证券代码：688131           证券简称：皓元医药         公告编号：2023-032



                      上海皓元医药股份有限公司

      关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件

                            修订说明的公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 9 日召开
 第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了关于公
 司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

     2023 年 2 月 17 日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行注
 册管理办法》（证监会令第 206 号），系统性修订了上市公司再融资相关规则，
 《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关
 文件引用的《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（证监会令第
 171 号）已废止，2023 年 3 月 22 日公司披露了《2022 年年度报告》。因相关规
 则更新及公司披露了 2022 年度财务数据，2023 年 4 月 10 日，公司召开了第三
 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<
 上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
 的议案》《关于<上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
 募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<上海皓元医药股
 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）>的
 议案》等相关议案。

     为便于投资者查阅，现将本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相


                                    1
关文件的修订情况说明如下：

       一、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案
（修订稿）》的主要修订情况

         预案章节                  章节内容                      主要修订情况
                                                        更 新 报 告 期 为 “2020 年 度 、
                        报告期、最近三年
                                                        2021 年度和 2022 年度”
释义                                                    更新报告期各期末为“2020 年
                        报告期各期末                    12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日
                                                        和 2022 年 12 月 31 日”
一、本次发行符合《科创
                       一、本次发行符合《科创板上市 《科创板上市公司证券发行注册
板上市公司证券发行注册
                       公司证券发行注册管理办法（试 管理办法（试行）》废止，适用
管理办法（试行）》向不
                       行）》向不特定对象发行证券条 法规变更为《上市公司证券发行
特定对象发行证券条件的
                       件的说明                     注册管理办法》
说明
                        （一）公司最近三年的资产负债
                        表、利润表、现金流量表
                                                    因报告期变更，更新了财务数
三、财务会计信息及管理 （二）合并报表范围及变化情况
                                                    据、合并报表范围、主要财务指
层讨论与分析
                       （三）公司的主要财务指标     标、财务状况分析等内容

                        （四）公司财务状况分析
五、公司利润分配政策及                                  因报告期变更，更新了报告期内
                       （二）最近三年利润分配情况
股利分配情况                                            利润分配的具体情况


       二、《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金使用的可行性分析报告（修订稿）》的主要修订情况

  可行性分析报告章节               章节内容                      主要修订情况
                        （一）安徽皓元药业有限公司年
                                                      根 据 截 至 2022 年 末 的 统 计 数
                        产 121.095 吨医药原料药及中间
                                                      据，修改了部分业务描述
                        体建设项目（二期）
                        （三）265t/a 高端医药中间体产 更新了“265t/a 高端医药中间体
                        品项目                        产品项目”环评批复取得情况
二、本次募集资金投资项 （四）欧创生物新型药物技术研 根 据 截 至 2022 年 末 的 统 计 数
目的基本情况           发中心                       据，修改了部分业务描述
                                                        因报告期变更，更新了财务数
                                                        据；《科创板上市公司证券发行
                        （五）补充流动资金              注册管理办法（试行）》废止，
                                                        适用法规变更为《上市公司证券
                                                        发行注册管理办法》


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    三《上海皓元医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论
证分析报告（修订稿）》的主要修订情况

   论证分析报告章节             章节内容                  主要修订情况
                                                  《科创板上市公司证券发行注册
第一节 本次发行的证券 第一节 本次发行的证券品种及 管理办法（试行）》废止，适用
品种及必要性          必要性                      法规变更为《上市公司证券发行
                                                  注册管理办法》
                      一、本次发行符合《注册管理办 因报告期变更，更新了财务数据
第四节 本次发行方式的 法》关于发行可转债的相关规定 及财务状况分析
可行性                三、本次发行符合《证券法》公
                                                   因报告期变更，更新了财务数据
                      开发行公司债券的相关规定




    特此公告。


                                            上海皓元医药股份有限公司董事会
                                                             2023 年 4 月 11 日




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