张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
张家港广大特材股份有限公司
2020年度向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
二〇二一年七月
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书书不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
董事：
_________________ _________________ _______________
徐卫明 徐晓辉 缪利惠
_________________ _________________
庞晓楠 王健
监事：
_________________ _________________ _______________
葛建辉 严科杰 金秋
非董事高级管理人员：
_________________ _________________ _______________
顾金才 钱强 陈志军
_________________ _________________
庄陆华 郭燕
张家港广大特材股份有限公司
年 月 日
1
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
2
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
目录
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 ........................................................... 1
目录................................................................................................................................ 3
释义................................................................................................................................ 4
第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................... 5
一、本次发行履行的相关程序 ................................................................................ 5
二、本次发行概要 .................................................................................................... 6
三、本次发行的发行对象情况 .............................................................................. 12
四、本次发行相关机构情况 .................................................................................. 17
第二节 发行前后相关情况对比 ............................................................................... 23
一、本次发行前后前十名股东情况对比 .............................................................. 23
二、本次发行对公司的影响 .................................................................................. 24
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见26
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见.................................................................................................................................. 27
第五节 有关中介机构的声明 ................................................................................... 28
保荐机构（主承销商）声明 .................................................................................. 28
发行人律师声明 ...................................................................................................... 30
审计机构声明 .......................................................................................................... 31
验资机构声明 .......................................................................................................... 32
第六节 备查文件 ....................................................................................................... 33
一、备查文件 .......................................................................................................... 33
二、查阅地点、时间 .............................................................................................. 33
3
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释义
在本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
广大特材/公司/本公司/上
指 张家港广大特材股份有限公司
市公司/发行人
本次发行/本次向特定对
张家港广大特材股份有限公司本次向特定对象发行股票的
象发行/本次向特定对象 指
行为
发行股票
安信证券 指 安信证券股份有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
股东大会 指 张家港广大特材股份有限公司股东大会
董事会 指 张家港广大特材股份有限公司董事会
监事会 指 张家港广大特材股份有限公司监事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》
《实施细则》 指 《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
最近三年及一期/报告期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-3 月
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四
舍五入造成的。
4
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第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
发行人于 2020 年 8 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》、《关于张家港广大特材股份有限
