证券代码：688131             证券简称：皓元医药       公告编号：2022-055

                    上海皓元医药股份有限公司
     关于实施2021年度权益分派方案后调整发行股份及支付
                 现金购买资产并募集配套资金的
                 股份发行价格和发行数量的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



     一、本次交易的基本情况

     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份及支付现
 金购买资产并募集配套资金事项，拟通过发行股份及支付现金的方式向WANG YUAN
 （王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙） （以下简称“上海源
 盟”）、启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“启东源力”）、
 宁波九胜创新医药科技有限公司（以下简称“宁波九胜”）收购其持有的药源药物
 化学（上海）有限公司（以下简称“药源药物”或“标的公司”）100%股权，同时
 拟向公司控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募集配套资金不超过5,000万
 元（以下简称“本次交易”）。

     本次交易以发行股份及支付现金的方式购买药源药物100%股权，交易价格为
 41,000.00万元。公司已经于2022年3月3日、2022年6月6日、2022年6月24日，分别
 召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议、第三届董事会第七次
 会议、第三届监事会第七次会议、2022年第四次临时股东大会，审议通过了本次交
 易的相关议案。具体内容详见公司于2022年6月8日披露在上海证券交易所网站
 (www.sse.com.cn)的《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
 募集配套资金报告书（草案）》等相关公告。

     本次交易的股份发行价格为151.33元/股，向交易对方发行股份数为173.6344万股。
 交易对方交易对价情况如下：
序              交易金额      股份支付股数   股份支付金额    股权支   现金支付金额    现金支
   交易对方
号              （万元）        （万股）       （万元）      付比例     （万元）      付比例
   WANG
1    YUAN     31,492.390530     135.2676     20,470.045908   65.00%   11,022.344622   35.00%
   （王元）
2 上海源盟     5,723.964246      22.6946      3,434.373818   60.00%    2,289.590428   40.00%
3 启东源力     1,753.641001       6.9529      1,052.182357   60.00%     701.458644    40.00%
4 宁波九胜     2,030.004223       8.7193      1,319.491669   65.00%     710.512554    35.00%
   合计       41,000.000000     173.6344     26,276.093752   64.09%   14,723.906248   35.91%



        二、公司2021年度权益分派方案及实施情况

        公司分别于2022年4月20日、2022年5月16日召开了第三届董事会第五次会议、
    第三届监事会第五次会议、2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润
    分配方案的议案》。截至目前，公司2021年度权益分派已实施完毕。具体情况为：
    公 司 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本74,342,007股 为 基 数 ， 共 计 派 发 现 金 红 利
    39,401,263.71元（含税），转增29,736,803股，本次分配后总股本为104,078,810股。
    具体内容详见公司于2022年6月11日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)
    的《上海皓元医药股份有限公司2021年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》
    （公告编号：2022-048）。



        三、发行价格及发行数量调整情况

        鉴于公司2021年度权益分派情况，就本次交易股份的发行价格和发行数量进行
    相应的调整，具体如下：

        （一）发行价格调整

        根据《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
    金暨关联交易报告书（草案）》，在本次交易定价基准日至本次发行股份完成日期
    间，公司如有权益分派、公积金转增股本或配股等除权、除息事项，上述发行价格
    将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整，计算方式如下：

        派送股票股利或资本公积转增股本：P1=P0/（1+n）；

        配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
     上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

     派送现金股利：P1=P0-D；

     上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

     其中，P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，
A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。

     根据上述公式，本次交易股份的发行价格调整如下：

     本次交易的发行价格=（151.33元/股-0.53元/股）／（1+0.4）=107.72元/股。

     本次交易调整后的股份发行价格为107.72元/股。上述股份发行价格的调整既适
用于发行股份及支付现金购买资产的发行价格，也适用于发行股份募集配套资金的
发行价格。

     （二）发行数量调整

     发行价格调整后，标的公司100%股权的交易价格不做调整，募集配套资金总额
不做调整。本次交易中公司向交易对方发行的股份数量根据调整后的发行价格相应
进行调整，发行的股份数量=本次发行股份支付的交易对价/调整后的发行价格；公
司向募集配套资金认购方发行股份数量根据调整后的发行价格相应进行调整，发行
的股份数量=募集配套资金认购方认购金额/调整后的发行价格，最终发行股份数量
将在上交所核准并获中国证监会注册后按照《科创板上市公司证券发行注册管理办
法（试行）》的相关规定进行确定。

     根据上述调整公式，本次发行价格调整后，公司向交易对方发行股份的数量调
整情况具体如下：
                                                         发行价格调整   发行价格调整
序               持股      交易金额      股份支付金额
     交易对方                                            前股份支付股   后股份支付股
号               比例      （万元）        （万元）
                                                           数（万股）     数（万股）
     WANG
1      YUAN     76.12%   31,492.390530   20,470.053114     135.2676       190.0302
     （王元）
2    上海源盟   13.84%    5,723.964246   3,434.372128      22.6946        31.8824
3    启东源力    4.24%    1,753.641001   1,052.176644       6.9529         9.7677
4    宁波九胜    5.80%    2,030.004223   1,319.494596       8.7193        12.2493
                                                          发行价格调整   发行价格调整
序                持股      交易金额      股份支付金额
     交易对方                                             前股份支付股   后股份支付股
号                比例      （万元）        （万元）
                                                            数（万股）     数（万股）
     合计       100.00%   41,000.000000   26,276.096512       173.6344       243.9296

     本次交易因公司实施2021年度权益分派调整发行价格后的股份发行数量由
173.6344万股调整为243.9296万股。

     本次发行价格及发行数量的调整已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监
事会第八次会议审议通过。

     除上述调整外，公司本次交易的其他事项均无变化。

     特此公告。


                                                上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                                     2022年6月28日