证券代码：688208          证券简称：道通科技           公告编号：2022-058



                   深圳市道通科技股份有限公司
               向不特定对象发行可转换公司债券
                           发行结果公告
               保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”、“发行人”或“公
司”）向不特定对象发行 128,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或
“道通转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]852 号文同意注册。
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”
或“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“道通
转债”，债券代码为“118013”。

    本次发行的可转债规模为 128,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 7
月 7 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 128,000.00 万元的部分由
保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 7 月 8 日（T 日）结束，配
售结果如下：
                                     1
            类别                     配售数量（手）             配售金额（元）

            原股东                      866,733                     866,733,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 7 月 12 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：

                        缴款认购数量      缴款认购金额   放弃认购数量    放弃认购金额
        类别
                            （手）          （元）         （手）            （元）
  网上社会公众投资者       404,021         404,021,000      9,246           9,246,000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量为
9,246 手，包销金额为 9,246,000.00 元，包销比例为 0.7223%。

    2022 年 7 月 14 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

    四、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式
   （一）发行人

   名称：              深圳市道通科技股份有限公司

   联系人：            方文彬

                       广东省深圳市南山区西丽街道学苑大道 1001 号智园 B1
   联系地址：
                       栋 7 层，8 层，10 层

   联系电话：          0755-81593644

   （二）保荐机构（主承销商）
                                           2
名称：           中信证券股份有限公司

联系人：         股票资本市场部

联系地址：       广东省深圳市福田区中心三路中信证券大厦

发行咨询电话：   0755-2383 5518




                                      发行人：深圳市道通科技股份有限公司

                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                        2022 年 7 月 14 日




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（本页无正文，为《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                                      发行人：深圳市道通科技股份有限公司




                                                          年    月    日
（本页无正文，为《深圳市道通科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）




                             保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




                                                          年    月    日