博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
                   首次公开发行股票并在科创板上市
                                   网上路演公告


          保荐机构（联席主承销商）：

                       联席主承销商：


    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“发行人”
或“公司”）首次公开发行4,100万股人民币普通股并在科创板上市（以下简
称“本次发行”）的申请文件已于2019年8月27日经上海证券交易所科创板股
票上市委员会审核同意，于2019年10月12日获中国证券监督管理委员会证监许
可〔2019〕1883号文注册同意。

    本次发行的保荐机构（联席主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称
“保荐机构（联席主承销商）”、“民生证券”），联席主承销商为中信证券
股份有限公司（以下与民生证券合称“联席主承销商”）。

    本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价
配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价发行相结合的方式进行。

    发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再
进 行 累 计 投 标 。 本 次 拟 公 开 发 行 新 股 4,100 万 股 ， 占 发 行 后 公 司 总 股 本 的
10.00%，初始战略配售预计发行数量为205万股，占本次发行总数量的5.00%。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,116万股，占扣除初始战略配售数量
后发行数量的80.00%；网上初始发行数量为779万股，占扣除初始战略配售数
量后发行数量的20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除
最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联
席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
   1、网上路演时间：2019年10月24日（T-1日）14:00-17:00

   2、网上路演网站：

   上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

   中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

   3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。

   本次发行的《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上交所网站（www.sse.com.cn）
查询。

   敬请广大投资者关注。




                             发行人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                       保荐机构（联席主承销商）：民生证券股份有限公司

                                   联席主承销商：中信证券股份有限公司

                                                      2019年10月23日