中信证券股份有限公司
关于上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为上海
柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“柏楚电子”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市及持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法
规和规范性文件的要求，就柏楚电子 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了
审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293 号）
同意注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“柏楚电子”）
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每
股 发 行 价 格 68.58 元， 募 集 资 金总 额 1,714,500,000.00 元 ， 扣除 发 行 费 用
102,812,924.52 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述
募集资金到到位状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验
资报告》（信会师报字[2019]第 ZA15319 号）。
（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 52,015.60 万元，其中 2021
1
年度使用募集资金合计 20,105.73 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,184,356,645.66 元，具
体明细见下表：
单位：元
项目 金额
募集资金总额（含发行费用） 1,714,500,000.00
减：直接用募集资金支付的发行费用 102,620,754.71
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 611,096.79
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 192,169.81
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金额 289,544,940.39
减：购买理财尚未赎回金额 0.00
减：使用部分超募资金用于永久补充流动资金 230,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 73,448,498.74
加：累计利息收入扣除手续费净额 19,377,108.62
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金账户余额 1,184,356,645.66
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的使用和管理，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件，制定了《上海柏楚电
子科技股份有限公司募集资金管理制度》，并依据相关规定对募集资金进行专户
存储管理。
募集资金到账后，全部存放在经董事会批准开立的募集资金专户中。公司开
立了 6 个募集资金专户，包括全资子公司上海控软网络科技有限公司（以下简称
“控软网络”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立
的 1 个专户，如下表所示：
签订募集资金专户存储三方监管协议的专户
开户 账户开立
募投项目名称 开户银行 银行账号
主体 时间
总线激光切割
柏楚 宁波银行股份有限公司
系统智能化升 70010122002709518 2019/7/3
电子 上海分行
级项目
2
超快激光精密
中信银行股份有限公司
微纳加工系统
上海自贸试验区分行营 8110201013301047968 2019/7/4
建设项目
业部
超募资金
中国农业银行股份有限
研发中心建设
公司上海紫竹科学园区 03441500040019278 2019/7/4
项目
支行
市场营销网络 中国建设银行股份有限
31050174450000000714 2019/8/15
强化项目 公司上海紫竹支行
签订募集资金专户存储四方监管协议的专户
开户 账户开立
募投项目名称 开户银行 银行账号
主体 时间
设备健康云及
控软 杭州银行股份有限公司
MES 系统数据 3101040160001634457 2019/7/2
网络 上海闵行支行
平台建设项目
总线激光切割 中信银行股份有限公司
柏楚数
系统智能化升 上海自贸试验区分行营 8110201013101230546 2020/9/1
控
级项目 业部
（二）募集资金三方监管协议情况
经公司第一届董事会第八次会议审议通过，公司开立了募集资金专户并于
2019 年 8 月 2 日在上海与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公
司于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国农业银
行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于
2019 年 8 月 23 日与中信证券、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；于 2019 年 8 月 23 日与控软网络、中信证
券、杭州银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；
经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司于 2020 年 9 月 4 日与柏楚数
控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四
方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。报告期内协议各方均严格按照协议内容履行了相关义务。
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（三）募集资金专户存储情况
截至报告期末，募集资金在各专户的存储情况详见下表：
单位：元
开户主 期末募集资金
开户银行 银行账号
体 存储金额
中国农业银行股份有限公司上海紫
03441500040019278 47,279,806.00
竹科学园区支行
中国建设银行股份有限公司上海紫
柏楚电 31050174450000000714 24,267,743.62
竹支行
子
宁波银行股份有限公司上海分行 70010122002709518 153,227,037.68
中信银行股份有限公司上海自贸试
8110201013301047968 749,881,558.55
验区分行营业部
控软网 杭州银行股份有限公司上海闵行支
3101040160001634457 187,136,709.28
络 行
柏楚数 中信银行股份有限公司上海自贸试
8110201013101230546 22,563,790.53
控 验区分行营业部
合计 1,184,356,645.66
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
使用募集资金。2021 年公司募集资金实际使用情况如下：
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募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 161,168.71 本年度投入募集资金总额 20,105.73
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 52,015.60
变更用途的募集资金总额比例
已变更
项目可
项目， 截至期末累计投 项目达到
截至期末投 本年度 是否达 行性是
含部分 募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 预定可使
承诺投资项目 入进度（%） 实现的 到预计 否发生
变 更 投资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 入金额的差额(3) 用状态日
(4)＝(2)/(1) 效益 效益 重大变
（ 如 ＝(2)-(1) 期
化
有）
总线激光切割系统智
无 31,402.00 31,402.00 31,402.00 11,131.81 15,457.42 -15,944.58 49.22% 2022 年 不适用 不适用 否
能化升级项目
超快激光精密微纳
无 20,314.00 20,314.00 20,314.00 3,437.40 5,670.07 -14,643.93 27.91% 2022 年 不适用 不适用 否
加工系统建设项目
设备健康云及 MES
系统数据平台建设 无 19,689.70 19,689.70 19,689.70 1,812.71 2,286.99 -17,402.71 11.62% 2022 年 不适用 不适用 否
项目
研发中心建设项目 无 8,262.00 8,262.00 8,262.00 2,538.67 3,876.31 -4,385.69 46.92% 2022 年 不适用 不适用 否
市场营销网络强化
无 3,869.00 3,869.00 3,869.00 1,101.71 1,641.38 -2,227.62 42.42% 2022 年 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 83,536.70 83,536.70 83,536.70 20,022.30 28,932.17 -54,604.53
永久补充流动资金 无 34,689.54 34,689.54 34,689.54 23,000.00 -11,689.54 不适用 不适用 不适用 不适用 否
智能切割头扩产项
无 21,839.67 21,839.67 21,839.67 83.43 83.43 -21,756.24 0.38% 2023 年 不适用 不适用 否
目
智能焊接机器人及
控制系统产业化项 无 10,682.86 10,682.86 10,682.86 -10,682.86 2023 年 不适用 不适用 否
目
超高精密驱控一体
无 10,419.94 10,419.94 10,419.94 -10,419.94 2023 年 不适用 不适用 否
研发项目
超募资金投向小计 77,632.01 77,632.01 77,632.01 83.43 23,083.43 -54,548.58
合计 161,168.71 161,168.71 161,168.71 20,105.73 52,015.60 -109,153.11
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
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募集资金投资项目先期投入及置换情况 研发中心建设项目预先投入自筹资金 61.11 万元以及用自筹资金支付的发行费用 19.21 万均已置换
