昆山国力电子科技股份有限公司

               首次公开发行股票并在科创板上市

                            网上路演公告

          保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 2,389
万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可[2021]2450 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标。本次拟公开发行新股 2,389 万股，约占发行后发行人总股本的 25.04%。本
次发行初始战略配售发行数量为 358.35 万股，占本次发行总数量的 15.00%。最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启
动前，网下初始发行数量为 1,421.50 万股，占扣除初始战略配售数量后本次发行
数量的 70.00%；网上初始发行数量为 609.15 万股，占扣除初始战略配售数量后
本次发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。

    为便于投资者了解发行人的基本情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演。

    1、网上路演时间：2021 年 8 月 30 日（T-1 日）（周一）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com；

                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员

    本次发行的《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。



                                    发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                           2021 年 8 月 27 日
（本页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                 发行人：昆山国力电子科技股份有限公司

                                                       年    月    日
（本页无正文，为《昆山国力电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）




                           保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

                                                   2021年    月    日