会通新材料股份有限公司
            首次公开发行股票并在科创板上市
                           网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    会通新材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民币普通
股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请于2020年8月21日经
上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员
会证监许可〔2020〕2306号文同意注册。

    本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）及网上向持有上海市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发
行”）相结合的方式进行。

    发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机
构（主承销商）”或“主承销商”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下
不再进行累计投标。

    本次拟公开发行新股45,928,364股，约占发行后发行人总股本的10.00%。本
次发行初始战略配售数量为2,296,418股，占本次发行数量的5%，最终战略配售
数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下
初始发行数量为34,905,946股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的80%，网
上初始发行数量为8,726,000股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的20%。最
终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网
下最终发行数量将根据回拨情况确定。

    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

    1、网上路演时间：2020年11月3日（T-1日）9:00-12:00；

    2、网上路演网址：

       上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

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       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

       中证网：http://www.cs.com.cn

    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相
关人员。

    本次发行的《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查
询。

    敬请广大投资者关注。



                                          发行人：会通新材料股份有限公司

                              保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                           2020年11月2日




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（此页无正文，为《会通新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
网上路演公告》盖章页）




                                       发行人：会通新材料股份有限公司



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                           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司



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