海通证券股份有限公司关于浙江帕瓦新能源股份有限公司

        使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为浙江帕瓦

新能源股份有限公司（以下简称“帕瓦股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市

持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板

股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规

定，对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如

下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江帕瓦新能源股份有限公

司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1637号），公司首次向社会

公开发行人民币普通股3,359.4557万股，每股发行价格为人民币51.88元，募集资

金总额为1,742,885,617.16元，减除发行费用147,755,573.23元后，募集资金净额

为1,595,130,043.93元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普

通合伙）审验并于2022年9月14日出具了天健验〔2022〕483号《验资报告》。

    为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公

司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监

管银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、募集资金投资项目的基本情况

    根据公司披露的《浙江帕瓦新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创

板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：




                                     1
                                                                  单位：万元
 序号                 项目名称                项目投资额      拟用募集资金
  1           年产 4 万吨三元前驱体项目          125,937.79        125,937.79
  2                 补充流动资金                  25,000.00         25,000.00
                    合计                         150,937.79        150,937.79


      三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

      在保证募集资金投资项目建设的资金需求和正常推进的前提下，为满足公司

流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利

能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监

管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，公司拟使用部分超募资金

永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。

      公司超募资金总额为8,575.21万元，本次拟用于永久补充流动资金的超募资

金金额为2,572.00万元（含利息及理财收益，以转出日金额为准），占超募资金总

额的比例为29.99%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金

额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公

司募集资金使用的有关规定。

      四、相关承诺及说明

      本次使用部分超募资金永久补充流动资金，不会影响募集资金投资项目建设

的资金需求，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的

情形。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过

超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资

金投资计划正常进行；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及对外

提供财务资助。

      五、履行的审议程序

      （一）董事会、监事会审议情况



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    公司于2022年10月10日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一

次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意

公司使用部分超募资金2,572.00万元（含利息及理财收益，以实际转出日的金额

为准）永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

    （二）监事会意见

    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目

正常进行的前提下，使用部分超募资金用于永久补充流动资金，符合《上市公司

监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所

科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司《募集资

金管理制度》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步

提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益。综上，公司监事会同意公司本次使

用部分超募资金永久补充流动资金的事项。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高

募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体

股东利益。该事项及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1

号——规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存

在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

    综上，全体独立董事同意公司本次使用部分超募资金补充流动资金的事项，

并同意提交公司股东大会审议。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；本次使用部分超募资金永久补充流动

资金，系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股

                                   3
配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变

相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；公司最近12个月内

累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，符合

《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海

证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11

号——持续督导》 上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范

运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分超募

资金永久补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




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