证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-057
张家港广大特材股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要提示
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行 155,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“广大转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2018 号文同意注
册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国
元证券”或“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“广大转债”，
债券代码为“118023”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃
购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《张家港广大特材股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资
金账户在 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签
后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的
相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及
相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃
认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包
销。
2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不
足本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款
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认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销
商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告，如果中止发行，将就
中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
本次发行认购金额不足 155,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
包销基数为 155,000 万元，保荐机构（主承销商）根据原股东优先认购和网上资
金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则
上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 46,500 万元。当包销
比例超过本次发行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评
估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序，将调整最终包销比例；如
确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文
有效期内择机重启发行。
3、投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国
结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债券的申购。放弃认购的次数按照
投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债券的次数合并计算。
广大特材本次向不特定对象发行 155,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购工作已于 2022 年 10 月 13 日（T 日）结束。本公告一经刊出即视
为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次广大转债发行申购结果公告
如下：
一、总体情况
广大特材本次发行 155,000 万元（155 万手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022
年 10 月 13 日（T 日）。
二、发行结果
根据《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行
公告》，本次广大转债发行总额为 155,000 万元，向股权登记日收市后登记在册
的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进
行，最终的发行结果如下：
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（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的广大
转债为 1,084,595,000 元（1,084,595 手），约占本次发行总量的 69.97%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的广大转债为
465,405,000 元（465,405 手），占 本次发 行总量 的 30.03%， 网上中 签率为
0.00449935%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 10,392,840
户，有效申购数量为 10,343,827,377 手，即 10,343,827,377,000 元，配号总数为
10,343,827,377 个，起讫号码为 100,000,000,000-110,343,827,376。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 10 月 14 日（T+1 日）组织摇
号抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）的《上海证券报》和
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）广大转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原股东 100 1,084,595 1,084,595 1,084,595,000
网上社会公众投资者 0.00449935 10,343,827,377 465,405 465,405,000
合计 10,344,911,972 1,550,000 1,550,000,000
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
三、上市时间
本次发行的广大转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2022 年 10 月 11 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券募集说明书摘要》和《张家港广大特材股份有限公司向不特定
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对象发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：张家港广大特材股份有限公司
法定代表人：徐卫明
办公地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村
联系人：郭燕
电话：0512-55390270
2、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：俞仕新
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156、62207157
发行人：张家港广大特材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2022 年 10 月 14 日
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（此页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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（此页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
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