证券代码：688116          证券简称：天奈科技            公告编号：2022-010


                  江苏天奈科技股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”或“发行人”）向不特定对
象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可[2021] 3679 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、
“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转换公司债券简称为“天奈转债”，债券代码为“118005”。
    本次发行的可转债规模为 83,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
1 月 26 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 83,000.00 万元
的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 1 月 27 日（T 日）结束，
配售结果如下：
          类别                  配售数量（手）                配售金额（元）
         原股东                     585,842                   585,842,000.00
    二、本次可转债网上认购结果
    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 2 月 7 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                     认购数量         认购金额       放弃认购数量   放弃认购金额
      类别
                     （手）           （元）           （手）         （元）
网上社会公众投资者   238,910        238,910,000.00      5,248       5,248,000.00
    三、保荐机构（主承销商）包销情况
    根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销
商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量 5,248 手，包销金额 5,248,000.00 元，
包销比例为 0.63%。
    2022 年 2 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
    四、保荐机构（主承销商）联系方式
    投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
    地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
    电话：010-85127979
    联系人：资本市场部




                                          发行人：江苏天奈科技股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                                2022年2月9日