安信证券股份有限公司
关于张家港广大特材股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“保荐机构”）作为张家港
广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“公司"）首次公开发行股票并
在科创板上市持续督导阶段的保荐机构、2020 年度向特定对象发行股票的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对广大特材 2021 年度募
集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首发募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 1 月 6
日出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可[2020]28 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向
社会公开发行人民币普通股 41,800,000 股，每股发行价格为人民币 17.16 元，公
司共募集资金总额为人民币 71,728.80 万元，扣除总发行费用人民币 7,775.04 万
元（不含税）后，募集资金净额为人民币 63,953.76 万元，上述募集资金已全部
到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健
验[2020]5-4 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三
方监管协议。
2、向特定对象发行募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公
1
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]593 号），公司向特定对
象发行 A 股股票 49,440,000 股，发行价格为 26.56 元/股，募集资金总额为人民
币 1,313,126,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 25,756,339.32 元后，募
集资金净额为人民币 1,287,370,060.68 元，上述募集资金已全部到位，经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天健验〔2021〕5-6 号）。
募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募
集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
1、首发募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材首发募集资金使用明细如下表：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 63,953.76
项目投入 B1 38,469.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 255.65
项目投入 C1 1,914.64
本期发生额
利息收入净额 C2 13.44
项目投入 D1=B1+C1 40,383.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 269.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,839.04
实际结余募集资金 F 939.04
差异［注］ G=E-F 22,900.00
注：2021 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超
过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年
12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 22,900.00 万元尚未收回。截至 2022
年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金按期归还至募集资金专户。
2、向特定对象发行募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材向特定对象发行募集资金使用明细如下
2
表：
项目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 128,737.01
项目投入 B1 0
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0
项目投入 C1 76,897.20
本期发生额
利息收入净额 C2 144.24
项目投入 D1=B1+C1 76,897.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 144.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,984.05
实际结余募集资金 F 1,984.05
差异［注］ G=E-F 50,000.00
注：2021 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超
过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年
12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元尚未收回。
2021 年 11 月 4 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过
20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12
月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元尚未收回。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。
1、首发募集资金情况
3
根据《管理办法》，公司对首发募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并连同首次公开发行股票保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020
年 2 月 3 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司
张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有
限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。2020 年 8 月 21 日公司聘请安信证券股份有
限公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股
份有限公司于 2020 年 9 月 23 日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工
商银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支
行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了
《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2、向特定对象发行募集资金情况
根据《管理办法》，公司对向特定对象发行募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同向特定对象发行股票保荐机构安信证券股份有限公司
于 2021 年 7 月 16 日分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中
国工商银行股份有限公司张家港分行及中国建设银行股份有限公司张家港分行
签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
1、首发募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材共开立 5 个首发募集资金专户，其中 3
个已销户，募集资金存放情况如下：
募集资金余额
开户银行 银行账号 备 注
（元）
华夏银行张家港支行 12461000000657298 185,854.36 -
中国工商银行张家港凤凰
1102029029000033901 9,204,537.81 -
支行
江苏张家港农村商业银行
8010188802538 - 已销户
西张支行
中信银行张家港支行 8112001012700523232 - 已销户
4
苏州银行张家港支行 51559100000812 - 已销户
合 计 9,390,392.17
2、向特定对象发行募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，广大特材共开立 3 个向特定对象发行募集资金专
户，募集资金存放情况如下：
募集资金余额
开户银行 银行账号 备 注
（元）
中国工商银行股份有限公
1102029029000055765 38,383.74 -
司张家港凤凰支行
中国建设银行股份有限公
32250198625900000489 12,076,969.95 -
司张家港凤凰支行
江苏张家港农村商业银行
8010188811525 7,725,161,.46 -
股份有限公司西张支行
合 计 19,840,515.15
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、首发募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。
2、向特定对象发行募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在首发募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
公司于 2021 年 7 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募投项目自筹资金。
公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于张家港广大特材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
5
目的鉴证报告》（天健审[2021]5-101 号），保荐机构安信证券股份有限公司对该
事项发表了核查意见。2021 年 7 月 26 日，公司以募集资金置换以自筹资金预先
投入募投项目，置换金额为 314,358,045.65 元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首发募集资金情况
2021 年 3 月 2 日，公司召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项
均发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用闲置募集资金 22,900.00 万元暂时补充