公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于<张家港广大特材股份
有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案>的议案》、《关于<张家港广大特
材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告>的议案》、 关
于<张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用
的可行性分析报告>的议案》、《关于<张家港广大特材股份有限公司未来三年
（2020-2022 年）股东分红回报规划>的议案》、《关于向特定对象发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》、 关
于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
等与本次发行相关的议案；对公司符合向特定对象发行股票条件、本次发行股票
的种类和面值、发行方式、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数
量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事
项作出了决议。
（二）股东大会审议通过
发行人于 2020 年 9 月 8 召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了第一
届董事会第十六次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会全
权办理本次发行的具体事宜。
（三）本次发行履行的监管部门注册过程
2021 年 1 月 6 日，发行人收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）科
创板上市审核中心《关于张家港广大特材股份有限公司向特定对象发行股票审核
意见的通知》，经审核，发行人向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条
件和信息披露要求。
2021 年 3 月 8 日，发行人收到中国证监会发布的《关于同意张家港广大特
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材股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），
同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，注册日期为 2021 年 3 月 1 日，有
效期 12 个月。
（四）募集资金到账及验资情况
2021 年 7 月 2 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验证报告（天
健验〔2021〕5-5 号）。经审验，截至 2021 年 7 月 2 日 12 时止，保荐机构（主
承销商）安信证券指定的收款银行账户已收到 15 名认购对象缴纳认购广大特材
发行人民币普通股股票的资金人民币 1,313,126,400.00 元（大写：壹拾叁亿壹仟
叁佰壹拾贰万陆仟肆佰元整）。
认购资金验资完成后，2021 年 7 月 5 日安信证券在扣除相关费用后向发行
人指定账户划转了认股款。
2021 年 7 月 6 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（天
健验〔2021〕5-6 号），经审验，截至 2021 年 7 月 5 日止，广大特材实际已向
15 名发行对象定向增发人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，应募集资金总额
为 1,313,126,400.00 元，减除发行费用人民币 25,756,339.32 元后，募集资金净额
为 1,287,370,060.68 元 ， 其 中 计 入 实 收 股 本 人 民 币 肆 仟 玖 佰 肆 拾 肆 万 元
（49,440,000.00），计入资本公积（股本溢价）1,237,930,060.68 元。
（五）股份登记情况
2021 年 7 月 15 日，发行人本次发行新增的 49,440,000 股股份在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型及面值
本次向特定对象发行股票为中国境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股
面值为人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票
募集说明书》，发行人本次发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，
且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十，即不超过 4,944 万股（含本数），
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募集资金总额不超过 170,000.00 万元人民币（含本数）。
根据发行人《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票
发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次发行数量不超过 49,440,000 股，
本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 170,000.00 万元。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的数量为 49,440,000
股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审
议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过本次《发行方案》拟发
行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2021 年 6 月 24 日。
本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日
（2021 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 23 日）公司股票交易均价的 80%，即 26.56
元/股，本次发行底价为 26.56 元/股。其中，定价基准日前 20 个交易日股票交易
均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票
交易总量。
安徽天禾律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人
和保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，按照申购价格优先、申购股
数优先和收到《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票申
购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）时间优先的原则，确定本次发行价
格为 26.56 元/股，与发行底价的比率为 100.00%。
（四）募集资金和发行费用
本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 1,313,126,400.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
25,756,339.32 元，募集资金净额为人民币 1,287,370,060.68 元。
（五）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照申购价格优先、申购股数优先和收到
《申购报价单》时间优先的发行价格确定原则及《张家港广大特材股份有限公司
2020 年度向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）
