聚辰半导体股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告


          保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司




    聚辰半导体股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股（A
股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019年10月30日经上海证
券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2019〕2336号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结
合的方式进行。
    中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。
    发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。本次拟公开发行新股30,210,467股，占发行后发行人总股本
的25.00%。
    本次发行初始战略配售发行数量为1,510,523股，占发行数量的5.00%。最终战
略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据回拨机制规定的原则进行回拨。网下
初始发行数量为20,090,444股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网
上初始发行数量为8,609,500股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下
最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年12月11日（T-1日）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
    本次发行的《聚辰半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                              发行人：            聚辰半导体股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：           中国国际金融股份有限公司

                                                       2019 年 12 月 10 日


                              发行人：