证券代码：688116           证券简称：天奈科技          公告编号：2021-017



                    江苏天奈科技股份有限公司

                 第二届董事会第四次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     一、董事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）第二届董事
会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 3 月 30 日在公司会议室以现场
及通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 3 月 20 日以电子邮件方
式送达公司全体董事。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规章、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有
限公司董事会议事规则》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经与会董事表决，审议通过以下议案

    1、审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年年度报告》、《天奈科技 2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    3、审议通过《关于公司 2020 年度审计报告的议案》

    公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司 2020 年度审计报告，
对该报告无异议。

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司 2020 年度
审计报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    4、审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）刊载的《2020 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年度独立董事述职报告》。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    6、审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

    董事会认为：报告期内，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行《公司
法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，脚踏实地，积极进取，迎难
而上，积极开拓市场，经营业绩实现稳步增长。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    7、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    公司董事会审议了《天奈科技 2020 年度财务决算报告》，对该报告无异议。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

    公司董事会审议了《天奈科技 2021 年度财务预算报告》，对该报告无异议。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
刊载《2020 年年度股东大会会议资料》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年度利润分配预案公告》（公告编号：2021-012）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    10、审议通过《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    11、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    12、审议通过《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说
明》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    13、审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2021 年公司（含子公
司）拟向各家银行申请授信额度 5.1 亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、
银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资
金的实际需求而确定。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    14、审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    15、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

    公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基
本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公
司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。

    表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事郑涛、严燕、张美杰、
蔡永略回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    16、审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2021-014）。
    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    17、审议通过《关于向子公司提供担保的议案》

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈
科技关于向子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-016）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    18、审议通过《关于公司 2021 年年度审计计划的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技 2021 年年度审计计划的议案》

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    19、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-015）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意意见。

    此项议案尚需提请公司股东大会审议。

    20、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性文件的规定，经过对
公司实际情况进行认真分析、逐项自查，董事会认为公司符合现行科创板上市公
司向不特定对象发行可转换公司债券的规定，具备向不特定对象发行可转换公司
债券的条件。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。
    21、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》

    公司向不特定对象发行可转换公司债券方案如下：

    （一）本次发行证券的种类

    本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该等可转
换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

    （二）发行规模

    根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本
次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 83,000.00 万元（含），具体
募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额
度范围内确定。

    （三）票面金额和发行价格

    本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100.00 元。

    （四）债券期限

    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

    （五）债券利率

    本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率
水平，由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国
家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
    本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

    （六）付息的期限和方式

    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

    1、年利息计算

    年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转债发
行首日起每满一年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i
   I：指年利息额；
   B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；
   i：可转债当年票面利率。

    2、付息方式

   （1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发
行首日。
   （2）付息日：每年的付息日为自本次发行的可转债首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有
人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
   （4）本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由本次可转债持有人承担。

    3、到期还本付息

   公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

    （七）担保事项

   本次发行可转债不提供担保。

    （八）转股期限

   本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止。

    （九）转股价格的确定及其调整

    1、初始转股价格的确定依据

   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股
价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会
授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场和公司具体情况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二
十个交易日公司股票交易总量；

    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。

    2、转股价格的调整方法及计算方式

    在本次可转债发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况，则转股价格相应调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体
的转股价格调整公式如下：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
    其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或
配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市
公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调
整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券
持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司
调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权
利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充
分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价
格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券
交易所的相关规定来制订。

    （十）转股价格向下修正条款
    1、修正权限及修正幅度

    在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述三十个交易日内
发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。

    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一
个交易日公司股票交易均价。

    2、修正程序

    如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日
后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股
价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。

    （十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转债持有人申
请转股的可转债票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，并以去尾法取一股的
整数倍。
    可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股
的可转换公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关
规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额
以及该余额对应的当期应计利息。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次可转债持有人持有的该不足转换为一股股票的可转债票面总金额；
    i：指本次可转债当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至支付该不足转换为一股股票的本次可
转债余额对应的当期应计利息日止的实际日历天数（算头不算尾）。

    （十二）赎回条款

    1、到期赎回条款

    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）
根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

    2、有条件赎回条款

    在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转
债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
（算头不算尾）。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