中确定的发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 26.56 元/
股，发行股数 49,440,000 股，募集资金总额 1,313,126,400.00 元。
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本次发行对象最终确定为 15 名，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，
所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票，并与发行人签订了认购合同。
本次发行配售结果如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 华夏基金管理有限公司 1,950,000 51,792,000.00 6
2 工银瑞信基金管理有限公司 6,152,730 163,416,508.80 6
3 东方电气投资管理有限公司 1,838,235 48,823,521.60 6
4 兴证全球基金管理有限公司 9,762,200 259,284,032.00 6
广东天创私募证券投资基金管
5 理有限公司-天创 18 号私募证券 5,100,000 135,456,000.00 6
投资基金
6 UBS AG 3,310,000 87,913,600.00 6
7 孔庆飞 1,500,000 39,840,000.00 6
合肥市创新科技风险投资有限
8 1,850,000 49,136,000.00 6
公司
9 财通基金管理有限公司 1,725,200 45,821,312.00 6
上海临港新片区道禾一期产业
10 资产配置股权投资基金合伙企 3,000,000 79,680,000.00 6
业（有限合伙）
11 陈君 2,500,000 66,400,000.00 6
张家港市凤凰文化旅游发展有
12 1,500,000 39,840,000.00 6
限公司
13 诺德基金管理有限公司 4,329,818 114,999,966.08 6
14 王有英 2,670,000 70,915,200.00 6
15 东兴证券股份有限公司 2,251,817 59,808,259.52 6
合计 49,440,000 1,313,126,400.00 -
（六）限售期
本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
发行对象基于本次发行所取得的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金
转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国
证监会及上交所的有关规定执行。
（七）上市地点
本次发行的股票将在上海证券交易所（科创板）上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
1、认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2021 年 6 月 23 日向上交所报送《发行方
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案》，并于 2021 年 6 月 23 日向上海证券交易所提交了《关于张家港广大特材股
份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票无会后重大事项的承诺函》启动本次
发行。
发行人和保荐机构（主承销商）在安徽天禾律师事务所律师的见证下，于
2021 年 6 月 23 日（T-3 日）以电子邮件或邮寄的方式向《张家港广大特材股份
有限公司 2020 年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请书对象名单》里的所有
投资者发出《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请其参与本次发行的认
购。其中包括：证券投资基金管理公司 89 家，证券公司 80 家，保险机构 49 家，
QFII 5 家，个人投资者 23 家，其他机构投资者 134 家；以及截至 2021 年 6 月
10 日收市后广大特材前 20 大股东（不含控股股东及其关联方，不含发行人董监
高），剔除与前 20 大股东中重复的投资者 5 家后，合并共计 395 家投资者。
除上述 395 家投资者外，在发行人和保荐机构（主承销商）报送《发行方案》
后，有 3 家新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，在确认上述
新增投资者不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方后，并在安徽天禾律师事务所律
师的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）已向上述 3 家新增投资者发送了《认
购邀请书》。发行人和保荐机构（主承销商）特申请在 2021 年 6 月 23 日报送的
《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票拟发送认购邀请
书对象名单》的基础之上增加上述 3 家投资者，具体如下：
序号 投资者名称
1 合肥市创新科技风险投资有限公司
2 王有英
3 上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）
综上，共计向398家投资者发送了《认购邀请书》。
经保荐机构（主承销商）与安徽天禾律师事务所核查，发行人和保荐机构（主
承销商）发出的《认购邀请书》合法、有效。本次认购邀请书发送对象的范围符
合《发行承销办法》、《科创板再融资办法》、《实施细则》等法律法规的相关
规定，亦符合发行人关于本次发行的股东大会、董事会决议及向上交所报送的《发
行方案》文件的相关要求。同时，《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告知
了投资者关于本次选择发行对象、确定发行价格、分配数量的具体规则等情形。
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2、申购报价情况
2021 年 6 月 28 日（T 日）上午 9:00 至 12:00，在安徽天禾律师事务所律师
的见证下，发行人和保荐机构（主承销商）共收到 15 名申购对象回复的《申购
报价单》。经发行人、保荐机构（主承销商）与律师的共同核查确认，15 名申
购对象均及时提交了《申购报价单》及其附件，并按规定缴纳了申购保证金（其
中 5 名认购对象为证券投资基金管理公司，无需缴纳申购保证金），15 名申购
对象的报价均符合《认购邀请书》要求，均为有效报价。有效报价区间为 26.56
元/股-31.06 元/股，有效报价具体情况如下：
序 申购价格 申购股数 是否缴纳申购 是否为有
申购对象名称
号 （元） （万股） 保证金 效报价
1 东方电气投资管理有限公司 27.20 183.8235 是 是
28.00 150.0000
张家港市凤凰文化旅游发展
2 27.00 150.0000 是 是
有限公司
26.70 150.0000
上海临港新片区道禾一期产 28.00 300.0000
3 业资产配置股权投资基金合 27.60 300.0000 是 是
伙企业（有限合伙） 26.80 300.0000
28.10 250.0000
4 陈君 27.60 250.0000 是 是
26.80 250.0000
5 华夏基金管理有限公司 28.39 195.0000 无需缴纳 是
6 兴证全球基金管理有限公司 27.10 976.2200 无需缴纳 是
31.06 281.0000
7 UBS AG 是 是
27.00 331.0000
8 工银瑞信基金管理有限公司 27.50 615.2730 无需缴纳 是
28.22 212.6152
9 东兴证券股份有限公司 27.18 220.7506 是 是
26.56 225.9036
广东天创私募证券投资基金 30.10 460.0000
10 管理有限公司-天创 18 号私募 28.10 490.0000 是 是
证券投资基金 27.10 510.0000
11 孔庆飞 27.00 150.0000 是 是
