迪哲医药：迪哲医药首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告2021-11-29
迪哲（江苏）医药股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币
普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2021年9月9日经
上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会
证监许可〔2021〕3494号文同意注册。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条
件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股
份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相
结合的方式进行。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信
证券”或“保荐机构”），联席主承销商为华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华
泰联合证券”），中信证券、华泰联合证券以下合称“联席主承销商”。发行人和联席
主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标。
本次拟公开发行新股40,000,100股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本次发
行初始战略配售发行数量为2,000,005股，占本次发行数量的5.00%，最终战略配售数
量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始
发行数量为30,400,095股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的80.00%，网上初
始发行数量为7,600,000股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的20.00%。最终
网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最
终发行数量将根据回拨情况确定。
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为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发
行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、网上路演时间：2021年11月30日（T-1日）14:00-17:00；
2、网上路演网址：
上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
本次发行的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。
敬请广大投资者关注。
发行人： 迪哲（江苏）医药股份有限公司
保荐机构（主承销商）： 中信证券股份有限公司
联席主承销商： 华泰联合证券有限责任公司
2021 年 11 月 29 日
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（此页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：迪哲（江苏）医药股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市网上路演公告》之盖章页）
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