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体情况已在报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 具体情况已在报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况中列明
募集资金结余的金额及形成原因 募投项目均处于在建状态
募集资金其他使用情况 具体情况已在报告正文三、本年度募集资金的实际使用情况中列明
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（二）募投项目先期投入与置换情况
公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金 61.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，
同意公司使用募集资金 19.21 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用，合计使
用募集资金 80.32 万元置换前述预先投入的自筹资金。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《上海柏楚电子科技股份有限公司募集资金置换专项鉴
证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15393 号），中信证券出具了《中信证券股份
有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司部分募投项目实施主体变更并向
全资子公司提供无息借款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金进行现金管理以
及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2019 年 8 月 23 日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四
次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用额度不超过人民币 144,200.00 万元闲置募集资金在确保不影响募
投项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资安全性高、流
动性好、承诺保本的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述额
度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财
务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股
份有限公司出具了明确的核查意见。
公司于 2020 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第
九次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
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案》，同意公司使用最高不超过人民币 124,000.00 万元的暂时闲置募集资金在确
保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用
于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（理财产品、结构性存款、
大额存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会
审议通过之日起 12 个月。董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法
律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同
意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
公司于 2021 年 8 月 12 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金在确保不影响
募集资金 投资项目正常进行和募集资金安全的情况下进行现金管理，用于投资
安全性高、流动性好的投资产品（理财产品、结构性存款、大额存单），在上述
额度范围内，资金可循环滚动使用，决议有效期为自董事会审议通过之日起 12
个月。董事会授权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件，具体事项由
公司财务部负责组织实施。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐
机构中信证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司进行现金管理的募集资金余额为 0.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2020 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分超募资金 230,000,000.00 元用于永久补充流动资金。公司独立董
事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券出具了《中信证券
股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充
流动资金的核查意见》。
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 11,689.54 万元（未考虑利息收
入）用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意
见，保荐机构中信证券对上述事项出具明确的核查意见。2021 年 6 月 25 日，上
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海柏楚电子科技股份有限公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公
司使用剩余超募资金 11,689.54 万元（未考虑利息收入）用于永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2021 年 6 月 4 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充
流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 42,942.47 万元用于投资建设新
项目，使用剩余超募资金 11,689.54 万元（未考虑利息收入）用于永久补充流动
资金。2021 年 6 月 25 日，上海柏楚电子科技股份有限公司召开了 2021 年第二
次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补
充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 42,942.47 万元用于投资建设
新项目。
公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信证券出具了《中
信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司使用部分超募资金投
资建设新项目及永久补充流动资金的核查意见》。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项
目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2021 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会
第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑
当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将“市场营销网络强化项目”延期至
2022 年 8 月。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主
体。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券对本事项
出具了明确同意的核查意见。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目变更的情况。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准
确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不
存在违规使用募集资金的重大情形。
六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资
金运用的情况。
七、会计师对 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“专项报告”）执行
了合理保证的鉴证业务，并出具了“信会师报字[2022]第 ZA10710 号”《关于上
海柏楚电子科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴
证报告》。
报告认为，柏楚电子公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所
有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以
及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编
制，如实反映了柏楚电子公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。
八、保荐机构核查意见
保荐机构核查了柏楚电子 2021 年度募集资金专户的银行对账单及募集资金
使用的公告文件，向公司董事、高级管理人员及财务人员了解了 2021 年募集资
金的管理、使用和结余情况，了解了募集资金投资项目的建设进展，同时对照和
审阅了立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金鉴证报告。
经核查，本保荐机构认为：公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上市
公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
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和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使
用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
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（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
郭 丹 孙守安
中信证券股份有限公司
年 月 日
12