27.81 162.7100
12 财通基金管理有限公司 无需缴纳 是
26.99 172.5200
28.20 371.9856
13 诺德基金管理有限公司 无需缴纳 是
27.48 418.1222
10
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
26.56 432.9818
合肥市创新科技风险投资有
14 27.00 185.0000 是 是
限公司
15 王有英 26.56 267.0000 是 是
3、发行定价与配售情况
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价
格优先、申购股数优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定
本次发行价格为 26.56 元/股。
根据认购时的获配情况，本次发行最终获配发行对象共计 15 名，发行价格
为 26.56 元 / 股 ， 本 次 发 行 股 票 数 量 为 49,440,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 为
1,313,126,400.00 元。
本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序号 获配发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 华夏基金管理有限公司 1,950,000 51,792,000.00 6
2 工银瑞信基金管理有限公司 6,152,730 163,416,508.80 6
3 东方电气投资管理有限公司 1,838,235 48,823,521.60 6
4 兴证全球基金管理有限公司 9,762,200 259,284,032.00 6
广东天创私募证券投资基金管
5 理有限公司-天创 18 号私募证券 5,100,000 135,456,000.00 6
投资基金
6 UBS AG 3,310,000 87,913,600.00 6
7 孔庆飞 1,500,000 39,840,000.00 6
合肥市创新科技风险投资有限
8 1,850,000 49,136,000.00 6
公司
9 财通基金管理有限公司 1,725,200 45,821,312.00 6
上海临港新片区道禾一期产业
10 资产配置股权投资基金合伙企 3,000,000 79,680,000.00 6
业（有限合伙）
11 陈君 2,500,000 66,400,000.00 6
张家港市凤凰文化旅游发展有
12 1,500,000 39,840,000.00 6
限公司
13 诺德基金管理有限公司 4,329,818 114,999,966.08 6
14 王有英 2,670,000 70,915,200.00 6
15 东兴证券股份有限公司 2,251,817 59,808,259.52 6
合计 49,440,000 1,313,126,400.00 -
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三、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、华夏基金管理有限公司
公司名称： 华夏基金管理有限公司
法定代表人： 杨明辉
注册资本： 23800 万人民币
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
住所： 北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
统一社会信用代码： 911100006336940653
成立日期： 1998-04-09
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从
事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务（市
经营范围： 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的
项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、工银瑞信基金管理有限公司
公司名称： 工银瑞信基金管理有限公司
法定代表人： 王海璐
注册资本： 20000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7
住所：
层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
统一社会信用代码： 91110000717856308U
成立日期： 2005-06-21
（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）中
经营范围： 国证监会核准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动。）
3、东方电气投资管理有限公司
公司名称： 东方电气投资管理有限公司
法定代表人： 胡卫东
注册资本： 31500 万人民币
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所： 成都高新区肖家河街 134 号
12
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
统一社会信用代码： 915101007949463237
成立日期： 2006-12-28
投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活
动）；投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；
经营范围：
企业管理机构、其他企业管理服务；房屋租赁。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
4、兴证全球基金管理有限公司
公司名称： 兴证全球基金管理有限公司
法定代表人： 杨华辉
注册资本： 15000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（中外合资）
住所： 上海市金陵东路 368 号
统一社会信用代码： 913100007550077618
成立日期： 2003-09-30
基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
经营范围： 会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
5、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创 18 号私募证券投资基金
公司名称： 广东天创私募证券投资基金管理有限公司
法定代表人： 陈山林
注册资本： 1000 万人民币
企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所： 广州市天河区天源路 1190 号药园侧 27 号（仅限办公用途）
统一社会信用代码： 91440101304551354T
成立日期： 2014-04-29
经营范围： 受托管理私募证券投资基金。
6、UBS AG
企业名称： UBS AG
境外机构编号： QF2003EUS001
类型： 合格境外机构投资者
注册资本： 385,840,847 瑞士法郎
Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and Aeschenvorstadt 1，
住所：
4051 Basel, Switzerland
法定代表人： 房东明
13
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
7、孔庆飞
姓名： 孔庆飞
性别： 男
国籍： 中国
身份证号码： 330106195810******
住所： 杭州市西湖区******
8、合肥市创新科技风险投资有限公司
公司名称： 合肥市创新科技风险投资有限公司
法定代表人： 郑永霄
注册资本： 132400 万人民币
企业类型： 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和
住所：
应用技术研发中心 D 座 507 室