    （十三）回售条款

    1、有条件回售条款

    本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续三十个交
易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的可
转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股
利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，
在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格
向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个
交易日起按修正后的转股价格重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件首次满
足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回
售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

    2、附加回售条款

    若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相
比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转
债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分
按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件
满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期
内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数
（算头不算尾）。

    （十四）转股后的股利分配

    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与现有 A 股股票
同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

    （十五）发行方式及发行对象

    本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或由董事会授
权人士）与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

    （十六）向原股东配售的安排

    本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放
弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或由董
事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。现有股东享有优先配售之外的
余额及现有股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售及/或通过上海
证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。

    （十七）债券持有人及债券持有人会议

    1、债券持有人的权利

    （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
    （2）据约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
    （3）根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；
    （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
次可转换公司债券；
    （5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
    （6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
    （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权；
    （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

    2、本次可转债债券持有人的义务：

    （1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
    （2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
    （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
    （4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次
可转换公司债券的本金和利息；
    （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担
的其他义务。

    3、债券持有人会议的召开情形
   在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之
一的，公司董事会应召集债券持有人会议：
   （1）公司拟变更募集说明书的约定；
   （2）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；
   （3）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、
解散或者申请破产；
   （4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；
   （5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的修
改作出决议；
   （6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
   （7）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及《江苏天奈科技
股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议
审议并决定的其他事项。
   下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：
   （1）公司董事会；
   （2）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书
面提议；
   （3）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
   公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。

    （十八）募集资金用途

   本次发行的募集资金总额不超过 83,000 万元（含 83,000 万元），扣除发行费
用后，募集资金净额拟投入以下项目：
                                                                 单位：万元
             项目名称                    投资总额         拟投入募集资金
     碳纳米管复合产品生产项目                100,000.00             83,000.00
   如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，
公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不
足部分将通过自筹方式解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公
司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募
集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管
理层负责项目建设相关事宜。

       （十九）募集资金管理及专项账户

    公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将
存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定。

       （二十）本次决议的有效期

    公司本次发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议
通过之日起计算。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案需提请公司股东大会审议。

       22、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

    本议案需提请公司股东大会审议。

       23、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

       24、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析报告》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    25、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    公司董事会编制的《江苏天奈科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
将刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司董事会编制的截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金
使用情况报告进行了专项鉴证，出具了《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。具
体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的
《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    26、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补
措施及相关主体承诺的议案》

    根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重
组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的相关要求，
同意公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对普通股股东权益和即期回报
可能造成的影响的分析及提出的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施的
切实履行做出了承诺。具体内容详见同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《天奈科技科技股份有限公司关于向不特定对
象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关承诺的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

    27、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规划的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天奈科技股份有限公司关于公司未来三年（2021-2023）股东分红回报规
划》。
   表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。

   本议案需提请公司股东大会审议。

    28、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

   为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规
以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会，根据有关法律法
规规定以及监管机构的意见和建议，办理与本次发行有关事宜，包括但不限于：

   1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及公司具体情况，制定和实
施本次发行的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整
和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终
方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、
初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、担保事项、约定债券持
有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募
集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切
事宜；

   2、批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、
申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

   3、聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根据
监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证
券监管部门的反馈意见；

   4、办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发
行募集资金使用及具体安排进行调整；

   5、本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜；

   6、根据本次可转换公司债券的发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相
关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；

   7、在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件和
有关监管部门对上市公司向非特定对象发行可转换公司债券政策有新的规定以及
市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新
表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管部门的要求（包括对本次
发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案、募集资金投向等进行调
整并继续办理本次发行事宜；

    8、在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施
但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情
决定本次发行方案延期实施或提前终止；

    9、在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有关的必需、恰
当和合适的所有其他事项；

    10、董事会有关本次发行的转授权事宜。

    为把握市场时机，简化内部审批程序，提高决策效率，经公司股东大会审议
通过前项“本次向不特定对象发行可转换公司债券授权事宜”后，可由董事会转
授权公司相关人士全权处理本次发行的相关事宜。

    上述授权事项中，除第 5 项和第 6 项授权自公司股东大会批准之日起至相关
事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有
效。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

       29、审议通过《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《江苏天奈科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提请公司股东大会审议。

       30、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《天奈科技关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 弃权。
特此公告。



             江苏天奈科技股份有限公司董事会
                      2021 年 3 月 31 日