国基金管理有限   富国天源沪港深平衡混合型证
191                                                     D890711160       11,602        6
             公司                 券投资基金
       金鹰基金管理有限   金鹰稳健成长混合型证券投资
192                                                     D890778154       11,602        6
             公司                    基金
       金鹰基金管理有限   金鹰信息产业股票型证券投资
193                                                     D890074440       11,602        6
             公司                    基金
       长信基金管理有限   长信低碳环保行业量化股票型
194                                                     D890111446       6,824         6
           责任公司              证券投资基金
       长信基金管理有限   长信改革红利灵活配置混合型
195                                                     D890827806       11,602        6
           责任公司              证券投资基金
       太平基金管理有限
196                       太平睿盈混合型证券投资基金    D890170767       11,602        6
             公司
       宝盈基金管理有限   宝盈消费主题灵活配置混合型
197                                                     D890581060       11,602        6
             公司                证券投资基金
       宝盈基金管理有限   宝盈泛沿海区域增长股票证券
198                                                     D890733308       11,602        6
             公司                  投资基金
       华夏基金管理有限   华夏基金颐养天年 2 号混合型
199                                                     B881970037       11,602        6
             公司                 养老金产品
       华夏基金管理有限   华夏行业龙头混合型证券投资
200                                                     D890129546       11,602        6
             公司                    基金
       华夏基金管理有限   华夏睿磐泰兴混合型证券投资
201                                                     D890093460       11,602        6
             公司                    基金
       华夏基金管理有限   华夏基金华益 2 号股票型养老
202                                                     B881234897       11,602        6
             公司                   金产品
       华夏基金管理有限   华夏军工安全灵活配置混合型
203                                                     D890035739       11,602        6
             公司                证券投资基金
       华夏基金管理有限   华夏中证 500 交易型开放式指
204                                                     D899904142       11,602        6
             公司               数证券投资基金
       华夏基金管理有限   中国航空集团公司企业年金计
205                                                     B882809365       11,602        6
             公司                     划
       华夏基金管理有限   华夏策略精选灵活配置混合型
206                                                     D890766995       11,602        6
             公司                证券投资基金



                                                 16
                                                                       最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称          配售对象名称           配售对象账户
                                                                       量(股)      (月)
       华夏基金管理有限
207                       华夏兴华混合型证券投资基金    D890018368       11,602        6
             公司
       华夏基金管理有限   上证 50 交易型开放式指数证
208                                                     D890728191       11,602        6
             公司                 券投资基金
       中国人寿养老保险   国寿养老策略 8 号股票型养老
209                                                     B881801911       10,237        6
         股份有限公司               金产品
       中国人寿养老保险   招商银行股份有限公司企业年
210                                                     B882097235       11,602        6
         股份有限公司               金计划
       中国人寿养老保险   国寿永睿企业年金集合计划国
211                                                     B882940195       11,602        6
         股份有限公司         寿养老稳健配置组合
                          财通多策略福佑定期开放灵活
       财通基金管理有限
212                       配置混合型发起式证券投资基    D890140869       6,142         6
             公司
                                      金
                          安邦养老保险股份有限公司-
       大家资产管理有限   安邦养老养生 6 号个人养老保
213                                                     B881348133       4,777         6
           责任公司       障管理产品安享利 1 号开放式
                                权益型投资组合
       中海基金管理有限   中海积极收益灵活配置混合型
214                                                     D890824125       7,507         6
             公司                证券投资基金
                          中证长三角一体化发展主题交
       汇添富基金管理股
215                       易型开放式指数证券投资基金    D890188875       11,602        6
          份有限公司
                                   联接基金
       汇添富基金管理股
216                           社保基金 1103 组合        D890117395       11,602        6
          份有限公司
       汇添富基金管理股   汇添富价值创造定期开放混合
217                                                     D890113901       11,602        6
          份有限公司            型证券投资基金
       汇添富基金管理股   汇添富盈安灵活配置混合型证
218                                                     D890034678       11,602        6
          份有限公司              券投资基金
       汇添富基金管理股   汇添富环保行业股票型证券投
219                                                     D890829549       11,602        6
          份有限公司                资基金
       汇添富基金管理股   汇添富上证综合指数证券投资
220                                                     D890775261       11,602        6
          份有限公司                 基金
       太平养老保险股份   太平养老金溢隆股票型养老金
221                                                     B883147059       9,213         6
           有限公司                  产品
       太平养老保险股份   中国石油天然气集团公司企业
222                                                     B881811995       11,602        6
           有限公司                年金计划
       兴业基金管理有限   兴业中证国有企业改革指数增
223                                                     D890147099       4,845         6
             公司              强型证券投资基金