统一社会信用代码： 91340100728516018C
成立日期： 2000-08-28
风险投资，高科技风险投资基金的受托管理，企业并购和重组，
经营范围：
企业管理咨询服务。
9、财通基金管理有限公司
公司名称： 财通基金管理有限公司
法定代表人： 夏理芬
注册资本： 20000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
统一社会信用代码： 91310000577433812A
成立日期： 2011-06-21
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
经营范围： 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动】
10、上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合
伙）
上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业
公司名称：
（有限合伙）
法定代表人： 上海道禾长期投资管理有限公司
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
注册资本： 300,900 万人民币
企业类型： 有限合伙企业
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 A 楼
住所：
508 室
统一社会信用代码： 91310000MA1H3E7381
成立日期： 2020-12-14
一般项目：股权投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（除依
经营范围：
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
11、陈君
姓名： 陈君
性别： 男
国籍： 中国
身份证号码： 3205821980********
住所： 江苏省张家港市凤凰镇*******
12、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司
公司名称： 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司
法定代表人： 陆建东
注册资本： 43600 万人民币
企业类型： 有限责任公司
住所： 凤凰镇金谷路
统一社会信用代码： 913205825580068316
成立日期： 2010-06-25
对文化产业、旅游业的投资、管理、收益；文体用品、工艺品购
销；组织文化艺术交流活动；商业物资贸易；研学培训；自有房
经营范围：
屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
13、诺德基金管理有限公司
公司名称： 诺德基金管理有限公司
法定代表人： 潘福祥
注册资本： 10000 万人民币
企业类型： 其他有限责任公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
统一社会信用代码： 91310000717866186P
成立日期： 2006-06-08
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
经营范围： 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
14、王有英
姓名： 王有英
性别： 女
国籍： 中国
身份证号码： 3426251947********
住所： 安徽省巢湖市含山县*******
15、东兴证券股份有限公司
公司名称： 东兴证券股份有限公司
法定代表人： 魏庆华
注册资本： 275796.0657 万人民币
企业类型： 其他股份有限公司（上市）
住所： 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
统一社会信用代码： 91110000710935441G
成立日期： 2008-05-28
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；
证券投资基金销售；代销金融产品；保险兼业代理。（市场主体
经营范围：
依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）发行对象与发行人关联关系
参与本次发行申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本次
认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接
认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。
经核查，本次向特定对象发行股票的发行对象工银瑞信基金管理有限公司、
UBS AG、陈君、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司为发行人前 20 名股东，本
次发行 15 名发行对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的发行对象东方电气投资管理有限公司的关联方中国东方电气集
团有限公司下属子公司与发行人最近一年存在交易，交易内容主要是发行人向中
国东方电气集团有限公司下属子公司销售齿轮钢、风电主轴、风电铸件、精密机
械部件、锻钢件、铸钢件等产品及采购原材料等，最近一年内与发行人发生的交
易，销售总金额为 30,751.92 万元、采购总金额为 22,231.52 万元。另外，中国东
方电气集团有限公司下属子公司东方电气集团东方汽轮机有限公司与发行人共
同投资设立德阳广大东汽新材料有限公司，具体情况详见公司披露的定期报告、
临时公告。
对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要
求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。
除此之外，本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交
易，截止本发行情况报告书出具日，公司与发行对象不存在未来交易安排。
（四）发行对象的投资者适当性核查情况
根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》的要求，保荐机构（主承销商）
须开展投资者适当性管理工作。按照《认购邀请文件》中约定的投资者分类标准，
投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ、
专业投资者Ⅱ和专业投资者Ⅲ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分
为 C1 保守型、C2 谨慎型、C3 稳健型、C4 积极型、C5 激进型。本次向特定对
象发行股票风险等级界定为 R3 级中风险，专业投资者和普通投资者 C3 稳健型
及以上的投资者均可认购。发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合保
荐机构（主承销商）的核查要求，保荐机构（主承销商）对本次发行的获配对象
的投资者适当性核查结论为：
产品风险等级与
序号 投资者名称 投资者分类 风险承受能力是
否匹配
1 华夏基金管理有限公司 专业投资者 I 是
2 工银瑞信基金管理有限公司 专业投资者 I 是
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
3 东方电气投资管理有限公司 专业投资者 II 是
4 兴证全球基金管理有限公司 专业投资者 I 是
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创
5 专业投资者 I 是
18 号私募证券投资基金
6 UBS AG 专业投资者 I 是
7 孔庆飞 普通投资者 C4 是
8 合肥市创新科技风险投资有限公司 专业投资者 I 是
9 财通基金管理有限公司 专业投资者 I 是
上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投
10 专业投资者 I 是
资基金合伙企业（有限合伙）
11 陈君 专业投资者 II 是
12 张家港市凤凰文化旅游发展有限公司 普通投资者 C4 是
