民生证券股份有限公司
关于上海皓元医药股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”或“本保荐机
构”）作为上海皓元医药股份有限公司（以下简称“皓元医药”或“公司”）首次
公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续
监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则
适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皓元医药
2021 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 27 日出具的《关于同意上海皓元医
药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1496 号）同意，
公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,860 万股，每股面值为人民
币 1 元，发行价格为每股人民币 64.99 元，募集资金总额为人民币 120,881.40 万元，
扣除发行费用人民币 10,061.97 万元后，募集资金净额为人民币 110,819.43 万元。
本次募集资金已于 2021 年 6 月 3 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2021 年 6 月 3 日对资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字
[2021]200Z0026 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，
并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存储账户余额为人民币 739,698,523.87 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
1
单位：万元
项 目 金 额
募集资金净额 110,819.43
减：累计投入募集资金金额（包含置换预先投入金额） 32,535.59
超募资金补充流动资金 5,347.95
支付发行费用相应增值税进项税 113.91
用于现金管理金额 -
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额 1,131.28
尚未置换的发行费用 16.59
尚未支付的发行费用 -
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 73,969.85
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司已按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定的要求制定并修
订了《上海皓元医药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理
办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及本保荐机构以及募集资金专户
所在银行中国光大银行股份有限公司上海自贸试验区分行、招商银行股份有限公司
上海陆家嘴支行、中信银行股份有限公司上海南方商城支行、中国银行股份有限公
司上海芳甸路支行订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。
2021 年 7 月 12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的
议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方
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监管协议的议案》，公司募投项目中“安徽皓元生物医药研发中心建设项目”、“安
徽皓元年产 121.095 吨医药原料药及中间体建设项目（一期） ” 通过全资子公司
安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）实施。
根据上述决议，2021 年 7 月 19 日，公司与安徽皓元、本保荐机构以及中国建
设银行股份有限公司马鞍山市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》， 上
述四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用 30,600 万元用于投资建设“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并
建设医药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、“投资全资子公司烟台皓
元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服
务基地项目（一期）”、“投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室
建设项目（一期）”三个新项目。
根据上述决议，2021 年 11 月 12 日，公司与子公司合肥欧创基因生物科技有限
公司（以下简称“合肥欧创”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国
光大银行股份有限公司合肥分行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；
2021 年 11 月 10 日，公司与子公司烟台皓元生物医药科技有限公司（以下简称“烟
台皓元”）、保荐机构民生证券以及募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司烟
台开发区支行签订了签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述四方监管协
议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
单位：万元
存款
开户人 存放银行 银行账户账号 余额
方式
中国光大银行股份有限公司上海自贸试验
皓元医药 76250188000136008 活期 19,950.74
区分行
3
皓元医药 招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行 121941334410402 活期 29,266.39
皓元医药 中信银行股份有限公司上海南方商城支行 8110201012801329910 活期 -
皓元医药 中国银行股份有限公司上海芳甸路支行 457281591887 活期 -
安徽皓元 中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行 34050165500809887666 活期 13,111.62
合肥欧创 中国光大银行股份有限公司合肥分行 54840180805688000 活期 7,604.36
烟台皓元 中国银行股份有限公司烟台开发区支行 223445272017 活期 4,036.74
合计 73,969.85
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2021 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用
情况对照表》（附件 1）。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]200Z0524 号《关
于上海皓元医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行
费用专项说明的鉴证报告》，截至 2021 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的实际投资金额为 104,896,289.07 元，以募集资金置换金额为
104,896,289.07 元；公司已使用自筹资金支付发行费用 165,888.68 元（不含增值税），
以募集资金置换 165,888.68 元。
公司于 2021 年 7 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议以及第二届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金 104,896,289.07 置换已预先投入
募集资金投资项目的自筹资金，同意公司用募集资金置换以自筹资金支付发行费用
165,888.68 元，具体内容详见《上海皓元医药股份有限公司关于使用募集资金置换
预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-001）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
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2021 年度，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况，公司 2021 年度使
用超募资金永久补充流动资金的情况详见本部分“（六）尚未使用的募集资金用途
及去向”。
（五）超募资金使用情况
2021 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事
会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，
同意公司使用 30,600 万元用于投资建设三个新项目，拟使用超募资金 28,900 万元，
