中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
           关于迪哲（江苏）医药股份有限公司
               首次公开发行股票战略投资者
                                之
                         专项核查报告




                     保荐机构（主承销商）




     广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座




                          联席主承销商



（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
                              401）




                                 1
    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”或“保荐机构
（主承销商）”）、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为迪哲
（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”或“发行人”）
首次公开发行股票并在科创板上市的联席主承销商（以下合称“联席主承销商”），
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板首次公开发行
股票注册管理办法（试行）》《上市公司证券发行管理办法》《注册制下首次公开
发行股票承销规范》（以下简称“《首发承销规范》”）《上海证券交易所科创板发
行与承销规则适用指引第 1 号——首次公开发行股票（2021 年修订）》（以下简
称“《承销指引》”）《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法（2021 年修
订）》（以下简称“《实施办法》”）等有关法律、法规和其他相关文件的规定，针
对迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票战略配售资格进行核查，出
具本核查报告。

一、本次发行并在科创板上市的批准与授权

    （一）发行人董事会关于本次发行上市的批准

    2020 年 12 月 9 日，发行人召开了第一届董事会第二次临时会议，审议通过
《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市的议案》
等首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案

    （二）发行人股东大会关于本次发行上市的批准与授权

    2020 年 12 月 10 日，发行人召开 2020 年第二次临时股东大会，全体股东一
致同意通过了首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

    （三）上海证券交易所、中国证券监督管理委员会关于本次发行上市的审核

    2021 年 9 月 9 日，上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市
委员会发布《科创板上市委 2021 年第 66 次审议会议结果公告》，根据该公告内
容，上交所科创板股票上市委员会审议同意迪哲医药本次发行上市（首发）。

    2021 年 11 月 3 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意迪哲（江
苏）医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 证监许可[2021]3494 号），
同意发行人首次公开发行股票的注册申请。



                                     2
二、关于本次发行战略配售对象的确定和配售股票数量

    发行人本次发行股票的战略配售的相关方案如下：

    （一）战略配售对象的确定

    本次发行战略配售的对象须为符合《承销指引》第八条规定的以下情形：

    （一）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其
下属企业；

    （二）具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家级大型投资基
金或其下属企业；

    （三）以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封
闭方式运作的证券投资基金；

    （四）参与跟投的保荐机构相关子公司；

    （五）发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产
管理计划；

    （六）符合法律法规、业务规则规定的其他战略投资者。

    发行人、联席主承销商根据确定首次公开发行股票数量、股份限售安排以及
实际需要，并根据相关法律法规的规定确定参与战略配售的对象为中信证券投资
有限公司（以下简称“中证投资”），该战略配售对象的合规性详见本核查报告第
三部分的内容。

    本次发行向 1 名战略投资者进行配售符合《承销指引》第六条关于战略投资
者人数的规定。

    （二）战略配售的股票数量

    发行人本次发行股份规模为 4,000.01 万股，发行人本次发行初始共计向参与
本次配售的 1 名战略投资者配售合计 200.0005 万股股份，占本次发行股票数量
的 5%，未超过 20%的上限，符合《实施办法》第十七条的规定。

    根据《承销指引》，中证投资预计其认购比例不超过本次公开发行数量的 5%，
即 200.0005 万股，具体比例和金额将在 T-2 日确定发行价格后确定：


                                   3
    1）发行规模不足 10 亿元的，跟投比例为 5%，但不超过人民币 4,000 万元；

    2）发行规模 10 亿元以上、不足 20 亿元的，跟投比例为 4%，但不超过人民
币 6,000 万元；

    3）发行规模 20 亿元以上、不足 50 亿元的，跟投比例为 3%，但不超过人民
币 1 亿元；

    4）发行规模 50 亿元以上的，跟投比例为 2%，但不超过人民币 10 亿元。

    因中证投资最终认购数量与最终发行规模相关，联席主承销商有权在确定发
行价格后对中证投资最终认购数量进行调整。

    本次共有 1 名投资者参与本次战略配售，初始战略配售发行数量为 200.0005
万股，占本次发行总量的 5.00%。符合《实施办法》、《承销指引》中对本次发行
战略投资者应不超过 10 名，战略投资者获得配售的股票总量不得超过本次公开
发行股票数量的 20%的要求。

三、关于参与本次发行战略配售对象的合规性

    （一）战略投资者的选取标准

    本次战略配售投资者依照《承销指引》等相关规定选取，具体标准为：

    1、参与跟投的保荐机构相关子公司。

    （二）参与本次战略配售对象的主体资格

    参与本次发行战略配售的对象为中证投资。

    1、中信证券投资有限公司

    （1）基本情况
                                            统一社会代码
   企业名称    中信证券投资有限公司                        91370212591286847J
                                              /注册号
               有限责任公司（自然人投资
    类型                                     法定代表人  方浩
               或控股的法人独资）
    注册资本   1400000 万元人民币              成立日期  2012 年 4 月 1 日
      住所     青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
  营业期限自   2012 年 4 月 1 日             营业期限至  无固定期限
               金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业
               协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资
   经营范围
               担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动）

                                        4
    股东      中信证券股份有限公司
              董事：张佑君（董事长）、张东骏、方浩
  主要人员    监事：牛学坤
              总经理：方浩
    中证投资不存在营业期限届满、股东决定解散、因合并或分立而解散、因违
反法律法规或其他规范性文件被依法吊销营业执照、被责令关闭或者被撤销、因
不能清偿到期债务被宣告破产等根据国家法律、行政法规、规范性文件以及公司
章程规定应当终止的情形。中证投资为合法存续的有限责任公司。
    中证投资已经办理了 2020 年报公示手续，国家企业信用信息公示系统显示
经营状态为“存续”。

