上海柏楚电子科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在科创板上市
                             网上路演公告
            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
2,500.00万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2019
年6月27日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，于2019年7月16日获
中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1293号文同意注册。
    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份
和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合
的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中
信证券”、“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标询价。
    本次拟公开发行新股2,500.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行
初始战略配售数量为125.00万股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数量与初
始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为1,662.50万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为712.50万股，
占扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本
次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确
定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2019年7月26日（T-1日）9:00-12:00；
    2、网上路演网址：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com


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    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人
员。
    本次发行的《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。
    敬请广大投资者关注。




                                发行人：      上海柏楚电子科技股份有限公司

                  保荐机构（主承销商）：              中信证券股份有限公司

                                                             2019年7月25日




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（此页无正文，为《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                                   发行人：上海柏楚电子科技股份有限公司



                                                          年    月    日
（此页无正文，为《上海柏楚电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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