浙江帕瓦新能源股份有限公司
             首次公开发行股票并在科创板上市
                            网上路演公告
              保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




    浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下简称“发行人”、“帕瓦股份”、“公
司”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的
申请已于2022年5月6日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，
并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]1637号）。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。
    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构（主承销商）”）
担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人和保荐机构（主承销商）将通过
网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。本次拟公开发行
新股3,359.4557万股，占发行后发行人总股本的25.00%。
    本次发行初始战略配售数量为671.8911万股，占本次发行数量的20.00%，最
终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发
行数量为1,881.3146万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上
初始发行数量为806.2500万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2022年9月6日（T-1日，周二）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
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    上海证券报中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。
    本次发行的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
    敬请广大投资者关注。




                                       发行人：浙江帕瓦新能源股份有限公司

                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司

                                                             2022年9月5日




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（此页无正文，为《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                      发行人：浙江帕瓦新能源股份有限公司




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（此页无正文，为《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司




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