13 王有英 专业投资者 II 是
14 诺德基金管理有限公司 专业投资者 I 是
15 东兴证券股份有限公司 专业投资者 I 是
经核查，上述 15 家投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》、《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐机构（主承销商）投资
者适当性管理相关制度要求。
（五）发行对象的私募备案核查情况
根据竞价申购结果，保荐机构（主承销商）和发行见证律师对本次发行的获
配发行对象是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督
管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律
法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案情况进行了核查，相关
核查情况如下：
本次发行获配的投资者中，东方电气投资管理有限公司、UBS AG、孔庆飞、
合肥市创新科技风险投资有限公司、陈君、张家港市凤凰文化旅游发展有限公司、
东兴证券股份有限公司、王有英以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和
国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管
理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须登记和备案的产品，因
此无需进行私募基金备案及私募管理人登记。
华夏基金管理有限公司以其管理的华夏磐益一年定期开放混合型证券投资
基金参与本次发行认购，上述产品为公募基金产品，无需进行私募基金相关备案。
兴证全球基金管理有限公司以其管理的兴全安泰平衡养老目标三年持有期
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
混合型基金中基金(FOF)、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)、
兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全安泰积极养
老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）、兴全汇吉一年持有期混合
型证券投资基金、兴全合润混合型证券投资基金、兴全商业模式优选混合型证券
投资基金(LOF)7 个公募基金产品及兴全-南网资本 1 号 FOF 单一资产管理计划、
兴全-兴证投资定增 1 号单一资产管理计划、兴全-顺德农商行 1 号 FOF 单一资产
管理计划、兴证全球基金-诚通金控 2 号单一资产管理计划 4 个资管计划产品参
与本次发行认购，上述公募基金产品无需进行私募基金相关备案，4 个资管计划
产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
工银瑞信基金管理有限公司以其管理的工银瑞信金融地产行业混合型证券
投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、工银瑞信总回报灵活配置混合
型证券投资基金、工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金、工银瑞信新
财富灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工
银瑞信添颐债券型证券投资基金、工银瑞信产业债债券型证券投资基金、工银瑞
信四季收益债券型证券投资基金、工银瑞信双盈债券型证券投资基金、工银瑞信
宁瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金、工银瑞信基本面量化策略混合型证券投
资基金、工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金、工银瑞信优选对冲
策略灵活配置混合型发起式证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基
金、工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信灵动价值混合型证券投资基
金、工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金、工银瑞信聚利 18 个月定
期开放混合型证券投资基金、工银瑞信成长收益混合型证券投资基金、工银瑞信
新增利混合型证券投资基金、工银瑞信新得益混合型证券投资基金共计 22 个公
募基金产品参与本次发行认购，上述产品均为公募基金产品，无需进行私募基金
相关备案。
广东天创私募证券投资基金管理有限公司以天创 18 号私募证券投资基金参
与本次发行认购，广东天创私募证券投资基金管理有限公司作为私募基金管理人
已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为 P1007895，
天创 18 号私募证券投资基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备
案，备案编码 SQR912。
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
财通基金管理有限公司以其管理的财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划、
财通基金添盈增利 8 号单一资产管理计划、财通基金-光大银行-玉泉 55 号、财
通基金天禧定增 39 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 12 号单一资产管理
计划、财通基金天禧定增 60 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 2 号单一
资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 8 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 9
号单一资产管理计划、财通基金建兴诚鑫 10 号单一资产管理计划、财通基金建
兴诚鑫多元开放 1 号单一资产管理计划、财通基金建兴诚益 1 号单一资产管理计
划、财通基金东兴 2 号单一资产管理计划、财通基金汇通 1 号单一资产管理计划、
财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划、财通基金玉泉 1003 号单一资产管理计
划、财通基金西部定增 1 号单一资产管理计划、财通基金悬铃 1 号单一资产管理
计划、财通基金西湖大学定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金瑞通 1
号集合资产管理计划、财通基金定增量化对冲 1 号集合资产管理计划、财通基金
定增量化套利 1 号集合资产管理计划、财通基金定增量化套利 2 号集合资产管理
计划、财通基金君享悦熙单一资产管理计划、财通基金君享佳胜单一资产管理计
划、财通基金盈泰定增量化对冲 1 号单一资产管理计划、财通基金天禧定增 29
号单一资产管理计划共计 27 个资管计划产品及财通量化价值优选灵活配置混合
型证券投资基金、财通智选消费股票型证券投资基金 2 个公募基金产品参与本次
发行认购，上述公募基金产品无需进行相关备案，27 个资管计划产品已根据《中
华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限合伙）
参与本次发行认购，其管理人上海道禾长期投资管理有限公司作为私募基金管理
人已在中国证券投资基金业协会完成私募基金管理人登记，登记编号为
P1071092，上海临港新片区道禾一期产业资产配置股权投资基金合伙企业（有限
合伙）已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案，备案编码 SNW384。
诺德基金管理有限公司以诺德基金千金 113 号特定客户资产管理计划、诺德
基金浦江 89 号单一资产管理计划、诺德基金浦江韶夏资本 1 号单一资产管理计
划、诺德基金浦江 108 号单一资产管理计划 4 个资管计划产品参与本次发行认购，