流动资金。2022 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金
归还至募集资金专户。
2、向特定对象发行募集资金情况
2021 年 7 月 23 日，公司召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项
均发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充
流动资金。
2021 年 11 月 4 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用不
超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董
事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会对该事项
均发表了同意意见，保荐机构安信证券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
6
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充
流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用首发闲置募集资金进行现金管理、投资相关产
品情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行闲置募集资金进行现金管理、
投资相关产品情况。
（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用首发超募资金永久补充流动资金或归还银行贷
款情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用首发超募资金用于在建项目及新项目（包括收
购资产等）的情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
2021 年度，公司不存在使用向特定对象发行超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在首发节余募集资金使用情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
7
2021 年度，公司不存在向特定对象发行节余募集资金使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首发募集资金情况
2021 年度，公司不存在变更首发募集资金投资项目的情况，亦不存在募集
资金投资项目对外转让或置换情况。
2、向特定对象发行募集资金情况
2021 年度，公司不存在变更向特定对象发行募集资金投资项目的情况，亦
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了
披露，不存在募集资金管理违规情形。
六、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3 月 18 日出具《张家港广大
特材股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2022]5-16
号）认为，广大特材公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，如实反映了广
大特材公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司首发募集资金投资的特殊合金
材料扩建项目累计投入金额未达预期进度且未达到预期效益，主要系该募投项目
所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证
周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓
展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。公司已于
2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的时间进行调整至 2024 年
12 月。除此之外，保荐机构认为，广大特材 2021 年度募集资金存放和使用情况
8
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，广大特材对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
9
附表 1：2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 63,953.76 本年度投入募集资金总额 1,914.64
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 40,383.81
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 进度（%） 实现的 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 总额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
更）
特殊合金
材料扩建 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,087.92 10,237.54 -19,762.46 34.13 [注 1] - [注 2] 否
项目
新材料研
发中心项 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 826.72 2,192.51 -3,807.49 36.54 2022 年 - 不适用 否
目
偿还银行
否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 - 23,000.00 - 100.00 - - 不适用 否
贷款
10
补充流动
否 10,000.00 4,953.76 4,953.76 - 4,953.76 - 100.00 - - 不适用 否
资金
合 计 - 69,000.00 63,953.76 63,953.76 1,914.64 40,383.81 -23,569.95 - - - - -
特殊合金材料扩建项目：该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、
未达到计划进度原因（分具体项目） 产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度
较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2021 年 3 月 2 日，公司召开二届二次董事会会议和二届二次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 22,900.00 万元尚
未收回。截至 2022 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]公司 2022 年 3 月 8 日分别召开二届十三次董事会会议、二届十一次监事会会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“特殊合金材料
扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月。
[注 2]该项目的建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计全部达产后年均净利润 4,818.86 万
元。截至 2021 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期。
11
附表 2：2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 128,737.01 本年度投入募集资金总额 76,897.20
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 76,897.20
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 截至期末累计 项目达
截至期末 项目可行
变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 本年度实 性是否发
目（含 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 预定可 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 现的效益 生重大变
部分变 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益
(2) 化
更） (3)＝(2)-(1) 态日期
宏茂海上
风电高端
装备研发 否 120,000.00 93,737.01 93,737.01 41,897.20 41,897.20 -51,839.81 44.70 2022 年 4,304.44 [注] 否
制造一期
项目
补充流动
否 50,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 - 100.00 2021 年 - 不适用 否
资金
合 计 - 170,000.00 128,737.01 128,737.01 76,897.20 76,897.20 -51,839.81 - - 4,304.44 - -
12
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 7 月 23 日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募
投项目自筹资金。
2021 年 7 月 23 日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元
尚未收回。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 4 日，公司召开二届九次董事会会议和二届八次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元
尚未收回。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注]该项目的建设期预计为 2 年，达产期 3 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 45%，第 3 年达产约 100%。预计全部达产后年均净利润 18,632.91 万元。该项目于 2021
年第二季度开始进行试生产，截至 2021 年 12 月 31 日该项目实现效益 4,304.44 万元。
13
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于张家港广大特材股份有限公
司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人（签名）： ______________ ______________
刘 溪 陈飞燕
安信证券股份有限公司
年 月 日
14
