三达膜环境技术股份有限公司

         首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

         保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司

    三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”、“发行人”或“公司”）
首次公开发行8,347.00万股人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次
发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经
中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2019〕1925
号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    本次拟公开发行新股8,347.00万股，占发行后公司总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售发行数量为333.88万股，占本次发行数量的4%，最终战略配售数量与
初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；回拨机制启动前，网下初始发
行数量为5,609.22万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行
数量为2,403.90万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量
将根据回拨情况确定。发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司
（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网
下不再进行累计投标。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐机
构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年11月5日（T-1日，周二）14:00－17:00；
    2、网上路演网站：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com/
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com/

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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
    本次发行的招股意向书全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）查询。


                                        发行人：三达膜环境技术股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
                                                             2019年11月4日




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（本页无正文，为《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                                       发行人：三达膜环境技术股份有限公司


                                                             年   月   日




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（本页无正文，为《三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市网上路演公告》之盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司


                                                            年   月   日




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