证券代码：688166              证券简称：博瑞医药                 公告编号：2021-043




博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于向不特定对
   象发行可转换公司债券预案修订情况说明的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



      博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3
月 26 日、2021 年 4 月 16 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十三次会议和 2020 年年度股东大会，会议审议通过了关于向不特定对象发行
可转换公司债券预案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
      为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作，结合公司实际情况，
2021 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十
六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
议案》以及《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》
等相关议案，主要修订情况如下：


 一、《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
 序号      预案章节        章节内容                        主要修订情况
                                             “五、......尚待公司股东大会审议及上海证券
                                             交易所发行上市审核并报经中国证监会注
  1          声明            声明
                                             册。”修订为“五、......尚待上海证券交易所
                                             发行上市审核并报经中国证监会注册。”
                           博瑞制药          增加关于子公司博瑞制药的释义
                                             修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
                           本次发行
  2          释义                            金总额
                       报告期、最近三年一
                                             更新了财务报告期的截止时间
                         期、报告期各期末
  3       二、本次发    （二）发行规模       修订了本次拟发行可转换公司债券募集资

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            行概况                              金总额
                                                修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
                                                金总额及拟使用募集资金金额，增加了“博
                                                瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及
                        （十七）本次募集资
                                                其他化学药品制剂生产基地和生物医药研
                              金用途
                                                发中心新建项目（一期）建设主体为博瑞医
                                                药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞
                                                制药进行生产运营。”
           三、财务会   财务会计信息及管理
                                                更新了报告期财务数据及相关分析内容
           计信息及管     层讨论与分析
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           理层讨论与   合并报表范围及变化
                                                修订了博瑞香港的注册资本
             分析             情况
                                                修订了本次拟发行可转换公司债券募集资
           四、本次向                           金总额及拟使用募集资金金额，增加了“博
           不特定对象                           瑞生物医药（苏州）股份有限公司吸入剂及
  5        发行可转债    本次募集资金用途       其他化学药品制剂生产基地和生物医药研
           的募集资金                           发中心新建项目（一期）建设主体为博瑞医
             用途                               药，项目建成后拟由公司之全资子公司博瑞
                                                制药进行生产运营。”
           五、公司利
           润分配政策   （二）最近三年一期
  6                                             增加了 2021 年股利分配情况
           及股利分配     利润分配情况
             情况
      二、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
承诺（修订稿）修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次发行摊薄即期回报对公司主要财
务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及
相关内容进行了修订。
      三、关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
（修订稿）修订情况
      鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金使用可行性分析报告等相关内容进行了修订。同时因公司换领了新的
项目备案证，因此更新了备案证编号，更新后的备案证编号为苏园行审备〔2021〕
439 号。



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    四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订
稿）修订情况
    鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行了调整，公司根
据最新的实际情况及调整后的发行方案，对关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券方案的论证分析报告等相关内容进行了修订。


    特此公告。


                                      博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2021 年 5 月 27 日




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