中信证券股份有限公司

                 关于上海泰坦科技股份有限公司

    使用部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海泰坦
科技股份有限公司（以下简称“泰坦科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创
板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月
修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求（证监会公告[2012]44 号）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规
范性文件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项
进行了认真、审慎的核查，发表如下意见：

    一、本次募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海泰坦
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）19,062,315股，每股发行
价为人民币44.47元，共募集资金总额人民币为84,770.11万元，根据有关规定扣
除各项发行费用人民币7,499.76万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人
民币77,270.35万元。上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合
伙）审验并出具了大信验字〔2020〕第4-00038号《验资报告》。公司已对募集
资金进行了专户存储，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募
集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据《上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，
公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

                                                                单位：万元
 序号                项目名称              项目投资总额     拟投入募集资金
  1           网络平台升级改造建设项目           9,500.00           9,500.00
  2           研发分析技术中心扩建项目           8,000.00           8,000.00
  3             工艺开发中心新建项目           12,000.00          12,000.00
  4          销售网络及物流网络建设项目        24,000.00          24,000.00
                    合计                       53,500.00          53,500.00

      三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

      提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据
公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资
项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币
9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

      本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、
日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于
新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不
进行证券投资等风险投资，不对除控股子公司以外的对象提供财务资助，不会
与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会变相改变募集资金用途，不会影
响募集资金投资项目的正常进行。

      四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

      公司于2020年11月9日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用额
度不超过人民币9,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金。使
用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司履行的审批程序符合
相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。

      五、专项意见说明

      （一）独立董事意见
    公司第三届董事会第六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《公司
法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募集资金临
时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符
合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意公司使用额度不超过人
民币9,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

    （二）监事会意见

    公司本次拟使用额度不超过总金额人民币9,000.00万元（含本数）的闲置募
集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响
募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月，不
存在损害公司及股东权益的情形。

    综上，公司监事会同意公司使用额度不超过人民币9,000万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金。

    六、保荐机构意见

    公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经上海泰坦科
技股份有限公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议审议通
过，独立董事均发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法
律、法规及公司制度的规定。公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司业务发展需求，
不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向的
情形。

    综上，保荐机构对公司本次关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金之核查意见》之签署页）




保荐代表人：




                      赵   亮                  鞠宏程




                                                 中信证券股份有限公司
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