证券代码：688166         证券简称：博瑞医药          公告编号：2022-003


           博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

          保荐机构（主承销商）：


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”或“发行人”）向
不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理
委员会证监许可[2021]3551 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称“民
生证券”、“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主
承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“博瑞转债”，债券代码为“118004”。

    本次发行的可转债规模为 46,500.00 万元，向发行人在股权登记日（2021 年
12 月 31 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 46,500.00 万
元的部分则由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 1 月 4 日（T 日）结束，
配售结果如下：

         类别                  配售数量（手）           配售金额（元）

         原股东                    259,185                259,185,000


    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 1 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：

                      缴款认购数量   缴款认购金额    放弃认购数量    放弃认购金额
         类别
                          （手）         （元）        （手）          （元）

 网上社会公众投资者        201,149     201,149,000           4,666       4,666,000


    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构
（主承销商）包销数量 4,666 手，包销金额 4,666,000 元，包销比例为 1.00%。

    2022 年 1 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。

    四、保荐机构（主承销商）联系方式

    （一）发行人

    名称：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

    法定代表人：袁建栋

    地址：苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋

    联系电话：0512-62620988

    联系人：丁楠

    （二）保荐机构（主承销商）

    名称：民生证券股份有限公司

    法定代表人：冯鹤年

    地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
联系电话：010-85127979、010-85120190

联系人：资本市场部




                        发行人：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

                      保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

                                                   2022年1月10日