东方证券承销保荐有限公司
关于东来涂料技术（上海）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”、“保荐机构”）作为
东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称“东来技术”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业
务管理办 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等有关规定，对东来技术 2021 年度募集资金的存放和
使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关
于同意东来涂料技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证
监许可[2020] 2118 号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，
募集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元
后，公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19
日，上述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，
于 2020 年 10 月 19 日出具了编号为信会师报字[2020]第 ZA15761 号《验资报
告》。
（二）募集资金的使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
截至 2021 年 1 月 1 日募集资金余额 404,917,303.99
加：理财产品利息收入 11,347,967.65
加：募集资金利息收入 745,025.50
减：本期募投项目投入使用金额 72,974,405.74
减：手续费支出 734.54
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 344,035,156.86
其中：专户存款余额 344,035,156.86
理财产品余额 -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股
东合法权益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集
资金的存储、使用、管理及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采
取了专户储存管理，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
1、公司于2020年10月15日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民
生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户
名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；
2、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商
银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专
户名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；
3、公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安
银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名
称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；
4、公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通
银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户
名称：东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261。
上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三
方监管协议》的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的情况列式如下：
序号 开户银行 银行账号 存储金额（元） 备注
中国民生银行股
募集专户
1 份有限公司上海 632418773 124,668,970.01
活期存款
分行营业部
招商银行股份有
募集专户
2 限公司上海嘉定 121937681410902 52,851,309.47
活期存款
支行
平安银行股份有
募集专户
3 限公司上海嘉定 15785488888866 156,194,629.70
活期存款
支行
交通银行股份有
募集专户
4 限公司上海嘉定 310069079013002082261 320,247.68
活期存款
支行
合计 334,035,156.86
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对本期闲置募集资金进行现金管理的存储余
额为 0.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2021 年度实际使用募集资金投入募投项目金额人民币 7,297.44 万元，
截至 2021 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 7,646.79 万元，公司 2021 年
度募集资金实际使用情况详见附表 1《2021 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，
截至 2020 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为
5,150,977.94 元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于
2020 年 11 月 20 日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第三次会议、
第二届监事会第三次会议决议通过。
募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为 2021 年 2 月 5 日。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年10月30日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币
40,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期
（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负
责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
公司于2021年10月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币
33,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期
（不超过12个月）低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负
责日常实施及办理具体事项。授权自董事会审议通过之日起12个月内有效。
2021年，公司对本期闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，公
司对本期闲置募集资金进行现金管理的存储余额为0.00元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况
公司不存在超募资金及超额配售资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在需要披露的募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整；已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定
及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2021 年 12
月 31 日，东来技术不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存
在违规使用募集资金的情形。东来技术 2021 年度募集资金使用不存在违反国家
反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对东来技术 2021 年度募集资金存放与使
用情况无异议。
（以下无正文）
附表 1
2021 年度募集资金使用情况对照表
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 40,709.14 本年度投入募集资金总额 7,297.44
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 7,646.79
变更用途的募集资金总额比例（%） 0
截至期末
已变更 项目达 项目可
截至期 累计投入 截至期末
项目，含 截至期末 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后投资 本年度投 末累计 金额与承 投入进度
承诺投资项目 部分变 承诺投入 可使用 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 总额 入金额 投入金 诺投入金 （%）
更（如 金额① 状态日 效益 效益 重大变
额② 额的差额 ④=②/①
有） 期 化
③=②-①
彩云智能颜色系
/ 14,800.00 12,384.14 12,384.14 585.29 585.29 -11,798.85 4.73 不适用 不适用 不适用 否
统建设项目
万吨水性环保汽
车涂料及高性能
/ 21,825.00 21,825.00 21,825.00 212.15 561.50 -21,263.50 2.57 不适用 不适用 不适用 否
色漆（一期扩建及
技改项目）项目
补充流动资金项
/ 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 6,500.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
目
合计 - 43,125.00 40,709.14 40,709.14 7,297.44 7,646.79 -33,062.35 18.78 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 1、 彩云智能颜色系统建设项目：彩云智能颜色系统优化方案已设计完成，其项目实施将在公司信息化系统更新升级
的基础上稳步推进。
2、 万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）项目：经第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，公司将“万吨水性环保汽车涂料项目”由上海
市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。截至 2021 年 12 月 31 日，经上海市嘉
定区政府项目准入评审会议通过，公司已完成方案设计工作，并进入政府审批流程。公司将逐步完成环评、安评
等审批流程，稳步推进土地出让及施工建设工作。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分
募投项目实施地点的议案》，同意公司募投项目变更实施地点。公司将募投项目“万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆
（一期扩建及技改项目）项目（以下简称“募投项目”）中的“万吨水性环保汽车涂料项目”变更实施地点。募投项目的
募集资金其他使用情况
实施地点由上海市嘉定工业区新和路 1221 号变更为上海市嘉定工业区核心区 41 号地块。该地块具体土地位置及面积
以国土部门出具的红线图为准。除实施地点变更外，募投项目的其他内容均不发生变更。募投项目的前述变更以公司
与上海市嘉定工业区管理委员会签订的《投资协议书》生效为前提。
