广大特材：向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告2022-10-19
证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-059
张家港广大特材股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“广大特材”或“发行人”）向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“广大转债”或“可转债”）已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2022]2018 号文核准。本次发行的可转换公司
债券简称为“广大转债”，债券代码为“118023”。
本次发行的可转债规模为 155,000 万元，向发行人在股权登记日（2022 年
10 月 12 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下
简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后
余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。若认购不足 155,000 万元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 10 月 13 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 1,084,595 1,084,595,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网
上认购缴款工作已于 2022 年 10 月 17 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）
根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认
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购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 456,686 456,686,000 8,719 8,719,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 8,719 手，包销金额为 8,719,000 元，包销比例为 0.56%。
2022 年 10 月 19 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。
四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：张家港广大特材股份有限公司
法定代表人：徐卫明
办公地址：江苏省张家港市凤凰镇安庆村
联系人：郭燕
电话：0512-55390270
2、保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
法定代表人：俞仕新
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
联系人：资本市场部
电话：0551-62207156、62207157
发行人：张家港广大特材股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司
2022 年 10 月 19 日
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（此页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
张家港广大特材股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
国元证券股份有限公司
年 月 日
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