中信证券股份有限公司
关于会通新材料股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为会通
新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“会通股份”或“发行人”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《科创板首次公开发行股票注册管
理办法（试行）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对
公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本次上市流通的限售股类型
经中国证券监督管理委员会《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发
行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2306 号），会通新材料股份有限公司（以
下简称“公司”或“会通股份”）首次向社会公开发行人民币普通股（ A 股）
45,928,364 股，并于 2020 年 11 月 18 日在上海证券交易所科创板交易所挂牌上
市。公司首次公开发行 A 股后总股本为 459,283,632 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司股票上
市之日起 12 个月，该部分限售股股东对应的股份数量为 210,243,175 股，占公司
股本总数的 45.7763%。本次解除限售并申请上市流通股份数量 210,243,175 股，
现锁定期即将届满，将于 2021 年 11 月 18 日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股形成后至今，公司股本总数未发生变化。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次申请上市流通的限售股股东所作相关承诺如下：
（一）机构股东合肥朗润资产资产管理有限公司、合肥圆融股权投资合伙企
业（有限合伙）、合肥聚道股权投资合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限
公司、珠海华昆投资合伙企业（有限合伙）、安徽易钧富鑫创业投资中心合伙企
1
业（有限合伙）、淄博桑晒股权投资管理合伙企业（有限合伙）、扬州尚颀并购
成长产业基金合伙企业（有限合伙）、合肥亿创股权投资合伙企业（有限合伙）、
上海长风汇信股权投资中心（有限合伙）承诺：
“自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或
者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
（二） 机构股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）
承诺：
“（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转
让或者委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）
就本企业于发行人本次发行上市申报前 6 个月内通过增资取得的公司股份，自公
司完成增资扩股工商变更登记手续之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他
人管理该部分股份，也不要求发行人回购该部分股份。”
（三）自然人股东慕永涛、王灿耀、桑杰、朱承武、余扬、王琪、蒋国锋、
王敏承诺：
“自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者
委托他人管理在上市前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。”
（四）直接或间接持有发行人股份的董事、高管承诺：
“（1）自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托
他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。
（2）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自
动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息
行为的，上述发行价为除权除息后的价格。（3）前述锁定期满后，本人在公司
担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人持有
的公司股份总数的 25%；离职后半年内，本人不转让所持有的发行人股份。如本
人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内本人亦遵
守本条承诺。（4）本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行以上承诺。”
2
（五）直接或间接持有发行人股份的监事承诺：
“（1）自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托
他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）
前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的
公司股份数量不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本
人持有的发行人股份。如本人在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任
期届满后六个月内本人亦遵守本条承诺。”
四、本次上市流通的限售股情况
（一）本次上市流通的限售股总数为 210,243,175 股，占公司股本 总数的
45.7763%，限售期为 12 个月；
（二）本次上市流通日期为 2021 年 11 月 18 日；
（三）限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 本次上市流
持有限售股 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股 通数量
数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
合肥朗润资产管理有
1 87,202,734 18.9867% 87,202,734 0
限公司
合肥圆融股权投资合
2 15,979,558 3.4792% 15,979,558 0
伙企业（有限合伙）
3 李健益 14,928,571 3.2504% 14,928,571 0
4 方安平 9,903,038 2.1562% 9,903,038 0
合肥聚道股权投资合
5 10,114,286 2.2022% 10,114,286 0
伙企业（有限合伙）
中信证券投资有限公
6 10,629,751 2.3144% 8,333,333 2,296,418
司
7 李荣群 6,857,143 1.4930% 6,857,143 0
中金佳泰贰期（天
8 津）股权投资基金合 6,494,956 1.4141% 5,000,000 1,494,956
伙企业（有限合伙）
9 慕永涛 5,619,960 1.2236% 5,619,960 0
淄博桑晒股权投资管
10 理合伙企业（有限合 5,000,000 1.0887% 5,000,000 0
伙）
3
持有限售股 本次上市流
持有限售股 剩余限售股
序号 股东名称 占公司总股 通数量
数量（股） 数量（股）
本比例 （股）
珠海华昆投资合伙企
11 5,000,000 1.0887% 5,000,000 0
业（有限合伙）
安徽易钧富鑫创业投
12 资中心合伙企业（有 5,000,000 1.0887% 5,000,000 0
限合伙）
13 王灿耀 4,565,588 0.9941% 4,565,588 0
14 钟理明 3,600,000 0.7838% 3,600,000 0
合肥亿创股权投资合
15 3,333,334 0.7258% 3,333,334 0
伙企业（有限合伙）
扬州尚颀并购成长产
16 业基金合伙企业（有 3,333,334 0.7258% 3,333,334 0
限合伙）
17 桑杰 3,043,725 0.6627% 3,043,725 0
18 朱承武 2,666,666 0.5806% 2,666,666 0
19 余杨 2,500,000 0.5443% 2,500,000 0
20 黄玉平 2,142,857 0.4666% 2,142,857 0
21 王琪 1,666,667 0.3629% 1,666,667 0
22 蒋国锋 1,166,700 0.2540% 1,166,700 0
上海长风汇信股权投
资基金管理有限公司
23 －上海长风汇信股权 1,083,300 0.2359% 1,083,300 0
投资中心（有限合
伙）
24 王敏 916,667 0.1996% 916,667 0
25 董逸轩 642,857 0.1400% 642,857 0
26 董子轩 642,857 0.1400% 642,857 0
合计 214,034,549 46.6018% 210,243,175 3,791,374
（四）限售股上市流通情况表如下：
序号 限售股类型 本次上市流通数量（股） 限售期（月）
1 首发限售股 210,243,175 12
合计 - 210,243,175 -
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：
4
截至本核查意见出具之日，会通股份本次上市流通的限售股股份持有人严格
遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的承诺。本次首次公开发行部分限
售股股份上市流通数量及上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交
易所科创板股票上市规则》等相关规定。保荐机构同意会通股份本次首次公开发
行部分限售股上市流通。
（以下无正文）
5
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于会通新材料股份有限公司首次公
开发行部分限售股上市流通的核查意见》）
保荐代表人：
王家骥 刘纯钦
中信证券股份有限公司
年 月 日
6
