证券代码：688131            证券简称：皓元医药           公告编号：2022-056



                      上海皓元医药股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

                    报告书（草案）修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“皓元医药”）
 拟通过发行股份及支付现金购买药源药物化学（上海）有限公司（以下简称“药
 源药物”）100.00%股权，同时向控股股东上海安戌信息科技有限公司发行股份募
 集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，药源药物将成为皓元医
 药的全资子公司。

     鉴于上市公司 2021 年年度权益分派方案已于 2022 年 6 月 13 日实施完毕，
 基于权益分派的实施结果，本次交易中发行股份购买资产、发行股份募集配套资
 金的发行价格及发行数量均进行了调整，交易各方签署了《上海皓元医药股份有
 限公司与 WANG YUAN（王元）、上海源盟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、
 启东源力企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、宁波九胜创新医药科技有限公司
 关于药源药物化学（上海）有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充
 协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

     根据上述调整情况，上市公司对《上海皓元医药股份有限公司发行股份及支
 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“报告书
 （草案）”）进行相应的补充和修订，主要内容如下：




                                      1
     报告书（草案）（修订稿）章节               与报告书（草案）差异情况说明

重大事项提示
一、本次交易方案概况/（一）发行股份 更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、
及支付现金购买资产                     发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额
一、本次交易方案概况/（四）2021 年度
                                       新增
权益分派对本次交易的影响
四、发行股份及支付现金购买资产具体方 更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、
案                                     发行数量
                                       更新了本次交易中发行股份募集配套资金的发行
五、募集配套资金具体方案
                                       价格
                                       更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上
八、本次交易对上市公司的影响/（一）
                                       的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买
本次交易对上市公司股权结构的影响
                                       资产拟新增股东的持股数量及占比
八、本次交易对上市公司的影响/（二） 更新了上市公司本次交易完成前后的基本每股收
本次交易对上市公司财务状况和盈利能 益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财
力的影响                               务数据
九、本次交易决策过程和批准情况         更新了对本次交易的批准程序

第一节 本次交易概述

二、本次交易决策过程和批准情况         更新了对本次交易的批准程序
                                       更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、
                                       发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额；更
三、本次交易具体方案
                                       新了本次交易中发行股份募集配套资金的发行价
                                       格
                                       更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上
                                       的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买
八、本次交易对上市公司的影响           资产拟新增股东的持股数量及占比；更新了上市公
                                       司本次交易完成前后基本每股收益、归属于上市公
                                       司普通股股东的每股净资产等财务数据
第二节 上市公司基本情况

一、上市公司基本情况                   更新了上市公司注册资本
二、公司设立及其股本变动/（四）公司
                                       新增
2021 年年度权益分派情况
二、公司设立及其股本变动/（五）公司 更新了截至 2022 年 6 月 20 日前十名股东的持股情
目前股权结构情况                       况
第四节 交易标的基本情况



                                            2
五、主要资产的权属、对外担保及主要负 增加了药源药物、药源启东的《高新技术企业》证
债等情况/（一）主要资产及权属情况   书
第五节 发行股份情况
                                    更新了本次交易中发行股份购买资产的发行价格、
一、发行股份购买资产的具体情况
                                    发行数量以及股份、现金支付交易价格的金额
                                    更新了上市公司本次交易完成前后的基本每股收
二、本次交易前后主要财务数据对比    益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财
                                    务数据
                                    更新了实际控制人、一致行动股东、持股 5%以上
三、本次发行股份前后股权结构的变化 的股东以及本次交易中发行股份及支付现金购买
                                    资产拟新增股东的持股数量及占比
四、募集配套资金情况                更新了发行股份募集配套资金的发行价格

第七节 本次交易合同的主要内容

三、《购买资产协议之补充协议》      新增

四、《股份认购协议》                新增

五、《股份认购协议之补充协议》      新增


    特此公告。




                                             上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                              2022 年 6 月 28 日




                                         3