4 个资管计划产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》完成产品备案。
经核查，本次发行中私募投资基金作为获配发行对象的已根据《中华人民共
20
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金
管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协
会完成登记备案。
（六）发行对象资金来源的说明
参与本次发行的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：承诺本次
认购对象中不包括发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过
直接或间接形式参与本次发行认购的情形；承诺本次认购对象与发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东不存在保底收益或变相保底收益承诺的安排，亦未
接受发行人及上述人员或其利益相关方提供的财务资助或者补偿。
保荐机构（主承销商）和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最
终出资方进行了核查。经核查，本次发行认购资金不存在直接或间接来源于发行
人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或
者施加重大影响的关联方的情形，亦不存在直接或间接接受发行人及其控股股
东、实际控制人、主要股东以及前述主体关联方提供的任何财务资助或者补偿的
情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源
的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《科创板再融资办法》等相
关规定。
四、本次发行相关机构情况
（一）保荐机构（主承销商）
名称：安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人：黄炎勋
保荐代表人：刘溪、陈飞燕
项目协办人：李啸寒
项目组成员：董金、高攀、梁天天、叶清文、郭尹民、刘聪、徐菡、程鹏、
柴柯辰
21
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
联系电话：021-35082996
传真：021-35082151
（二）发行人律师事务所
名称：安徽天禾律师事务所
地址：合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15、16 楼
负责人：卢贤榕
经办律师：洪雅娴、李洋
联系电话：0551-62620429
传真：0551-62620450
（三）审计机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：郑启华
经办注册会计师：马章松、许念来
联系电话：0551-65666319
传真：0551-65666329
（四）验资机构
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
负责人：郑启华
经办注册会计师：孙涛、李盼盼
联系电话：0551-65666319
传真：0551-65666329
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第二节 发行前后相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2021 年 6 月 10 日，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 限售股数
序号 股东名称/姓名 股份性质
（股） （%） （股）
张家港广大投资控股有限
1 44,800,000 27.18 限售流通 A 股 44,800,000
公司
2 徐卫明 12,050,000 7.31 限售流通 A 股 12,050,000
非限售流通 A
3 徐辉 8,260,856 5.01 0
股
苏州邦达投资中心（有限合 非限售流通 A
4 7,292,004 4.42 0
伙） 股
非限售流通 A
5 周奕晓 5,934,630 3.60 0
股
非限售流通 A
6 黄路皓 4,852,000 2.94 0
股
张家港保税区万鼎商务咨
7 4,500,000 2.73 限售流通 A 股 4,500,000
询合伙企业（有限合伙）
宁波十月吴巽股权投资合 非限售流通 A
8 4,100,000 2.49 0
伙企业（有限合伙） 股
张家港市金茂创业投资有 非限售流通 A
9 3,153,000 1.91 0
限公司 股
非限售流通 A
10 马静 3,033,800 1.84 0
股
合计 97,976,290 59.45 - 61,350,000
（二）本次发行后公司前十名股东情况
以公司 2021 年 6 月 10 日股东名册为测算基础，本次向特定对象发行新增股
份登记到账后，公司前十名股东持股情况如下：
持股数量 持股比例 限售股数
序号 股东名称/姓名 股份性质
（股） （%） （股）
张家港广大投资控股有限
1 44,800,000 20.91 限售流通 A 股 44,800,000
公司
2 徐卫明 12,050,000 5.62 限售流通 A 股 12,050,000
非限售流通 A
3 徐辉 8,260,856 3.86 0
股
苏州邦达投资中心（有限合 非限售流通 A
4 7,292,004 3.40 0
伙） 股
5 周奕晓 5,934,630 2.77 非限售流通 A 0
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
股
非限售流通 A
6 黄路皓 4,852,000 2.26 0
股
张家港保税区万鼎商务咨
7 4,500,000 2.10 限售流通 A 股 4,500,000
询合伙企业（有限合伙）
限售流通 A 股
8 UBS AG 4,267,914 1.99 及非限售流通 3,310,000
A股
宁波十月吴巽股权投资合 非限售流通 A
9 4,100,000 1.91 0
伙企业（有限合伙） 股
限售流通 A 股
张家港市凤凰文化旅游发
10 3,800,000 1.77 及非限售流通 1,500,000
展有限公司
A股
合计 99,857,404 46.61 - 66,160,000
二、本次发行对公司的影响
（一）股本结构变动情况
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 49,440,000 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，张家港广大投资控股有
限公司仍为公司控股股东，徐卫明、徐晓辉父子仍为公司实际控制人。本次向特
定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行完成后，公司的总资产和净资产金额将大幅增长，整体资产负债率
水平得到降低；同时公司流动比率和速动比率将提高，短期偿债能力得到增强。
综上，本次发行将优化资本结构、提高偿债能力、降低财务风险，为公司进一步
业务发展奠定坚实的基础。
（三）对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金投资项目紧密围绕公司的主营业务，用于（1）
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目；（2）补充流动资金。本次发行完成
后，公司将实现高质高效的发展，在国内外同行业中的地位有望得到提升。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规，建立了完善的公司治理结构。本次
发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行不会对公司现行法
人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行后，不会对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构造成重
大影响。若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关
规定，履行必要的法律程序和信息披露义务。
