湖南麒麟信安科技股份有限公司
                首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司


    湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发
行”）的申请已于 2022 年 5 月 16 日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议
通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕2092 号）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构
（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。

    本次拟公开发行新股 1,321.1181 万股，占发行后公司总股本的 25.00%。本次
发行初始战略配售数量为 198.1677 万股，约占本次发行数量的 15.00%。最终战略
配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网
下初始发行数量为 786.1004 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的
70.00%；网上初始发行数量为 336.8500 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行
数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配
售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2022 年 10 月 13 日（T-1 日，周四）9:00-12:00；

   2、网上路演网址：

   上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

   上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关
人员。

   本次发行的《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

   敬请广大投资者关注。



                                      发行人：湖南麒麟信安科技股份有限公司
                               保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司
                                                          2022 年 10 月 12 日
（此页无正文，为《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                                    发行人：湖南麒麟信安科技股份有限公司


                                                          年    月    日
（此页无正文，为《湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）




                               保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司


                                                           年    月    日