巨一科技：巨一科技首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-10-28
安徽巨一科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普
通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交
易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2021〕3018号）。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国元证
券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（联席主承销商）”），
联席主承销商为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）（国元证
券、中金公司合称“联席主承销商”）。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符
合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限
售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确
定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股3,425万股，占发行后发行人总股本的25%。本次发行初
始战略配售发行数量为685万股，占本次发行数量的20%。最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行
数量为1,918万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初始发行数
量为822万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行
合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演时间：2021年10月29日（T-1日）14:00－17:00；
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二、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
敬请广大投资者关注。
发行人：安徽巨一科技股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
2021年10月28日
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（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：安徽巨一科技股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
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