证券代码：688103           证券简称：国力股份         公告编号：2023-025



              昆山国力电子科技股份有限公司

 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关

                   文件修订情况说明的公告



    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 9 日
召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议，于 2022 年 11
月 25 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可
转换公司债券的相关议案。
    2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
册管理办法》 证监会令第 206 号），系统性修订了再融资相关规则，原公司预案、
论证分析报告和债券持有人会议规则等引用的《科创板上市公司证券发行注册管
理办法（试行）》（证监会令第 171 号）已废止。根据 2022 年第三次临时股东大
会授权，为衔接配合上述变化并结合公司具体情况，2023 年 4 月 6 日，公司召
开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公
司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司向不特定对象
发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司向不特定对象发行可
转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》和《关于公司
可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）的议案》。
    为便于投资者查阅，现将本次《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券预案（修订稿）》（以下简称“预案”）、《昆山国力电子科
技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）》
  （以下简称“论证分析报告”）、《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象
  发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“可
  行性分析报告”）和《昆山国力电子科技股份有限公司可转换公司债券持有人会
  议规则（修订稿）》（以下简称“债券持有人会议规则”）的主要修订内容说明如
  下：
 申请文件              章节                                  修订内容
              封面                     增加“（修订稿）”字样，更新预案披露时间
              发行人声明               更新尚待履行的审核注册程序
                                       将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
              目录
                                       修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
              释义                     修改“本预案”释义
   预案
              一、本次发行符合《上市
              公司证券发行注册管理办   将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
              法》向不特定对象发行证   修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
              券条件的说明
              二、本次发行概况         修改完善相关表述及内容
              封面                     增加“（修订稿）”字样，更新论证分析报告披露时间
              第一节 本次发行证券及    将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
论证分析报
              其品种选择的必要性       修订为《上市公司证券发行注册管理办法》
    告
              第四节 本次发行的可行    根据《上市公司证券发行注册管理办法》修改本次发行
              性                       的可行性相关内容
              封面                     增加“（修订稿）”字样，更新可行性分析报告披露时间
                                       说明相关简称与术语具有与《昆山国力电子科技股份
              关于简称与术语的说明     有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明
                                       书》中相同的含义
              二、本次募集资金投资项
                                       更新环评批复取得情况并完善相关表述
可行性分析    目的基本情况
报告          三、本次募集资金投资属
              于科技创新领域的说明和
                                       完善相关表述
              募投项目实施促进公司科
              技创新水平提升的方式
              四、本次发行对公司经营
                                       完善相关表述
              管理和财务状况的影响
              标题                     增加“（修订稿）”字样
债券持有人
                                       将《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
会议规则      第一章 总则
                                       修订为《上市公司证券发行注册管理办法》

         除上述主要修改情况外，公司另对前述文件中的部分标点符号及个别文字笔
  误进行修订。
         特此公告。
                                            昆山国力电子科技股份有限公司董事会
                                                                    2023 年 4 月 7 日