其中，使用超募资金 14,400 万元“增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医
药研发及生物试剂研发产业化基地项目（一期）”、使用超募资金 6,500 万元“投资
全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设
新药创制及研发服务基地项目（一期）”、使用超募资金 8,000 万元“投资建设上海
皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）”三个新项目，具体
情况详见《上海皓元医药股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公
告》（公告编号：2021-017）。
（六）尚未使用的募集资金用途及去向
1、为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影
响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报，2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会议、
第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要
求的理财产品或存款类产品，使用期限为董事会审议通过后 12 个月内，在前述额
度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
2021 年度，公司累计使用募集资金 163,000.00 万元进行现金管理，到期赎回
163,000.00 万元，取得收益 480.76 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，使用闲置募集
资金购买的未到期的理财产品或存款类产品余额为 0.00 万元。尚未使用的募集资
金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。
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2、结合公司 2021 年度的资金安排以及业务发展规划，为满足公司流动资金需
求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上
市公司和股东的利益，2021 年 7 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第十九次会
议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动
资金的议案》，同意公司使用超募资金 13,745.00 万元用于永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在募集资金投向变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资
金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
的结论性意见
2022 年 4 月 20 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存
放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]200Z0213 号），经鉴证，皓元医药
2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面
按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了皓元医药 2021
年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见
皓元医药 2021 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管
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理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》 科创板上市公司持续监管办法（试
行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和文
件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的
情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
7
（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》之签字盖章页）
保荐代表人：
邵 航 张 晶
民生证券股份有限公司
年 月 日
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附件 1
上海皓元医药股份有限公司
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：上海皓元医药股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 110,819.43 本年度投
入募集资 37,883.54
报告期内变更用途的募集资金总额 —
金总额
累计变更用途的募集资金总额 — 已累计投
入募集资 37,883.54
累计变更用途的募集资金总额比例 —
金总额
项目可行
是否已变更项 截至期末投 是否达
承诺投资项目和 募集资金承诺投资总 截至期末累计投入 项目达到预定可使用 本年度实现 性是否发
目（含部分变 调整后投资总额（1） 本年度投入金额 资进度（%） 到预计
超募资金投向 额 金额(2) 状态日期 的效益 生重大变
更） (3)＝(2)/(1) 效益
化
承诺投资项目
皓 元 医 药 上 海研 发 中
否 5,000 5,000.00 5,008.59 5,008.59 100.17 2021 年 11 月 — — 否
心升级建设项目
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安 徽 皓 元 生 物医 药 研
否 4,000 4,000.00 3,982.17 3,982.17 99.55 2021 年 4 月 — — 否
发中心建设项目
安徽皓元年产 121.095
吨 医 药 原 料 药及 中 间 否 50,000 50,000.00 8,198.67 8,198.67 16.40 2022 年 8 月 — — 否
体建设项目（一期）
补充流动资金 否 6,000 6,000.00 6,015.31 6,015.31 100.26 — — — 否
合计 — 65,000 65,000.00 23,204.74 23,204.74 — — — — —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 —
（分具体项目）
项目可行性发生重大
—
变化的情况说明
（1）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况：2021年7月12日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第九次会议审议并通过了《关于使用部分超募资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金13,745.00万元用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对公司本次使用
部分超募资金永久补充流动资金无异议。（2）用超募资金投资建设新项目的情况：2021年10月25日，公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议并
超募资金的金额、用途
通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司①使用超募资金14,400.00万元用于增资合肥欧创基因生物科技有限公司并建设医药研发及生物试剂研发
及使用进展情况
产业化基地项目（一期）；②使用超募资金6,500.00元用于投资全资子公司烟台皓元生物医药科技有限公司并以部分超募资金向其提供借款建设新药创制及研发服务基地项目
（一期）；③使用超募资金8,000.00元用于投资建设上海皓元医药股份有限公司新药创制服务实验室建设项目（一期）；合计金额为28,900.00元。截至2021年12月31日超募资
金已投入14,678.80万元。
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实 无
10
施方式调整情况
募集资金投资项目先
截至2021年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为104,896,289.07元，以募集资金置换金额为104,896,289.07元。
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
无
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
无
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户、以七天通知存款及定期存款的形式进行存放和投资或委托投资于银行保证收益型、保本浮动收益型理财产品并进行管理。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 公司不存在募集资金管理违规的情形。公司2021年度不存在募集资金的其他使用情况。
情况
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