（六）关联交易及同业竞争影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章
程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批
准和披露程序。
25
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第三节 保荐机构关于本次向特定对象发行过程和发
行对象合规性的结论意见
本次发行保荐机构安信证券股份有限公司认为：
“本次发行履行了必要的相关审议程序，本次发行的竞价、定价、股票配售
过程、发行股份限售期符合《发行承销办法》、《科创板再融资办法》、《实施
细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，同时符合发行人相关董事会、股
东大会决议及本次发行的《发行方案》的规定。
本次发行对发行对象的选择公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，
符合《发行承销办法》、《科创板再融资办法》、《实施细则》等法律、法规和
规范性文件的有关规定，发行对象与发行人和安信证券的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述
机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
本次发行的认购资金来源，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要
股东直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他
协议安排的情形。本次发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资
金安排能够有效维护发行人及中小股东合法权益，符合《科创板再融资办法》等
相关规定。”
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张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和
发行对象合规性的结论意见
发行人律师安徽天禾律师事务所认为：
“（一）广大特材本次发行已依法取得必要的批准和授权；
（二）发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行
认购。获配认购对象均符合规定，不存在《私募投资基金监督管理暂行办法》以
及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金
未进行私募基金管理人登记和私募基金的备案的情况，故本次发行的认购对象符
合法律、法规和规范性文件的规定。
（三）为本次发行所制作和签署的《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通
知书》及发行人与最终发行对象签署的《股份认购合同》等法律文件合法、有效；
（四）本次发行所确定的发行对象、发行价格、发行股份数额、发行对象所
获配售股份等发行结果公平、公正，发行过程合法、合规，符合广大特材股东大
会决议内容和《管理办法》《科创板注册管理办法》《发行与承销办法》等相关
法律、法规及规范性文件的规定。
（五）广大特材尚需办理本次发行涉及的股份登记以及增加注册资本、修改
公司章程的工商变更登记手续。”
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第五节 有关中介机构的声明
保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
项目协办人：
_________________
李啸寒
保荐代表人：
_________________ _________________
刘溪 陈飞燕
安信证券股份有限公司
年 月 日
28
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保荐机构（主承销商）声明
本保荐机构（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认本发行情
况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完
整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
_________________
黄炎勋
安信证券股份有限公司
年 月 日
29
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
发行人律师声明
本所及签字的律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在本发行情况报告书
中引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用内容出
现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应
的法律责任。
经办律师：
_________________ _________________
洪雅娴 李洋
律师事务所负责人：
_________________
卢贤榕
安徽天禾律师事务所
年 月 日
30
张家港广大特材股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内
容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
马章松 许念来
天健会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
31
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验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书内
容与本所出具的专业报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在本发行
情况报告书中引用的本所专业报告的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因
所引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
签字注册会计师：
孙涛 李盼盼
天健会计师事务所负责人：
郑启华
天健会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
32
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第六节 备查文件
一、备查文件
（一）中国证券监督管理委员会同意注册批复文件；
（二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；
（四）保荐机构关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（五）律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）上海证券交易所要求的其他文件
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点、时间
（一）发行人：张家港广大特材股份有限公司
办公地址：江苏省苏州市张家港市凤凰镇安庆村
电话： 0512-55390270
传真： 0512-58456318
（二）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
办公地址：上海市虹口区东大名路 638 号国投大厦 5 楼
电话： 021-35082996
传真： 021-35082151
（三）查阅时间
股票交易日：上午 9:00~11:30，下午 13:00~17:00
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（此页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股
票发行情况报告书》之盖章页）
张家港广大特材股份有限公司
年 月 日
34
