证券代码：688162              证券简称：巨一科技         公告编号：2022-046



                       安徽巨一科技股份有限公司
                   关于公司参与资产竞拍结果的补充公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 9 月 2 日，安徽巨一科技股份有限公司（以下简称“公司”）在上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于公司参与资产竞拍
结果的公告》（公告编号：2022-044），公司参与竞拍安徽江淮银联重型工程机
械有限公司 49%股权，并以人民币 6,246.75 万元成交价格成功竞拍该股权。现
补充披露如下内容：
    一、本次竞拍概述
    因安徽江淮银联重型工程机械有限公司（以下简称“标的公司”）少数股东
合肥银联文化投资有限公司被合肥市中级人民法院裁定进行破产清算，其管理人
安徽深蓝律师事务所决定公开拍卖转让合肥银联文化投资有限公司持有的安徽
江淮银联重型工程机械有限公司 49%股权。
    公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议审议通过了《关于公司拟参与资产竞拍的议案》，并授权公司管理层
办理竞拍相关事宜等。本次交易金额在董事会审批范围内，无需提交公司股东大
会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组情形。
    二、标的公司简介
    标的公司安徽江淮银联重型工程机械有限公司成立于 2003 年 9 月 19 日，注
册资本 5,000 万人民币，位于安徽省合肥市包河工业区上海路 2 号，主要经营范
围包括叉车、工程机械，汽车工业装备的国内开发、制造、销售、租赁，智能搬
运机器人、自动化设备的开发、制造、租赁、销售，自动化立体仓库及仓储物流
设备、智能物流系统、自动化项目的集成等。根据安徽安建资产评估有限责任公
司出具的皖安建评报字（2022）111 号评估报告，以 2021 年 9 月 30 日为评估基
准日，标的公司主要财务数据如下：
                                                               单位：人民币万元
             项 目              2021 年 9 月 30 日         2020 年 12 月 31 日
            资产总额                50,048.10                  45,811.78
            负债总额                42,006.01                  38,088.55
             净资产                 8,042.09                    7,723.23
             项 目               2021 年前三季度               2020 年年度
            营业收入                60,730.19                  65,154.57
             净利润                  188.94                      100.64
    注 1：上表中 2020 年 12 月 31 日/2020 年年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）合肥分所审计，2021 年 9 月 30 日/2021 年前三季度财务数据未经审计。
    注 2：标的公司 2021 年经营状况良好，收入增长较快。截至 2021 年 9 月 30 日，已实
现营业收入 60,730.19 万元，占 2020 年全年营业收入的 93.21%。
    注 3：截至 2021 年 9 月 30 日，标的公司的负债主要是对上游供应商的采购应付款，对
应财务报表中的应付票据（全额保证金）及应付账款。

       三、标的公司少数股东简介
    标的公司少数股东为合肥银联文化投资有限公司，合肥银联文化投资有限公
司持有标的公司 49%股权，地处安徽省合肥市包河工业区纬四路 2 号，成立于 1995
年 3 月 27 日，注册资本为 6,800 万人民币，法定代表人为李明虎，经营范围为
彩色包装印刷（凭许可证经营）；纸张、纸制品生产；百货销售；房屋、土地租
赁；设备租赁；本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、
原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；纸
张、建材、家具销售；资产管理投资；建筑设备、建筑材料的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
       四、本次交易的定价依据
    安徽安建资产评估有限责任公司对标的资产采用收益法和市场法进行评估，
并出具了皖安建评报字（2022）111 号评估报告，评估基准日为 2021 年 9 月 30
日。标的资产经营正常，具备持续经营的基础和条件，未来收益和风险能够预测
且可以量化，最终选用收益法评估结果，标的资产评估价值为 5,742.75 万元，
对应的市净率为 1.46，市盈率 58.6。标的资产管理人以上述评估价值作为起拍
价。
    根据皖安建评报字（2022）111 号评估报告，标的资产中的土地使用权于 2006
年取得，取得时间较早，不适合使用资产基础法进行评估；同时机器设备中存在
较多的非标设备，非标设备在设计、建造过程中会经过多次的改型和改造。本次
评估的目的是处置股权，而企业股权的价值与企业的单项资产价值间并不是简单
加和关系，故不采用资产基础法进行评估。
    根据皖安建评报字（2022）111 号评估报告，2016 年至 2021 年，标的公司
营业收入复合增长率为 9.38%；收益法评估方法中采用的 2021 年至 2026 年的营
业收入复合增长率为 2.91%，净利率为 1%左右，折现率为 13.5%。
    标的资产起拍价 5,742.75 万元系依据评估价值来定价，经过多轮激烈竞拍，
公司最终获得受让资格，受让价格为 6,246.75 万元。标的公司的新能源电动叉
车可以搭载公司的电机电控产品，有助于公司进一步拓展产品应用范围和市场；
标的公司拥有自主研发的 AGV 产品以及智能物流装备等产品，可以支持公司装备
业务的发展，提高公司装备业务的竞争力。标的公司地处合肥，与公司毗邻，可
以与公司实现资源共享。
    五、风险提示
    1、协同效应不及预期的风险
    本次交易完成后，公司将持有标的公司 49%股权。虽然公司已就后续经营管
理做了充分的安排，但能否保持标的公司原有优势并充分发挥协同效应具有不确
定性，存在公司与标的公司在电机电控产品和智能装备领域的协同效应未达预期
的风险。
    2、估值过高的风险
    本次交易对标的资产采用收益法和市场法进行评估，以收益法评估结果作为
最终评估结果。尽管评估机构在评估过程中按照评估的相关规定，充分考虑了市
场、行业及标的公司自身的实际情况，但由于收益法是基于一系列假设并基于对
未来的预测，存在标的公司经营不达预期导致估值过高的风险。


    特此公告。
                                         安徽巨一科技股份有限公司 董事会
                                                         2022 年 9 月 5 日