科兴生物制药股份有限公司
          首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

    科兴生物制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,967.53万
股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已于2020年9月1日
经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2020年11月11日获中国证券监
督管理委员会同意注册（证监许可〔2020〕2655号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的
投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主
承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
    本次拟公开发行新股4,967.5300万股，占发行后公司股份总数的比例为25%。本次
发行初始战略配售数量为745.1295万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量
与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为2,955.7005万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行
数量为1,266.70万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上
发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将
根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行
保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020年11月30日（T-1日，周一）14:00-17:00；
    2、网上路演网址：

    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com




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    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。
    本次发行的《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                        发行人：    科兴生物制药股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：   中信建投证券股份有限公司

                                                           2020 年 11 月 27 日
（此页无正文，为《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）




                                        发行人：科兴生物制药股份有限公司


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（此页无正文，为《科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）




                          保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司


                                                              年 月 日