气派科技股份有限公司
               首次公开发行股票并在科创板上市
                              网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司


    气派科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通股
（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所
科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可
〔2021〕1714 号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）华创证券有限责任公
司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，
网下不再进行累计投标询价。

    本次拟公开发行新股 2,657 万股，占发行后发行人总股本的 25.00%。本次发
行初始战略配售数量为 398.55 万股，占本次发行数量的 15.00%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为 1,580.95 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；
网上初始发行数量为 677.50 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的
30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，
网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2021 年 6 月 9 日（T-1 日）14:00-17:00；

    2、网上路演网址：


                                    1
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

    中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

    3、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

    本次发行的《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。

    敬请广大投资者关注。




                                              发行人：气派科技股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
                                                           2021 年 6 月 8 日




                                     2
（本页无正文，为《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                                         发行人：气派科技股份有限公司


                                                        年   月    日
（本页无正文，为《气派科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网
上路演公告》之盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司



                                                        年   月    日