证券代码：688116             证券简称：天奈科技         公告编号：2020-038




                      江苏天奈科技股份有限公司
                          股东询价转让计划书


    股东 GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合
伙企业（有限合伙）、Asset Focus Limited、苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合
伙）、江苏今创投资经营有限公司和深圳新宙邦科技股份有限公司（以下合称“出
让方”）保证向江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”）提供的信息
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    重要内容提示：
           拟参与本次询价转让股东为 GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰
           期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、Asset Focus Limited、
           苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏今创投资经营有限公司
           和深圳新宙邦科技股份有限公司；
           出让方拟转让股份的总数为 16,484,493 股；
           本次询价转让价格下限为 41.00 元/股，为 10 月 21 日收盘价 50.00 元/
           股的 82.00%，为发送认购邀请书之日前 20 个交易日科创公司股票交易
           均价 45.74 元/股的 89.64%。

    一、拟参与转让的股东情况
    （一）出让方的名称、持股数量、持股比例
    出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）组织实施天奈科
技首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）。9 月 25 日出让方所持有
的限售股上市流通前，出让方所持首发前股份的数量、比例情况如下：
 序号              拟参与转让股东的名称           持股数量（股）   持股比例

                                          1
     序号                  拟参与转让股东的名称                    持股数量（股）       持股比例
        1               GRC SinoGreen Fund III, L.P.                      22,760,571       9.82%
              中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有
        2                                                                 17,695,234       7.63%
                                限合伙）
        3                    Asset Focus Limited                          16,109,548       6.95%
        4        苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）                      7,693,580       3.32%
        5               江苏今创投资经营有限公司                           7,041,280       3.04%
        6              深圳新宙邦科技股份有限公司                          6,866,058       2.96%
            （二）关于出让方是否为天奈科技控股股东、实际控制人、持股 5%以上的
   股东、董事、监事及高级管理人员
            本次询价转让的出让方均非天奈科技的控股股东、实际控制人、董事、监事
   及高级管理人员。
            苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）、江苏今创投资经营有限公司和深
   圳新宙邦科技股份有限公司非持股 5%以上的股东。
            GRC SinoGreen Fund III, L.P.、中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企
   业（有限合伙）和 Asset Focus Limited 为持股 5%以上的股东。
            （三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形的声
   明
            出让方声明，出让方所持股份已经解除限售，权属清晰。出让方不存在《上
   市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董
   事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”）规定
   的不得减持股份情形。出让方非天奈科技控股股东、实际控制人、董事、监事、
   高级管理人员以及核心技术人员，不存在《实施细则》第六条规定的窗口期内。
            二、本次询价转让计划的主要内容
            （一）本次询价转让的基本情况
            本次询价转让股份的数量为 16,484,493 股，占总股本的比例为 7.11%，占出
   让方所持股份数量的比例为 21.09%，转让原因均为自身资金需求。
                                               拟转让股份        占总股   占首发前所
                  股东名称                                                                 转让原因
                                               数量（股）        本比例   持股份比例
        GRC SinoGreen Fund III, L.P.               6,955,743      3.00%        30.56%    自身资金需求
中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企                                                   自身资金需求
                                                   3,941,588      1.70%        22.27%
            业（有限合伙）
              Asset Focus Limited                  4,637,162      2.00%        28.79%    自身资金需求
 苏州熔拓景盛投资合伙企业（有限合伙）                  200,000    0.09%         2.60%    自身资金需求

                                                   2
                                 拟转让股份      占总股   占首发前所
            股东名称                                                    转让原因
                                 数量（股）      本比例   持股份比例
  江苏今创投资经营有限公司              50,000    0.02%       0.71%    自身资金需求
 深圳新宙邦科技股份有限公司            700,000    0.30%      10.20%    自身资金需求
              合计                16,484,493      7.11%      21.09%         -
    （二）本次转让价格下限以及转让价格确定原则与方式
    本次询价转让的价格下限为 41.00 元/股，不低于发送认购邀请书之日前 20
个交易日天奈科技股票交易均价的 70%。
    本次询价认购的报价结束后，中信证券将对有效认购进行累计统计，依次按
照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。
    具体方式为：
    1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转
让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次
序）：
    （1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；
    （2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累
计；
    （3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按
照《认购报价表》传真至本次询价转让指定传真机时间或专人送达时间（若既传
真又派专人送达了《认购报价表》，以组织券商在规定时间内第一次收到的有效
《认购报价表》为准）由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配
售。
    当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 16,484,493 股时，累计有效申购
的最低认购价格即为本次询价转让价格。
    2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于 16,484,493 股，全部有效认购
中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。
    （三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为中信证券
       三、相关风险提示
    （一）转让计划实施存在因出让方在《中信证券股份有限公司关于江苏天奈
科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披
露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。


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    （二）本次转让计划可能存在因中国证券监督管理委员会、上海证券交易所
要求中止实施的风险，本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中
止实施的风险。
    四、附件
    请查阅本公告同步披露的附件《中信证券股份有限公司关于江苏天奈科技股
份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。
    特此公告。




                                       江苏天奈科技股份有限公司董事会


                                                     2020 年 10 月 22 日




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