                                                 17
                                                                      最终配售数   限售期限
序号   所属询价对象名称         配售对象名称           配售对象账户
                                                                      量(股)      (月)
       新华资产管理股份   新华人寿保险股份有限公司-
224                                                    B881024166       11,602        6
           有限公司             分红-团体分红
       凯石基金管理有限   凯石浩品质经营混合型证券投
225                                                    D890177581       5,186         6
             公司                  资基金
       华泰保兴基金管理   华泰保兴吉年丰混合型发起式
226                                                    D890087825       11,602        6
           有限公司             证券投资基金
       汇丰晋信基金管理   汇丰晋信低碳先锋股票型证券
227                                                    D890780143       11,602        6
           有限公司                投资基金
       诺安基金管理有限   诺安优化配置混合型证券投资
228                                                    D890150092       4,231         6
             公司                    基金
       诺安基金管理有限   诺安安鑫灵活配置混合型证券
229                                                    D890033957       5,459         6
             公司                  投资基金
       诺安基金管理有限   诺安鸿鑫保本混合型证券投资
230                                                    D890808624       5,459         6
             公司                    基金
       诺安基金管理有限
231                          诺安平衡证券投资基金      D890713528       4,094         6
             公司
       长盛基金管理有限   长盛沪港深优势精选灵活配置
232                                                    D890041609       5,118         6
             公司            混合型证券投资基金
       长盛基金管理有限   长盛量化红利策略混合型证券
233                                                    D890776801       9,554         6
             公司                  投资基金
       长盛基金管理有限   长盛转型升级主题灵活配置混
234                                                    D899904443       11,602        6
             公司                  合型基金
       长盛基金管理有限
235                        全国社保基金六零三组合      D890740444       11,602        6
             公司
       中航基金管理有限   中航新起航灵活配置混合型证
236                                                    D890141467       3,548         6
             公司                 券投资基金
       国泰基金管理有限   国泰中证计算机主题交易型开
237                                                    D890177303       11,602        6
             公司            放式指数证券投资基金
                          中国建设银行股份有限公司-
       国泰基金管理有限
238                       国泰国证航天军工指数证券投   D890087451       11,602        6
             公司
                                资基金(LOF)
                          中国建设银行股份有限公司-
       国泰基金管理有限
239                       国泰中证全指证券公司交易型   D890043562       11,602        6
             公司
                           开放式指数证券投资基金




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附表 2:专项资管计划参与人姓名、职务与比例
                                                          实际缴款    资管计划份
                                             是否为发行
  序号     姓名          主要职务                           金额      额的持有比
                                             人董监高
                                                          (万元)        例
   1     李鸿      董事兼总经理                 是         1,120.00       14.00%
   2     王学信    董事、核心技术人员           是          320.00         4.00%
   3     钟喜玉    财务总监兼董事会秘书         是          536.00         6.70%
   4     李先怀    董事兼副总经理               是          512.00         6.40%
   5     张振华    董事兼总经理助理             是          632.00         7.90%
   6     马亮      能效监测事业部总经理         否          536.00         6.70%
                   智慧水务燃气事业部总
   7     周攀                                   否          368.00         4.60%
                   经理
   8     吴浩      总经理助理                   否          416.00         5.20%
   9     邹疏敏    总经理助理                   否          528.00         6.60%
   10    朱政坚    IoT 事业部总工程师           否          520.00         6.50%
   11    曾亮亮    区域总经理                   否          240.00         3.00%
   12    黄丽敏    区域总经理                   否          256.00         3.20%
   13    朱婷婷    办事处销售总监               否          192.00         2.40%
   14    彭姣      财务部经理                   否          656.00         8.20%
   15    刘奕妤    人事行政部经理               否          600.00         7.50%
   16    杨寒      企管部经理                   否          568.00         7.10%
                  合计                           -         8,000.00      100.00%




                                        19
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