    （2）控股股东与实际控制人
    经核查，中证投资系保荐机构（主承销商）中信证券设立的全资子公司，中
信证券持有其 100%的股权，中信证券系中证投资的控股股东和实际控制人。

    （3）战略配售资格
    根据《承销指引》第三章关于“保荐机构相关子公司跟投”的规定，中证投
资作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，具有参与发行人首次公开
发行战略配售的资格，符合《承销指引》第八条第（四）项的规定。
    根据《证券公司另类投资子公司管理规范》的相关规定，中信证券自 2017 年
起将其自营投资品种清单以外的另类投资业务由中证投资全面承担，中证投资的
合规与风险管理纳入了母公司中信证券统一体系。另经核查，2018 年 1 月 17 日，
中国证券业协会发布《证券公司私募投资基金子公司及另类投资子公司会员公示
（第七批）》，中证投资已加入中国证券业协会成为会员，接受协会自律管理。

    （4）关联关系
    经核查，中证投资系中信证券的全资子公司。本次发行前，中证投资未直
接持有公司股份。
    中信证券通过以自有、资管或募集资金投资的已经基金业协会备案的相关
金融产品间接持有发行人股份（穿透后持有发行人股份的比例不超过 0.1%），
该等投资行为系相关金融产品管理人所作出的独立投资决策，并非中信证券主
动针对发行人进行投资。
    除此之外，中证投资或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有


                                      5
发行人或其控股股东、重要关联方股份的情况。中证投资与发行人亦不存在其
他关联关系。

    （5）参与战略配售的认购资金来源
    联席主承销商核查了中证投资提供的最近一个年度经审计的财务报告，中证
投资的流动资金足以覆盖其与发行人签署的认购协议的认购资金；同时，根据中
证投资出具的承诺，中证投资用于缴纳本次战略配售的资金均为其自有资金。

    （6）限售安排及相关承诺
    中证投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上
市之日起 24 个月。限售期届满后，中证投资对获配股份的减持适用中国证监会
和上交所关于股份减持的有关规定。
    中证投资承诺不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不
在获配股份限售期内谋求发行人控制权。

    （三）认购协议

    发行人与上述确定的获配对象订立了参与此次战略配售的认购协议，协议约
定了认购数量、认购价格及认购款项支付；甲方的权利和义务；乙方的权利和义
务；保密条款；违约责任；转让与放弃；通知与送达等内容。

    发行人与发行对象签订的认购协议的内容不存在违反《中华人民共和国合同
法》等法律、法规和规范性文件规定的情形，内容合法、有效。

    （四）合规性意见

   联席主承销商已对战略投资者的选取标准和配售资格进行了核查。

   中证投资目前合法存续，作为保荐机构中信证券依法设立的另类投资子公司，
符合发行人选取战略投资者的标准，同时亦符合《承销指引》第八条第（四）项
及其他相关法律法规等相关规定，具有参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

   同时经联席主承销商核查，中证投资不存在《承销指引》第九条规定的禁止
性情形，且发行人已对核查事项出具承诺函。

   其中《承销指引》第九条规定的禁止性情形为：




                                   6
   1、发行人和联席主承销商向战略投资者承诺上市后股价将上涨，或者股价
如未 上涨将由发行人购回股票或者给予任何形式的经济补偿；

   2、联席主承销商以承诺对承销费用分成、介绍参与其他发行人战略配售、
返还新股配售经纪佣金等作为条件引入战略投资者；

   3、发行人上市后认购发行人战略投资者管理的证券投资基金；

   4、发行人承诺在战略投资者获配股份的限售期内，委任与该战略投资者存
在关联关系的人员担任发行人的董事、监事及高级管理人员，但发行人的高级管
理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售的除外；

   5、除《承销指引》第八条第三项规定的情形外，战略投资者使用非自有资金
认购发行人股票，或者存在接受其他投资者委托或委托其他投资者参与本次战略
配售的情形；

   6、其他直接或间接进行利益输送的行为。

四、主承销商律师核查意见

    经核查，北京市金杜律师事务所对迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开
发行股票战略配售资格的核查意见如下：

    本次发行战略投资者的选取标准符合《承销指引》第八条的规定；本次发行
战略投资者的数量及拟认购股份数量符合《实施办法》及《承销指引》的规定；
参与本次战略配售的投资者不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形，具备
参与本次战略配售的投资者资格。

五、主承销商核查结论

    综上，联席主承销商认为：

    （一）本次发行已获得必要的授权与批准且实施本次战略配售已完成了发行
人的内部审批程序，并获得批准。

    （二）参与本次战略配售的战略投资者数量和配售股份数量符合《承销指引》
《首发承销规范》等法律法规和其他规范性文件的规定。




                                   7
    （三）本次发行确定的战略配售对象均具备合法的主体资格，符合发行人选
取战略投资者的标准，且符合《承销指引》等法律法规和其他规范性文件的规定，
战略配售对象参与本次战略配售不存在《承销指引》第九条规定的禁止性情形，
具备参与发行人首次公开发行战略配售的资格。

    （四）本次战略配售对象中信证券投资有限公司认购本次战略配售股票的资
金来源为合法募集资金。

    （五）发行人和联席主承销商向战略投资者配售股票的整个过程中不存在
《承销指引》第九条规定的禁止性情形。




                                   8
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于迪
哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》的
签章页）




                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



                                                       年【】月【】日




                                  9
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司关于迪
哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》的
签章页）




                               联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



                                                       年【】月【】日




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