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公司公告

三达膜:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2019-11-04  

						                   三达膜环境技术股份有限公司

         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

         保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

    三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“三达膜”、“发行人”或“公司”)
首次公开发行8,347.00万股人民币普通股(A股)并在科创板上市(以下简称“本次
发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过,并已经
中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2019〕1925
号)。
    本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合
条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发
行”)相结合的方式进行。
    本次拟公开发行新股8,347.00万股,占发行后公司总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售发行数量为333.88万股,占本次发行数量的4%,最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行;回拨机制启动前,网下初始发
行数量为5,609.22万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%,网上初始发行
数量为2,403.90万股,占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。发行人和保荐机构(主承销商)长江证券承销保荐有限公司
(以下简称“保荐机构(主承销商)”)将通过网下初步询价直接确定发行价格,网
下不再进行累计投标。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐机
构(主承销商)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间:2019年11月5日(T-1日,周二)14:00-17:00;
    2、网上路演网站:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com/
                       中国证券网:http://roadshow.cnstock.com/

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    3、参加人员:发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人
员。
    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)查询。


                                        发行人:三达膜环境技术股份有限公司
                           保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司
                                                             2019年11月4日




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(本页无正文,为《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页)




                                       发行人:三达膜环境技术股份有限公司


                                                             年   月   日




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(本页无正文,为《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页)




                          保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司


                                                            年   月   日




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